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Zu ​​den am besten bewerteten und beliebtesten Investmentfonds, die in den Finanzdienstleistungssektor investieren, gehören der Royce Financial Services Fund (RYSFX), der Vanguard Financials Index Admiral Aktien (VFAIX), 1919 Financial Services Fondsklasse A (SBFAX), Schwab Financial Services Fonds (SWFFX), Alpine Financial Services Fonds (ADSFX) und Diamond Hill Financial Long-Short A (BANCX).

Der Finanzdienstleistungssektor umfasst Banken sowie Versicherungen, Immobilien und Wertpapierfirmen. Es wird allgemein davon ausgegangen, dass der Sektor bei niedrigen Zinsen und wachsender Wirtschaft besser abschneidet, da die Geschäftsausweitung eine Finanzierung erfordert.

Royce Finanzdienstleistungsfonds

Der Royce Finanzdienstleistungsfonds (RYSFX) verfügt über eine Mischung aus ca. 65% US-amerikanischen Aktien und 35% ausländischen Aktien. Zu seinen Hauptbeteiligungen zählen Raymond James Financial, die Alleghany Corporation, Federated Investors und Sprott, Inc. Es hat eine solide Performance mit nur einem Verlustjahr seit seiner Gründung im Jahr 2003 gezeigt. Royce Financial ist einer von Dutzenden Small-Cap-Investmentfonds von Royce angeboten Mittel.

Vanguard Financials Index Admiral Aktien

Vanguard Financials Index Die Admiral Aktien (VFAIX) sind Teil der großen Familie von Vanguard Investmentfonds und halten hauptsächlich Aktien von großen US-Banken, darunter Wells Fargo, JP Morgan Chase, Bank of America und Citigroup. Rund 20% der Bestände befinden sich in Immobilien.

1919 Financial Services Fund Klasse A

1919 Der Financial Services Fund der Klasse A (SBFAX) ist ein nicht diversifizierter Fonds, der das angestrebte Portfolio-Management eines langfristigen Kapitalzuwachses durch Anlagen in Stammaktien im Finanzdienstleistungssektor verfolgt. .. Sie hält typischerweise mindestens 90% ihres Portfolios in US-Aktien. Ihre Kostenquote von 1,66% ist unterdurchschnittlich für Finanzdienstleistungsfonds. Neben den Großbanken wie JP Morgan Chase gehören zu den wichtigsten Positionen des Fonds die Kreditkartenfirma Discover und die Hannover Insurance Group.

Schwab Financial Services Fund

Der Schwab Financial Services Fund (SWFFX) verwendet das Schwab Equity Ratings Programm, um bei der Auswahl der Finanzdienstleistungsaktien zu helfen, in die er investiert. Kostenquote in der Kategorie der Fonds mit 0. 94%. Der Fonds kann zeitweise zu 100% in Barmitteln oder Geldmarktinstrumenten angelegt werden, um sein Kapital in volatilen Marktphasen zu schützen. Zu den bedeutenden Beteiligungen gehören Wells Fargo und Berkshire Hathaway sowie eine Reihe von Immobilienunternehmen wie die Kilroy Realty Corporation, die Equity Lifestyle Properties und die Duke Realty Corporation.

Alpine Financial Services Fund

Der Alpine Financial Services Fund (ADSFX) hält bedeutende Bestände an ausländischen Finanzdienstleistungsaktien, darunter die Lloyds Banking Group, die Banco de Chile und die National Bank of Greece.Fast 2% seines Vermögens sind in FXCM Devisenhandel investiert. Zu den US-Aktien gehören PennyMac Financial Services, die United Insurance Holdings Corporation und WisdomTree Investments.

Diamond Hill Finanz Long-Short Ein Fonds

Der Diamond Hill Finanz Long-Short A Fonds (BANCX) investiert zusätzlich zu mehreren US-Banken in Sparkassen, Versicherungsgesellschaften und Immobilieninvestmentfonds (REITs). Sie konzentriert sich auf die Identifizierung von fundamental unterbewerteten Unternehmen im Finanzdienstleistungssektor. Wie der Name schon sagt, verkauft der Fonds auch Short. Zu den wichtigsten Portfoliopositionen gehören Citigroup, Fortress Investment Group LLC und Vantiv, ein US-amerikanisches Zahlungsunternehmen.