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Investmentfonds werden in der Regel von verschiedenen Investment-Rating-Unternehmen, die auf Finanzanalysen und -analysen spezialisiert sind, wie S & P Capital IQ, Morningstar, Inc. und Lipper, Inc., neben vielen anderen ähnlichen Dienstleistungen bewertet. Firmen. Diese Forschungsunternehmen verfügen über umfangreiche Datenbanken für den Abbau und die Analyse von Investmentfonds. Sie erstellen Ratings, die Anlegern helfen zu verstehen, wie Investmentfonds von Experten in Bezug auf ihre historische Performance, ihr Management, ihre Gebühren und ihre Aussichten für ihr zugrunde liegendes Portfolio betrachtet werden.
S & P Capital IQ
S & P Capital IQ ist ein renommierter Anbieter von Rating- und Datenanalysen. Es zählt Tausende von US-Investmentfonds und bietet Berichte, die das Portfolio, die Stilzusammensetzung, die Performance und die Top-Positionen der Fonds hervorheben. Die Ratings von S & P Capital IQ werden anhand einer eigenen Methodik auf Basis der zugrunde liegenden Bestände der Fonds ermittelt. Diese Methode verwendet eine Vielzahl von qualitativen und quantitativen Faktoren, um eine bestimmte Bewertung zu erhalten. S & P Capital IQ verwendet für Investmentfonds eine Fünf-Sterne-Bewertung.
Morningstar, Inc.
Morningstar, Inc. verwendet ein Bewertungssystem für Investmentfonds, das risikobereinigte Renditen und verschiedene Verkaufsgebühren berücksichtigt. Bei der Bonitätsbewertung legt Morningstar besonderen Wert auf Fonds als Bestandteile eines Portfolios und nicht auf separate Anlagen. Aus diesem Grund vergleicht Morningstar einen Fonds unter Rating-Bewertung mit allen Fonds innerhalb einer bestimmten Kategorie von Morningstar, die sehr spezifische Nischen von Aktien- und Rentenmärkten wie Bärenmärkte, aggressive Allokation, Aktienenergie, europäische Aktien und ausländische große Mischung umfasst. Bei der Berechnung der risikobereinigten Renditen verwendet Morningstar die erwartete Nutzen-Theorie, um den Kompromiss zwischen Rendite und Risiko zu modellieren.
Lipper, Inc.
Lipper, Inc. ist eine Tochtergesellschaft von Thomson Reuters und bietet Investmentfondsdaten, Ratings und Berichte an. Beim Aufbau seiner Investmentfonds-Ratings berücksichtigt Lipper individuelle Anlagestile und -ziele unter Berücksichtigung der Gesamtrenditen und der Konsistenz der Fonds, der Kapitalerhaltung, der Steuereffizienz und der Bestandskosten. Lipper aktualisiert seine Bewertungen monatlich.
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