Um die verschiedenen Arten von S & P Dow Jones-Indizes zu verstehen, ist es wichtig, zu beginnen mit den Grundlagen dessen, was ein Index ist. Ein Index folgt einem bestimmten Markt, Sektor, einer Anlageklasse, einem "Konzept" oder einer Kombination aus diesen, um den Anlegern eine einzigartige, messbare Zahl zu geben, die dabei hilft, ihre Bewegung für diese ausgewählte Kombination zu verfolgen und zusammenzufassen.

Ein Index ermöglicht die Verfolgung der Performance ausgewählter Konzepte / Kategorien und der zugehörigen Finanzprodukte und dient als Benchmark für vergleichbare Performance-Kennzahlen verschiedener Anlagen. Indizes können von sehr breit angelegt bis sehr spezifisch sein.

Welche Indizes werden von S & P Dow Jones Indizes (SPDJI) angeboten?

S & P Dow Jones Indizes, ein Joint Venture von McGraw-Hill Financial und CME Group, bieten mehr als 830.000 Indizes an, von denen die beliebtesten der S & P 500 und der Dow Jones sind. Industrieller Durchschnitt (DJIA) .

Die meisten S & P Dow Jones-Indizes sind aktienbasiert und können sich über verschiedene Anlageklassen erstrecken, darunter Rohstoff-, Währungs-, Renten-, Futures-, Options-, Private Equity- und andere alternative Anlageklassen. Die große Anzahl verfügbarer Indizes bietet Lösungen für alle möglichen Bedürfnisse von sehr breiter Indizierung bis hin zu sehr spezifischer Indizierung.

Welches A sind die Vorteile von Handelsindizes?

Der Indexhandel bietet eine sehr hohe Liquidität in gemeinsam gehandelten Indizes sowie Diversifizierung und aktienspezifische Risikominderung. Anleger können auswählen, worauf sie handeln möchten, einschließlich Leverage / Margin (Handel) mit niedrigen Margin-Anforderungen und kleinen " mini " - Kontrakten, die bei geringen Kapitalanforderungen verfügbar sind. Leerverkäufe sind auch für indexbasierte Produkte verfügbar. Schließlich gibt es niedrige Brokerage-Kosten für den Handel mit indexbasierten Produkten wie F & O und ETFs, und es kann auch eine niedrigere Steuerquote geben.

Standardindizes von S & P Dow Jones:

Die Mehrheit der S & P Dow Jones Indizes basiert auf gemeinsamen Anlageklassen (Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Rohstoffe, Währungen und Immobilien).

Die Plain Vanilla Equity-basierten Indizes sind das größte Los unter den S & P Dow Jones Index-Angeboten. Hauptsächlich auf einen bestimmten Markt, ein bestimmtes Land oder eine Region ausgerichtet, ist eine weitere Kategorisierung nach Anzahl der enthaltenen Aktien, Large-Medium-Small-Cap, Sektor (Blue Chip, Bank, Aerospace) oder Konzept (Sharia, Thematic) möglich. Ein großer Satz umfasst auch Indizes der Kategorien Environmental, Social und Governance (ESG), um Unternehmen zu identifizieren, die in ausgewählten Märkten hohe Engagements für ESG-Verantwortung zeigen.

Die S & P Dow Jones Bond-Indizes bieten Tracking für Kommunalanleihen, Unternehmensanleihen, gehebelte Kredite, Geldmärkte, Staatsanleihen und CDS auf globaler, regionaler oder spezifischer Marktebene.

S & P Dow Jones-Währungsindizes umfassen Standard-Devisenkurs-Indizes gegenüber Basiswährungen sowie abgesicherte Indizes, einschließlich solcher gegen Basisrohstoffe (wie Öl-Hedged und Gold-Hedged).

S & P Dow Jones Rohstoffindizes verfolgen die Preise für Rohstofftermine und die zugehörigen Wirtschaftsindikatoren. Der S & P GSCI Index -Weltproduktionsindex zum Beispiel verfolgt die Preisbewegungen und die Inflation der Weltwirtschaft. Die S & P Dow Jones-Indizes bieten auch innovative Methoden an, einschließlich strategischer Futures und Risikokontrollindizes, um Risikopositionen und Kontrollen zur Verfügung zu stellen.

S & P Dow Jones Real Estate Indices verfolgen die Performance von Unternehmen, die direkt im Immobilienbereich tätig sind (Gebäude, Bau, Immobilienentwicklung) und REITS. Eine ausgewählte Sorte namens S & P / Case-Shiller Home Preisindizes verfolgen Vereinigten Staaten Immobilien Wohnimmobilienpreise und sind sehr beliebte Maßnahmen der Immobilienpreise in den USA

Jenseits der Plain Vanilla Equity und andere Asset-basierte Indizes, das eigentliche Sahnehäubchen ist die exklusive Auswahl an Indizes von S & P Dow Jones, die weiter unten diskutiert werden.

