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Es gibt viele börsengehandelte Fonds (Exchange Traded Funds, ETFs), die den Einzelhandelssektor oder Elemente des Einzelhandelssektors nachbilden, und einige dieser ETFs sind fremdfinanziert. Ein Beispiel ist der Direxion Daily Retail Bull 3x, der die Performance des Russell 1000 Retail Index übertrifft und übersteigt. Diese gehebelten ETFs können gefährlich oder lukrativ sein, und viele tendieren dazu, mit der Zeit zu verfallen.

Explizite gehebelte ETFs

Ein traditioneller ETF kombiniert die Merkmale von Investmentfonds und Aktien. Ein gehebelter ETF fügt Merkmale aus einem anderen Instrument hinzu - Derivate. Eine gehebelte ETF-Aktie verhält sich so, als ob sie eine Margin-Strategie einsetzt, um das Engagement in den täglichen Veränderungen des zugrunde liegenden Portfolios zu erhöhen.

Zum Beispiel weist der oben genannte Direxion Daily Retail 3x ETF eine Drei-zu-Eins-Verschuldungsquote auf. Für jeden investierten Dollar werden weitere 2 $ aus investierten Schulden verwendet. Die Theorie besagt, dass ein Wertanstieg des Russell 1000 Retail Index um 1% mit einem Anstieg des Wertes des ETF um 3% einhergeht.

Diese gehebelten Erhöhungen können auch nach hinten losgehen; Ein hypothetischer Rückgang des Russell 1000 um 1% würde einem Rückgang der ETF um 3% entsprechen.

Feststellung und Bewertung eines Leveraged Retail ETF

Leveraged ETFs können zusammen mit ihren festverzinslichen Gegenparteien, den gehebelten börsengehandelten Notes, über verschiedene internetbasierte Marktbeobachter verfolgt werden. Anleger sollten vorsichtig sein und die Kosten für den Betrieb eines fremdfinanzierten ETFs beachten. Direxion Daily Small Cap Bull 3x hat eine Kostenquote zwischen 1 und 1. 06%.

Nicht alle gehebelten ETFs für den Einzelhandel folgen denselben Beständen. Der Einzelhandel ist ein enormer Sektor, und es ist wichtig, Bereiche mit fortschreitenden Lieferketten zu identifizieren, mit technischen Störungen Schritt zu halten und die Geschmackstrends der Verbraucher genau zu beurteilen.