BCSSX, JGMAX, PRNHX: Überblick über Small-Cap-Wachstumsfonds

BCSSX, JGMAX, PRNHX: Überblick über Small-Cap-Wachstumsfonds

Im Allgemeinen handelt es sich bei Small-Cap-Unternehmen um Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 5 Mrd. USD. Die folgenden Fonds bieten ein Engagement in Small-Cap-Unternehmen.

Brown Capital Management Kleinunternehmensfonds (BCSSX)

Brown Capital Management ist ein kleines, in Baltimore ansässiges Unternehmen, das seit 1983 existiert. Das Unternehmen hat nur vier Investmentfonds in seiner Produktpalette: BCSSX ") als bester Performer. Der Fonds wird von einem fünfköpfigen Team mit Keith A. Lee, dem Präsidenten und Chief Operating Officer (COO) des Unternehmens, geleitet. Der Fonds verfügt derzeit über 3 Mrd. USD an verwaltetem Vermögen (AUM) und bietet Anlegern ein Engagement in Unternehmen mit geringerer Kapitalisierung mit dem Ziel eines langfristigen Kapitalzuwachses. Derzeit können Anleger ein Engagement in einem gut bewerteten Fonds mit einer Kostenquote von 1,06% eingehen.

Der Small Company Fund verfügt über ein Morningstar-Rating von fünf Sternen. Der Fonds erzielt ausgezeichnete risikoadjustierte Renditen. Obwohl das Beta des Fonds bei 1,05 liegt, ist das Alpha bei 4,25, was den Investoren viel mehr Rendite im Austausch für ein etwas höheres Risikoprofil gibt.

Janus Triton Fund (JGMAX)

Der Janus Triton Fund ("JGMAX") ist einer der besten Fonds innerhalb der Janus Capital Group, die eine Multi-Strategie-Plattform mit Namen wie Janus, INTECH und Perkins anbietet. Der Triton Fund wird von Jonathan Coleman, CFA, geleitet, der seit 1994 in der Kanzlei tätig ist. Der Fonds bietet drei Gründe, warum Anleger es wählen sollten: Es werden Unternehmen ausgewählt, die über einzigartige Geschäftsmodelle verfügen, ein tiefes, spezialisiertes Team und das Management. hat einen moderaten Ansatz für Wachstum. Der Fonds hatte ein Gesamtvermögen von 7 Dollar. 1 Milliarde, und es berechnet eine jährliche Kostenquote von 1. 1%.

Der Fonds hat ein Beta von 1. 07 und ein Alpha von 2. 54. Obwohl er ähnlich dem S & P 500 ausgesetzt ist, erzielt er auf lange Sicht weitaus bessere Renditen. Dies ist wahrscheinlich der Grund, warum Morningstar den Janus Triton Fund als Fünf-Sterne-Fonds über den 10-Jahres-Durchschnitt und vier Sterne insgesamt einstuft.

T. Rowe Price New Horizons Fonds (PRNHX)

Der T. Rowe Preis New Horizons Fund ("PRNHX") ist einer der besten Investmentfonds des Unternehmens. Der Fonds verfolgt das Ziel eines höheren Kapitalzuwachses, indem er in kleine, schnell wachsende Unternehmen investiert. Der Fonds wird von Henry Ellenbogen verwaltet. Es hatte 16 $. 6 Milliarden in AUM und eine Kostenquote von 0.79%.

Der Fonds unterscheidet sich nach Morningstar von seiner Vergleichsgruppe mit einer Fünf-Sterne-Bewertung insgesamt und im Drei-, Fünf- und Zehnjahresdurchschnitt. Der Fonds hat das höchste Beta von 1,12 und ein niedrigeres Alpha von 1: 94 im Vergleich zum Small Capital Fund von Brown Capital Management und dem Janus Triton Fund, bleibt aber weiterhin ein Top-Anwärter in seiner Small-Cap-Wachstumsgruppe.