Das Jahr neigt sich dem Ende zu, und das Niveau von 20 000 ist gut erreichbar für den Dow Jones Industrial Average.

Die Märkte haben 2016 einen holprigen Start hingelegt, was ein herausforderndes Jahr für aktive Fondsmanager und die Performance der von ihnen betreuten Fonds bedeutete. Die Gegenwinde auf internationaler, sektoraler und aktueller Ebene trugen dazu bei, die Dinge in die richtige Richtung zu lenken, und mit dem Aufschwung der Märkte stehen die in Small Caps investierten Fonds mit dem größten Aufwärtspotenzial an oberster Stelle.

Die Unsicherheit im Laufe des Jahres sorgte dafür, dass die Preise für Edelmetalle sprunghaft anstiegen, und selbst wenn sich dieser Trend abschwächte, wurden Fonds mit einem Engagement in Edelmetallen gut belohnt.

Hier ein Blick auf die Top-Fonds nach Leistung im Jahr 2016:

Aktienfonds:

Es war kein leichtes Jahr für Aktien, aber Small-Cap-Fonds haben Erfolg gehabt. Nach Morningstar-Daten vom 13. Dezember 2016 waren Small-Cap-Value-Fonds mit einer durchschnittlichen Rendite von über 27% die beste Unterkategorie unter den Aktienfonds für das Jahr.

Small Cap

Hodges Pure Contrarian Fund (HDPCX) war der Fonds mit der besten Performance seit Jahresbeginn von über 75%. Der Fonds hat ein Vermögen von fast 16 Millionen US-Dollar, eine Kostenquote von 1,4 Prozent und investiert über 72 Prozent seines Portfolios in kleine und mittelständische Unternehmen mit der Absicht eines langfristigen Kapitalzuwachses. Ihr Anlagestil macht sie zu einer risikoreichen Wette und die Mindestanlagegrenze beträgt $ 1 000.

Midcap

Der beste Fonds in der Kategorie ist der CM Advisors Fonds (CMAFX) mit einer Jahresrendite von 43 Dieser Fonds hat ein verwaltetes Vermögen von etwas mehr als 74 Mio. USD und weist zudem eine hohe Kostenquote von 1.39% aus. Obwohl die Mindestanlage $ 2.500 beträgt, kategorisiert Morningstar diesen Fonds mit einem hohen Risiko. Es hat 42 Aktienpositionen vor allem in Sektoren wie Industrie und Energie.

Large Cap

Es war ein ziemlich vergessenes Jahr für Großunternehmen. Der Aktiendividendenfonds (SDIVX) legte jedoch seit Jahresbeginn um 38,8% zu. Dieser Fonds investiert stark in Energie und Technologie und ist in 24 Aktienpositionen engagiert, darunter Caterpillar und die Bank of America. Aber mit einer Mindestinvestition von 100 000 Dollar ist dieser Fonds nicht jedermanns Sache.

Rentenfonds

Diese großen Gewinner in dieser Kategorie sind ganz offensichtlich die High-Yield-Rentenfonds, die in einigen Fällen sogar besser abschnitten als einige Large- und Mid-Cap-Aktienfonds. Der Top-Performer in dieser Kategorie ist der Catalyst / SMH High Income A-Fonds (HIIFX) mit einer Rendite von 38,7% zum 31. Dezember 2016. Dieser 43-Millionen-Dollar-Fonds weist eine Rendite von 7,7% auf. und eine Kostenquote von 1. 45%.

Sektorfonds

In aufstrebenden Märkten sind einige Sektoren in der Regel besser als andere, was die Performance der breiteren Märkte deutlich übertrifft.2016 war das Jahr der Aktien-Edelmetallfonds. Die Morningstar-Daten zeigen, dass die Kategorie im Durchschnitt seit dem 13. Dezember 2016 über 56% im Jahresvergleich rentabel ist.

Das Juwel in der Krone war der US Global Investors Precious Minerals Fund (UNWPX), der satte 80 % Jahr bis Datum Zeitraum. Der Fonds investiert in Unternehmen, die in erster Linie Exploration oder Abbau von Edelmetallen auf der ganzen Welt betreiben, und verwaltet Vermögenswerte in Höhe von fast 149 Millionen US-Dollar. Die Kostenquote ist mit 1. 8% hoch und hat eine Mindestanlagegrenze von $ 5.000.

Internationale Fonds

Small & Mid-Cap-Aktien waren bei internationalen Fonds Performance-Treiber. Der erfolgreichste internationale Fonds im Jahr 2016 war am 13. Dezember 2016 der Fonds Kopernik Global All-Cap A (KGGAX) mit einer Rendite von fast 53%. Der Fonds investiert stark in Grundstoffe und Industriewerte mit fast 59% seines Aktienengagements in Unternehmen mit mittlerer, kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung. Der Fonds verfügt über Vermögenswerte in Höhe von über 995 Millionen US-Dollar, eine Kostenquote von 1,35% und ein Investitionsminimum von 3.000 US-Dollar.

Bottom Line

Unvorhersehbare Märkte belasteten einige Investitionen, schufen aber auch Chancen für eine positive Entwicklung. einige Fonds. Die meisten Fonds, die in diesem Jahr an die Spitze der Liste geklettert sind, weisen jedoch eine erhebliche Risikokomponente auf, und jede Investition in diese sollte nach dem Verständnis Ihres Risikoprofils und einer Konsultation mit Ihrem Finanzberater sorgfältig vorgenommen werden.