Top 10 Ideen für Financial Advisor Kundenereignisse

Top 10 Ideen für Financial Advisor Client Events

Kundenveranstaltungen sind eine gute Möglichkeit für einen Finanzberater, Wertschätzung zu zeigen. Diese Veranstaltungen können auch eine ausgezeichnete Gelegenheit sein, die Kunden-Berater-Beziehung weiterzuentwickeln und die Chance zu bieten, mit einigen der Freunde und Mitarbeiter des Kunden bekannt gemacht zu werden. Um effektiv zu sein, müssen diese Ereignisse unvergesslich sein und die Kunden beeindrucken.

Client-Appreciation Dinner

Ein Client-Appreciation Dinner ist die einfachste Form der Kundenbewertung. Laden Sie die Kunden zum Abendessen ein und wählen Sie einen Ort aus, der den Vorlieben des Kunden entspricht. Zum Beispiel würden einfache Kunden wahrscheinlich nicht in einem Vier-Sterne-Gourmetrestaurant zu Abend essen wollen. Dies ist auch eine ausgezeichnete Gelegenheit für Kunden, ein anderes Paar einzuladen, was ein nicht bedrohlicher Ansatz ist, um neue Interessenten zu treffen. Diese Abendessen können je nach Veranstaltungsort im kleinen oder großen Rahmen durchgeführt werden. Wenn Kunden jedoch andere Paare mitbringen, kann eine größere Veranstaltung dem Berater möglicherweise nicht die Zeit geben, einen guten Eindruck von den potenziellen Interessenten zu vermitteln.

Weinverkostung

Eine Weinverkostung ist ein Spin-off des Kundenbewertungsdinners und kann nur mit Wein und Hors d'oeuvres oder einem Vollkurs durchgeführt werden. Abendessen. Viele Restaurants bieten ein Wein-Verkostungspaket mit einem Sommelier an, um die verschiedenen Weinoptionen zu erklären und zu erklären. Für eine teurere Variante kann der Wein mit der gesamten Mahlzeit kombiniert werden, die über mehrere Gänge verteilt ist.

Nachlass- oder Steuerplanungsworkshop

Workshops sind eine gute Möglichkeit, Kunden einen Mehrwert zu bieten und Beziehungen zu anderen Fachleuten aufzubauen. Finden Sie einen lokalen Immobilienplaner Anwalt oder Buchhalter bereit, zu bestimmten Thema an die Kunden zu präsentieren. Kunden profitieren davon, weil sie von einem Profi, der in der Regel eine Gebühr erhebt, über ein Thema lernen, während der Profi davon profitiert, seine Dienstleistungen für neue Kunden zu vermarkten. Diese Veranstaltungen sind kostengünstig und können in einem Bürokonferenzraum stattfinden.

Markt- und produktbezogener Workshop

Markt- und produktbezogene Workshops werden vom Berater zu Themen angeboten, die für die Kunden aktuell und interessant sind. Produktworkshops ziehen immer Aufmerksamkeit auf sich, weil Kunden von neuen Produkten von Freunden oder Medien erfahren. Dies gibt dem Berater die Möglichkeit, ein bestimmtes Produkt ohne die Einflüsse einer externen Partei zu erklären. Marktworkshops sind effektiv, weil sie helfen, Kunden über die Grundlagen von Investitionen und andere aktuelle Themen zu informieren.

Gastsprecher-Workshop

Gastsprecher sind eine hervorragende Möglichkeit, Kunden einen Mehrwert zu bieten. Diese Referenten können jedes Thema besprechen, das sowohl interessant als auch mit den Bedürfnissen eines Kunden zusammenhängt.Die Themen müssen sich nicht um Finanzen drehen. Zum Beispiel hat die Alzheimer-Krankheit stetig zugenommen, und es wäre sicherlich ein denkwürdiges Ereignis, wenn ein Experte dazu gebracht wird, mit seinen Klienten über präventive Maßnahmen zu sprechen.

Kunstunterricht

Kunstunterricht ist relativ preiswert, bietet aber trotzdem ein unvergessliches Erlebnis. Diese Art von Veranstaltung beinhaltet lokale Kunststudios, die Kunstkurse für die Öffentlichkeit veranstalten, wo der Ausbilder die Klasse lehrt, wie man das gleiche Kunstwerk malt. Berater können eine private Sitzung mit dem Kunstlehrer abhalten und mehrere Kunden einladen. Diese Veranstaltung ist effektiv, weil sich jeder in das Bild einbringt und seine fertige Arbeit mit nach Hause nehmen kann. Stellen Sie sicher, dass Sie ein Gruppenbild aller Kunden machen, die ihre Gemälde hochhalten, und schicken Sie ihnen jeweils eine Kopie.

Event Tickets

Event-Tickets basieren auf lokalen Ereignissen in der Gegend, wie Festivals, Konzerte oder Shows. Zum Beispiel, wenn ein paar Kunden Kunstsammler sind und es eine spezielle Ausstellung gibt, kann es sie beeindrucken, wenn man ihnen Tickets und Teilnahme zur Verfügung stellt. Berater sollten Kunden nur zu Veranstaltungen einladen, an denen sie teilnehmen können; Andernfalls verbessert sich die Client-Advisor-Beziehung nicht. Berater sollten auch mit diesen Kunden auf einer nicht geschäftlichen Ebene interagieren, um die Beziehung zu fördern.

Sportklinik

Sportkliniken können auf die Hobbys eines Beraters oder Kunden zugeschnitten werden. Golf ist bei den Rentner-Klienten beliebt, und eine Golf-Klinik ist ein großartiges Ereignis. Es würde gut ankommen, wenn man es auf einem lokalen Golfplatz mit einem Lehrer bewirbt, da Golfer immer auf der Suche nach Verbesserungen sind.

Kundenspezifisches Ereignis oder Partei

Kundenspezifische Ereignisse werden auf wichtige Meilensteine ​​im Leben eines Kunden zugeschnitten. Die Ausrichtung einer Party zu Ehren dieser Meilensteine ​​würde die Kunden-Berater-Beziehung stark erhöhen. Wenn ein Kunde zum Beispiel in den Ruhestand geht, könnte der Berater eine überraschende Pensionierungsparty veranstalten, bei der die Freunde und Familie des Kunden eingeladen werden. Dies gibt dem Berater auch Gelegenheit, mit neuen Interessenten zu interagieren.

Charity Event

Die Ausrichtung eines Charity-Events ist eine weitere großartige Gelegenheit, Kunden einzuladen. Wenn ein Berater eine Lieblings-Wohltätigkeitsorganisation hat, zeigt die Einladung von Kunden zur Teilnahme, dass der Berater sich um Angelegenheiten außerhalb des Geschäfts kümmert. Wenn ein Kunde aktiv in eine Wohltätigkeitsorganisation involviert ist, kann die Unterstützung des Gastgebers oder der Teilnahme an einer Veranstaltung auch die Beziehung zwischen Kunden und Berater verbessern.