Für Anleger, die ein bedeutendes Engagement bei Berkshire Hathaway, Inc. (NYSE: BRK. A oder BRK. B) als Teil ihres gesamten Aktienportfolios anstreben, sind die fünf größten Investmentfonds, deren Beteiligungen einen hohen Prozentsatz beinhalten. von Berkshire Hathaway sind der Sequoia Fund, der BBH Core Select N Fund, der Weitz Partners III Opportunity Fund, der Clipper Fund und der Fidelity Contrafund.

Der Sequoia Fund

Der 1970 gegründete Sequoia Fund strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an. Dieser Fonds konzentriert sich auf Stammaktien, die nach Einschätzung des Fondsmanagers zum Zeitpunkt des Kaufs unterbewertet sind und über ein beträchtliches Wachstumspotenzial verfügen. Im Allgemeinen investiert der Sequoia-Fonds in Aktien von US-Unternehmen, kann aber auch bis zu insgesamt 15% seines Vermögens in ausländische Wertpapiere investieren.

Dieser Fonds hat eine Kostenquote von 1. 1%. Es hat eine fünfjährige annualisierte Rendite von fast 20%. Zusammen machen die Aktien der Klasse A und der Klasse B von Berkshire Hathaway mehr als 11% des Vermögens des Portfolios aus. Eine weitere führende Position des Fonds ist Valeant Pharmaceuticals International, Inc.

Der BBH Core Select N Fund

Der BBH Core Select N Fund wurde im November 1998 gegründet und wird von Privatbankiers verwaltet. Dieser Fonds strebt auch langfristiges Kapitalwachstum an. Mindestens 80% des Nettovermögens des Fonds werden in börsennotierte Aktien investiert - zum größten Teil in US-Aktien. Langfristige Kapitalgewinne werden jährlich erklärt. Dividenden und kurzfristige Kapitalgewinne werden halbjährlich erklärt.

Der BBH Core Select Fonds hat eine Kostenquote von 1%. Es bietet eine Dividendenrendite von 0,6%. Die annualisierte Fünfjahresrendite für den Fonds beträgt 14,8%.

Die Anteile der Klasse A von Berkshire Hathaway sind mit einem Anteil von fast 7% an der Asset Allocation die Top-Position des Fonds. Weitere Top-Positionen für den Fonds sind Comcast und U. S. Bancorp.

Weitz Partners III Opportunity Fund

Das Hauptziel des Weitz Partners III Opportunity Fund ist die Kapitalwertsteigerung. Partners III ist ein Multicap-Fonds, der in eine breite Palette von Aktien investiert, von denen der Fondsmanager glaubt, dass sie die besten Gewinnaussichten bieten. Der Fonds nimmt sowohl Long- und Short-Positionen in Aktien als auch Short-Positionen in Exchange Traded Funds (ETFs) in Übereinstimmung mit seinen Anlagezielen und der Marktevaluierung durch Fondsmanager, Wallace Weitz, ein.

Dieser Fonds hat eine Kostenquote von 1. 2%. Die annualisierte Rendite für fünf Jahre beträgt ungefähr 15%. Klasse B-Aktien von Berkshire Hathaway haben mit etwas mehr als 7% des Fondsvermögens das größte Gewicht. Weitere Top-Positionen für den Fonds sind Liberty Global PLC, Klasse C, und Liberty Media Corporation, Klasse C.

The Clipper Fund

Dieser Fonds zielt darauf ab, Anlegern langfristigen Kapitalerhalt und Wachstum zu bieten.Diese Ziele werden durch Anlagen in Aktien erreicht, die der Fondsmanager, Christopher Davis, als wesentlich unterbewertet erachtet. Der Fondsmanager sucht nach Unternehmen mit aktuellen Aktienkursen, die nicht den langfristigen inneren Wert widerspiegeln. Der Fonds investiert in Stammaktien, Vorzugsaktien und Aktienoptionen.

Der Clipper Fund hat eine Kostenquote von 0. 75%. Wenn bietet eine Dividendenrendite von 0,4%. Die annualisierte Fünfjahresrendite für den Fonds beträgt 15,5%.

Aktien der Klasse A von Berkshire Hathaway sind mit 9% des Fondsvermögens die Hauptbeteiligung an diesem Fonds. Weitere wichtige Beteiligungen sind American Express und Bank of New York.

Fidelity Contrafund

Die Fidelity Contrafund strebt Kapitalzuwachs an, indem sie in Stammaktien von Unternehmen investiert, die nach Einschätzung des Fondsmanagers nicht richtig bewertet werden und ein hervorragendes Wachstumspotenzial aufweisen - insbesondere Unternehmen, die ihre Branchen in Bezug auf Umsatz und Wachstum dominieren. Potenzial. Der Fondsmanager William Danoff versucht, gute potenzielle Wachstumsaktien und Substanzwerte zu identifizieren.

Die Kostenquote für den Fonds beträgt 0. 64%. Es bietet eine Dividendenrendite von 0,21%. Die annualisierte 5-Jahres-Rendite für den Fonds beträgt 17%.

Aktien der Klasse A von Berkshire Hathaway haben mit 4,4% die höchste Gewichtung in diesem Fonds. Zwei weitere Primärbeteiligungen für den Fonds sind Apple und Facebook.