HD Vest Financial Services ist ein unabhängiges Broker- und Händlerunternehmen, das Finanzplanungs- und Vermögensverwaltungsdienstleistungen anbietet. Es gibt es seit 1983 und hat sein Geschäft mehrmals gezwickt, um mit den aktuellen Anforderungen Schritt zu halten. Derzeit beschäftigt HD Vest Financial Services 350 Mitarbeiter und ist mit 4 500 Finanzberatern verbunden, die Vermögenswerte in Höhe von 37 Milliarden US-Dollar für Einzelpersonen, Familien und Unternehmen in den USA berieten. 2014 lag HD Vest Financial Services unter den Top 20 für Broker. Händlerfirmen basierend auf Umsatz. (Weitere Informationen finden Sie unter: Warum sind die meisten Brokerfirmen im Besitz von Banken? )

Diese Firma bietet keine Steuerberatung an, aber sie betont, wie Steuern Ihre finanziellen Entscheidungen beeinflussen: Finanzierung eines Heims, Ruhestand, Ausbildung Ihres Kindes, Unternehmensplanung und mehr. Die Prämisse ist, dass viele Leute / Investoren viel Geld auf den Tisch legen, indem sie die steuerlichen Auswirkungen ihrer finanziellen Entscheidungen nicht berücksichtigen. HD Vest Financial Services wirbt damit, dass es Ihnen helfen kann, Ihr Gewinnpotenzial zu maximieren und gleichzeitig unnötige Steuern zu senken. (Weitere Informationen finden Sie unter: Wie werden Nullkupon-Kommunalobligationen besteuert? )

Auf der Website von HD Vest:

"HD Vest bietet Möglichkeiten für Steuerfachleute und unabhängige Finanzberater, erfolgreiche Finanzdienstleistungspraktiken aufzubauen und auszubauen, die einem wachsenden Bedürfnis von Anlegern entsprechen, die einen ganzheitlichen Ansatz suchen. Wealth Management Unser Engagement basiert darauf, HD Vest Advisors einen vorbildlichen Service zu bieten, der es ihnen ermöglicht, mehr Amerikaner als je zuvor mit qualitativ hochwertigen Investitions- und Finanzplanungslösungen zu versorgen. "

Kulturbericht

Glassdoor. com ist eine Website, auf der Mitarbeiter und Freiberufler anonyme Bewertungen zu ihren Arbeitgebern abgeben können. Das ist wertvoll, weil Kultur eine große Rolle in der Fähigkeit eines Unternehmens spielt, sein Potenzial zu maximieren. Wenn die Kultur gut ist, produzieren die Arbeiter mehr. Wenn es schlecht ist, werden die Arbeiter nicht so motiviert sein. Im Falle von HD Vest Financial Services liegt die Kultur irgendwo in der Mitte.

Die gute Nachricht ist, dass Mitarbeiter ihren Vorgesetzten mögen: 88% der Mitarbeiter stimmen dem CEO Roger C. Ochs zu. Und 76% der Mitarbeiter würden das Unternehmen einem Freund empfehlen, was relativ hoch ist. Im Hinblick auf die positiven Aspekte liegt der Schwerpunkt auf Bildung, die sehr umfassend ist. (Für weitere Informationen siehe: Top 10 Brokerfirmen für Day Trading. )

Die schlechte Nachricht ist, dass HD Vest Financial Services Talente nicht so gut erkennt und behält, wie es sollte. auf Glassdoor. com. Es gibt jedoch Ausnahmen - einige Mitarbeiter arbeiten dort seit mindestens einem Jahrzehnt. Ein Teil des Grundes, warum Mitarbeiter ausscheiden, liegt an fehlenden Aufstiegschancen.Ein weiterer Grund: Unterdurchschnittliches Gehalt. Daraus können Sie schließen, dass, wenn Sie nach Dienstleistungen in der Branche suchen, es keine Garantie dafür gäbe, dass Sie in dieser Firma Spitzentalente finden würden. (Weitere Informationen finden Sie unter: Auswahl Ihres ersten Brokers. )

Das heißt, HD Vest Financial Services bietet etwas Einzigartiges.

Innovation

Der 1040-Analyst des Unternehmens, der sich an Steuerfachleute richtet, die Finanzdienstleistungen anbieten, ist ein exklusives Mining-Tool, das Steuerdaten aus Formular 1040 integriert, um automatisierte Finanzdienstleistungsmöglichkeiten zu generieren. Es hebt auch Schwachstellen hervor. Dies führt zu einem personalisierten Plan, der das Potenzial für Kundenbindung und Empfehlungen erhöht. Es ist auch ein gutes Werkzeug für Finanzanalysten mit vielen Kunden (500 oder mehr). (Zum diesbezüglichen Lesen, siehe: Was gibt es einige Möglichkeiten, die Steuerschuld zu minimieren? )

Es gibt nur ein kleines Problem. Auf der Website des Unternehmens heißt es, dass 1040 Analyst die vier besten Steuersoftwareprogramme für Steuerfachleute integrieren soll. Dann geht es weiter zur Liste fünf: Lacerte, ProSeries, UltraTax, Drake und ATX. Das ist ein sehr kleiner Überblick, aber jeder Punkt zählt.

Angebotene Dienstleistungen

HD Vest Finanzdienstleistungen bietet:

• Investitionsmanagement
• Cashflow und Schuldenmanagement
• Familienrisikomanagement
• Altersvorsorge
• Bildung / Hochschulplanung
• Legacy Nachlassplanung
• Unternehmensplanung
• Sondersituationen planen

Business Support Services:

• Vermögensverwaltung
• Fachkraft
• Operative Unterstützung
• Aufbau erfolgreicher Teams
• Marketingunterstützung > Social Media
• The Bottom Line

Insgesamt bietet HD Vest Financial Services einen einzigartigen Service, der von jedem in Betracht gezogen werden sollte, der die Steuerpflichten im Zusammenhang mit Finanzentscheidungen minimieren möchte. Die positiven Aspekte überwiegen die negativen, und die Fähigkeit der Firma, dem Test der Zeit, einschließlich Finanzkrisen, standzuhalten, ist vielleicht der größte positive. (Weitere Informationen finden Sie unter:

Beste Möglichkeiten, um steuerfrei zu investieren. )