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Der Erwerb einer Lizenz als Finanzberater erfordert keinen Abschluss als Master of Business Administration (MBA). Das Certified Financial Planer Board of Standards (CFP-Vorstand) ist für die Erteilung von Lizenzen an Finanzberater verantwortlich und verlangt mindestens einen Bachelor-Abschluss oder höher, drei Jahre einschlägige Berufserfahrung, die Einhaltung höchster ethischer Standards und die Prüfung des Boards. Einige Finanzberater können später wählen, um einen MBA-Abschluss zu erhalten, der ihnen helfen kann, befördert zu werden oder bessere Jobaussichten zu erhalten.
Bildungsvoraussetzungen
Ein angehender Finanzberater muss einen regional anerkannten Bachelor-Abschluss haben und muss Kursarbeiten absolviert haben, die verschiedene Finanzthemen abdecken, wie Versicherungs-, Investitions- und Pensionsplanung, Einkommensteuerplanung und Nachlass Planung sowie zwischenmenschliche Kommunikation. Ein MBA-Abschluss ist nicht erforderlich, aber hilfreich, wenn die Kursarbeit Themen abdeckt, die durch die vorherige Ausbildung des Bewerbers nicht behandelt werden. Der CFP-Vorstand verlangt, dass die Kursanforderungen erfüllt werden müssen, bevor er für die Zertifizierungsprüfung antritt, während die Bachelor-Anforderung innerhalb von fünf Jahren erfüllt werden kann, nachdem ein Bewerber die Prüfung bestanden hat.
MBA und Karriereförderung
Während einige Finanzberater selbstständig sind und als persönliche Berater für Einzelpersonen tätig sind, entscheiden sich die meisten bei Investment- und Brokerfirmen und Banken, die ihnen feste Gehälter und Gehälter zahlen. Boni. Viele Finanzberater entscheiden sich für bestimmte Bereiche wie Versicherungen, Aktien, Anleihen oder Nachlassplanung.
Ein MBA-Abschluss kann sowohl für selbstständige als auch für angestellte Berater von Vorteil sein. Da sich Berater während ihres MBA-Studiums auf ein bestimmtes Gebiet spezialisieren können, können sie zusätzliche Kenntnisse über das Fachgebiet erwerben, was ihnen helfen kann, mehr Kunden zu gewinnen. Jedoch sollte ein Berater, der über das Erhalten eines MBA nachdenkt, die Kosten des MBA-Grads gegen die erwartete Zunahme des zukünftigen Einkommens sorgfältig abwägen.
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