So finden Sie einen intelligenten Buchhalter

So ​​finden Sie einen intelligenten Buchhalter

Einen Buchhalter zu finden ist nicht schwer. Aber das Richtige zu finden, ist. Wie geht es Ihnen, die wahrscheinlich keine vertrauten Kenntnisse des Finanzdienstleistungsbereichs haben, nach dem perfekten Profi für Ihr Geschäft oder Ihre persönlichen Angelegenheiten, wenn es so viele zur Auswahl gibt? Besonders wenn - um dem Druck nichts hinzuzufügen - dieser Person viel von Ihren persönlichen Informationen, Finanzaufzeichnungen und anderen sensiblen Daten anvertraut wird?

Es gibt zwar viele Ratschläge zu diesem Thema, einschließlich Investopedia (siehe zum Beispiel Crunch Numbers, um den idealen Accountant zu finden), aber nichts geht über die Quelle. Also fragten wir Experten in den Bereichen Steuererstellung / Buchhaltung nach. Hier sind ihre Gedanken.

Fragen Sie andere Experten

In erster Linie: "Verlassen Sie sich nicht auf Google. Die Finanzen und Steuern Ihres kleinen Unternehmens sind viel zu wertvoll, um dem Schicksal von Google zu überlassen", sagt Jessica Ernst, Inhaberin von Centsable. Buchhaltung. Stattdessen "Bitten Sie vertrauenswürdige Berater um Empfehlungen für Ihr Unternehmen. Häufig haben Menschen, die in kleinen Unternehmen tätig sind, ein Netzwerk von Verbindungen, denen sie vertrauen und an die sie bereit sind, ihre Kunden zu verweisen. "

Die meisten unserer Experten waren sich einig, dass es ein großer erster Schritt ist, Empfehlungen von anderen Unternehmern in Ihrem Bereich zu erhalten - Anwälte, Buchhalter und andere Finanzexperten, mit denen Sie bereits zusammenarbeiten.

Überprüfen Sie ihre Anmeldeinformationen

"Wenn Sie den Steuerfachmann zum ersten Mal treffen, scannen Sie sein Büro nach einer Certified Public Accountant (CPA) - oder Enrolled Agent-Lizenz. Wenn Sie dies nicht sehen, sollten die roten Flaggen sofort nach oben gehen, aber fragen Sie nach, ob sie eine Steuer- oder Buchhaltungslizenz haben. Wenn nicht, ist es wahrscheinlich nicht in Ihrem Interesse, mit ihnen zu arbeiten. Wenn dies der Fall ist, notieren Sie sich ihre Lizenznummer, damit Sie sie später überprüfen können ", rät Ryan Himmel, CPA und President und CEO von TaxResearchPro.

"Sie können ihre Lizenz auch nach ihrem Namen suchen. Für CPAs, überprüfen Sie die American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) Liste der State Boards of Accountancy oder kontaktieren Sie die State Board direkt. Überprüfen Sie für registrierte Agent-Lizenzen die National Association of Enrolled Agents oder wenden Sie sich an den IRS. "

Erste Eindrücke

" Erste Treffen sind eine gute Möglichkeit, um die Beziehung zu bewerten ", beobachtet Dawn Scott, CPA von Gratiam Consulting." War es schwer, eine Zeit für ein Treffen zu vereinbaren? Hat es ewig gedauert, bis jemand reagiert hat? Es ist wichtig, eine gute Beziehung mit Ihrem Buchhalter zu haben und sich wohl fühlen, vertrauliche Details über sich selbst, Ihr Geschäft und Ihr Geld zu besprechen. Weil das genau das ist, was Sie tun werden. "

Ein Buchhalter muss nicht dein bester Freund sein, aber er oder sie sollte leicht verständlich sein.Laut Dan Lucas, CEO von Credo Financial Services, "Wenn Sie nach einem Gespräch mit einem Buchhalter verwirrt sind, machen Sie weiter, bis Sie jemanden finden, der keinen Jargon spricht, der die Zahlen und Steuergesetze auf einer Ebene erklären kann, die Sie begreifen und ist leicht zu sprechen. "

Sind sie auf dem neuesten Stand?

Und wir meinen nicht nur die Steuernummer. "Kleine Unternehmen sollten nach Buchhaltern Ausschau halten, die Cloud-Technologie nutzen", sagt Jennifer Warawa, Vice President und General Manager von Sage Accountant Solutions bei Sage North America. "So können Sie Ihre Daten von überall aus abrufen, um Echtzeitempfehlungen zu machen." .. "

Preispunkte

Die Gebühren der Buchhalter variieren stark. Daher ist es wichtig, eine Firma oder eine Einzelperson zu finden, die zu dem passt, was Sie ausgeben können. "Kennen Sie die Art des Budgets, die Sie für die Buchhaltung Bedürfnisse haben und sicher sein, dass es im Einklang mit der Preisstruktur, die Buchhalter oder Buchhalter bietet", empfiehlt Amy Vetter, CPA und Global Vice President of Education, Leiter der Buchhaltung, USA, für Xero

Referenzen prüfen

Fragen Sie immer nach den Namen der aktuellen Kunden und ob Sie mit ihnen über ihre Erfahrungen mit dem Buchhalter sprechen können, rät Amy Zhang, CPA und Gründerin und geschäftsführende Gesellschafterin von Affinity Fund Services LLC. Abdeckung: "Wie reagiert der Buchhalter auf die Fragen seiner Kunden? Wie schnell werden sie Buchhaltungs- / Steuerberichte liefern, besonders während der Steuerreportsaison? Wenn sie Fehler machen, was tun sie, um sie zu korrigieren?"

Und - schlimmstenfalls Falls ein Fehler zu einer Steuererklärung führt und die Aufmerksamkeit des IRS auslöst, wird der Buchhalter bereit sein, Sie zu vertreten und Sie zu beraten? (Siehe Das IRS-Audit überleben ).

The Bottom Line

"Ich habe viele Kunden mit schlechten Buchhaltern gesehen und die Auswirkungen können teuer sein", sagt Jessica Ernst. Ein falscher Schritt könnte IRS-Strafen auslösen oder dazu führen, dass zu viel Steuern gezahlt wird. Suchen Sie nach einem Buchhalter, bevor Sie einen benötigen, und erstellen Sie eine Liste von Namen, die Sie berücksichtigen sollten. Es ist nicht das unterhaltsamste Einkaufserlebnis, das Sie jemals haben werden - aber es ist eines der wichtigsten.