A. Stellen Sie sicher, dass das Portfolio mit der für die Risikobereitschaft und die Ziele des Kunden gewählten Asset-Allokation übereinstimmt.
B. Erhöhung der Portfoliodiversifizierung.
C. verkaufen Vermögenswerte, die unterdurchschnittlich sind.
D. Nutzen Sie das Market Timing.
Antwort: A
Die Neugewichtung umfasst den Verkauf von Wertpapieren, die eine Outperformance erzielt haben, und die Anlage des Erlöses in die Anlageklassen, die sich unterdurchschnittlich entwickelt haben. Daher ist "C" falsch. Der Prozess ermöglicht es dem Anleger, "hoch zu verkaufen" und "niedrig zu kaufen", um das Portfolio wieder auf die Zielprozentsätze zu bringen. Diese Prozentsätze sollen den Anlagezielen, dem Zeithorizont und der Risikotoleranz des Anlegers am besten entsprechen.
Tipps für CFPs zum Erstellen eines Portfolios für Kunden
Hier finden Sie einige nützliche Ratschläge für CFPs, wenn kommt zum Aufbau von Portfolios für Kunden.
Was ist der Unterschied zwischen der erwarteten Rendite und der Standardabweichung eines Portfolios?
Informiert über die erwartete Rendite und Standardabweichung sowie die Differenz zwischen der erwarteten Rendite und der Standardabweichung eines Portfolios.
Ich habe eine traditionelle IRA in eine Roth umgewandelt. Die Umwandlung war ein Aktienkapital mit einer Kostenbasis von $ 19.000 in der traditionellen IRA. Der Tag der Konvertierung war der Wert $ 34, 000. Welchen Betrag sollte das Brokerhaus für die 1099-R verwenden?
Vermögenswerte in IRAs sind steuerlich nicht steuerpflichtig.