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Ein Investmentfondsmanager kann die Umschlagshäufigkeit des Fonds erhöhen oder senken, indem er seine Handelsaktivität während des gesamten Jahres erhöht oder verringert. Investoren und Analysten verwenden die Umschlagshäufigkeit, um die Aktivität und das Engagement eines Fondsmanagements zu messen. Durch den Vergleich des Gesamtumsatzes des Fonds mit seinen Aktiva gibt dieses Verhältnis an, wie oft jeder investierte Dollar innerhalb eines bestimmten Zeitraums verkauft und wieder angelegt wird.
Ein sehr aktiver Fondsmanager führt im Laufe eines Jahres viele Trades aus. Dieser Führungsstil bedeutet zwar ein erhöhtes Risiko für den Anleger, bedeutet aber auch erhöhte Gewinnchancen. Diese Art von Fondsmanager eignet sich gut für Anleger, die bereit sind, große Risiken einzugehen, um große Renditen zu erzielen. Umgekehrt eignet sich ein Manager, der im Laufe des Jahres nur wenige Trades ausführt, eher für risikoaversere Anleger.
Die Umsatzquote verstehen
Die Umsatzrate, auch als Investitionsumsatzrate bezeichnet, wird berechnet, indem der Gesamtumsatz des Fonds für die Periode durch seine Vermögenswerte dividiert wird. Ein Fonds mit einem Gesamtumsatz von 1 Million US-Dollar und einem Vermögen von 5 Millionen US-Dollar hat beispielsweise eine Umsatzquote von 0,2 oder 20 Prozent. Dies bedeutet, dass durchschnittlich 20% des gesamten Eigenkapitals des Fonds jedes Jahr gehandelt werden. Eine Umsatzquote von 100% oder mehr weist darauf hin, dass der Fonds im Vorjahr vollständig überarbeitet wurde.
Ein höheres Umsatzverhältnis bedeutet ein aktiveres Management, während ein niedrigeres Verhältnis ein eher passives Management anzeigt. Fondsmanager, die die Buy-and-Hold-Anlagestrategie anwenden, weisen niedrigere Umschlagquoten auf, da die Art ihrer Strategie vorsieht, dass, wenn überhaupt, nur wenige Trades ausgeführt werden, sobald der Fonds vollständig investiert ist.
Anleger, die einen Fondsmanager einstellen möchten, achten sorgfältig auf die Umsatzkennzahlen, da sie angeben, welche Art von Anlagestrategie der Manager verwendet. Zum Beispiel kann ein sehr aktiver Manager in einem kürzeren Zeitrahmen größere Erträge einbringen, aber er kann aufgrund der erhöhten Anzahl von Transaktionen auch viele Gebühren generieren. Ein Fonds mit einer niedrigen Quote kann Renditen mit einer geringeren Rate erzielen, verursacht jedoch nur sehr geringe Gebühren.
Wie kann ich meinen effektiven Steuersatz senken, ohne mein Einkommen zu senken?
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Erhöhen oder senken die steigenden Arbeitslosenquoten tendenziell die Anlegerstimmung und das Verbrauchervertrauen?
Stellt fest, ob steigende Arbeitslosenquoten dazu neigen, das Verbrauchervertrauen und die Anlegerstimmung zu erhöhen oder zu verringern. Die Arbeitslosigkeit spiegelt die wirtschaftliche Aktivität wider.
Kann entweder ein SEP IRA oder ein einfacher IRA in einer Konkurs- oder Missbrauchsmaßnahme beigefügt werden, oder sind sie vor solchen finanziellen Urteilen sicher?
Staatsgesetz bestimmt, ob eine IRA, einschließlich SEP, SIMPLEs und Roth IRAs, in einem Konkursverfahren, Urteil oder Pfändung beigefügt werden kann oder nicht. Das Gesetz ist von Staat zu Staat unterschiedlich und kann sich jederzeit ändern. Nachfolgend einige Beispiele: New York: Das New Yorker Statut schützt Traditional, Roth und einfache IRA vor Insolvenzverfahren.