S & P Dow Jones Spezialindizes

Healthcare Claims Indices verfolgen die Kosten und die Nutzung der Gesundheitsausgaben in verschiedenen Genres wie Standort, medizinische Versorgung, Art des Medikaments usw., diese Indizes bieten wichtige Informationen für Versicherungsunternehmen und Gesundheitsabteilungen für ihre jeweilige Verwendung.

Verbraucherkredit-Standardindizes basieren auf Experian-Konsumentenkreditdaten. Diese Indizes verfolgen Kreditausfälle über Autokredite, Bankkarten, erste Hypothek Pfandrechte und zweite Hypothek Pfandrechte.

Andere exklusive S & P Dow Jones-Indizes

S & P Dow Jones-Strategieindizes ermöglichen es Anlegern, sich bestimmten (oder Kombinationen von) Faktoren wie Volatilität, Beta und intrinsischem oder wirtschaftlichem Wert von Faktor- oder Multi-Faktor-Varianten).

S & P Dow Jones-Risikokontrollindizes bieten Tracking mit einem eingebauten Mechanismus, um einen gehebelten / entschuldeten Status anzuzeigen. Der Index enthält einen Hebelungsfaktor, der sich basierend auf der realisierten historischen Volatilität ändert, sodass der zugrunde liegende Index die Kontrolle behält.

S & P Dow Jones-Dividendenindizes dienen dazu, die Gesamtdividendenzahlungen (einschließlich Dividendenalternativen wie Vorzugsaktien und MLPs) aus den Bestandteilen eines zugrunde liegenden Index zu verfolgen. Das periodische Zurücksetzen auf Nullpunkte an den Rebalancing-Daten stellt die korrekte Messung der Gesamtdividende sicher, die während des Zeitraums im zugrunde liegenden Index gezahlt wurde.

Die S & P Dow Jones VIX-Indizes bieten Benchmarks für implizite Volatilitätserwartungen und werden weltweit für den Handel mit VIX-basierten Produkten wie ETFs, Futures und Optionen verwendet.

Mit Produkten, die auf den S & P Dow Jones Unternehmenscluster-Indizes basieren, ist es möglich, in Unternehmensgruppen von Samsung, Hyundai oder Mitsubishi zu investieren. Sie bestehen aus börsennotierten Bestandteilen einer bestimmten Unternehmensgruppe und bieten ein liquides Exposure in Bezug auf Anlagen, die für bestimmte Unternehmensgruppen spezifisch sind.

Beispiele für einige Spezialindizes sind der Dow Jones Luxury Index , in dem die 30 größten börsennotierten Unternehmen des Luxusgüter- und Dienstleistungssektors sowie der Dow Jones Sommer- / Wintergolfindex >, die öffentlich gehandelte Unternehmen, die offizielle Partner, Sponsoren und Lieferanten der aktuellen Olympischen Spiele sind. Wenn Anleger ein sehr spezifisches Anlagebedürfnis bei nicht existierenden angepassten Kriterien haben, bietet der

S & P Dow Jones Index die Möglichkeit, Custom Indices entsprechend ihren Bedürfnissen zu erstellen. Solche Dienstleistungen werden von Händlern, Anlegern und Fondsmanagern für Strukturierte Produkte, OTC-Produkte und andere kundenspezifische Finanzprodukte genutzt. Einige Organisationen erhalten auch maßgeschneiderte Indizes für Werbezwecke. Das Endergebnis:

S & P Dow Jones Indizes bieten eine große Vielfalt für den Handel mit ausgewählten Produkten. Die Vielzahl der angebotenen Indizes ermöglicht es den Anlegern, diejenigen auszuwählen, die ihren Kriterien entsprechen. Anleger sollten jedoch beachten, dass Indexprodukte hochgradig maßgeschneiderte Angebote sind und auf komplexen Berechnungsmechanismen basieren. Beachten Sie auch, dass Sie mit anderen Finanzprodukten wie Futures, Optionen, ETFs usw. auf Indizes handeln können, was den Handelsindexprodukten eine weitere Komplexitätsebene verleiht. Es ist wichtig, die zugrundeliegende Berechnung zu verstehen, die Abhängigkeiten zu identifizieren und Extremfallszenarien zu berücksichtigen, bevor Entscheidungen getroffen oder Investitionsentscheidungen getroffen werden.

Disclaimer: Zum Zeitpunkt des Schreibens dieses Artikels hatte der Autor keine Positionen in einem der S & P Dow Jones Indizes.