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Zu ​​den beliebtesten Investmentfonds mit Anlegern und Analysten für Anleger in der Bankenbranche gehören der John Hancock Regionalbank Fund, das Fidelity Select Banking Portfolio, der DMS India Bank Index Fund und der Diamond Hill Finanz Long-Short Fonds.

Die Bankenbranche ist Teil des größeren Finanzsektors. Zu den Top-Performance-Fonds mit bedeutenden Beständen an Bankaktien gehören auch Beteiligungen an anderen Finanzdienstleistern wie Versicherungsunternehmen oder Anlageberatungsunternehmen. Es gibt mehrere Finanzsektorfonds, die sich speziell auf die Bankenbranche konzentrieren.

John Hancock Regionalbankfonds

Der John Hancock Regionalbankfonds (FRBAX) konzentriert sich, wie der Name schon sagt, auf den Bereich mit höherem Wachstumspotenzial der Bankenbranche, den Regionalbanken. Einige der Top-Performing-Regionalbanken haben in den letzten Jahren die großen US-Banken übertroffen, mit fast doppelt so hohen Wachstumsraten wie die großen Vier (Citigroup, JP Morgan Chase, Wells Fargo und Bank of America).

Der Hancock-Fonds zielt auf einen langfristigen Kapitalzuwachs ab, beinhaltet aber auch einen geringen Fokus auf Erträge. Mit einer Aufwandsquote von 1,28% liegen die Fondsgebühren unter dem Branchendurchschnitt. Zu den wichtigsten regionalen Bankbeteiligungen des Fonds gehören die Super-Regionalbanken SunTrust und Cullen / Frost Bankers. Dieser Fonds hat auch bedeutende Investitionen in Großbanken wie Wells Fargo, US Bancorp und JP Morgan Chase. Die Managerin des Fonds, Lisa Welch, war zuvor als Prüferin für die Federal Reserve Bank tätig.

Fidelity Select Portfolio Portfolio Fund

Der Select Banking Funding Fund (FSRBX) von Fidelity hält üblicherweise bedeutende Anteile an allen vier größten US-Banken, wie beispielsweise dem Branchenprimus Wells Fargo. Weitere Beteiligungen sind die Capital One Financial Corporation und die Regionalbank Prosperity Bancshares. Bei einer Kostenquote von nur 0,8% liegen die Gebühren des Fonds deutlich unter dem Durchschnitt, aber das Risiko des Fonds wird von Morningstar als überdurchschnittlich eingestuft. Das erklärte Ziel des Fonds ist Kapitalwertsteigerung durch Fundamentalanalyse.

DMS India Bank Indexfonds

Für Anleger, die sowohl vom Bankensektor als auch vom Emerging-Market-Sektor profitieren wollen, gibt es den DMS India Bank Indexfonds (DIIBX). Dieser Fonds strebt die Abbildung des Nasdaq India Bank Index an, indem er in die einzelnen Aktien des Index investiert. Unter den 25 Stammaktien, die diesen Index ausmachen und proportional zu ihrer Gewichtung im Index gekauft werden, sind ICICI Bank Ltd., HDFC Bank Ltd und Bank of India. Die Gebühren und das Risikoniveau des Fonds werden als durchschnittlich für den Finanzsektor eingestuft.

Diamond Hill Financial Long-Short Fund

Eine weitere Alternative für den Sektor ist der Diamond Hill Financial Long-Short Fund, Klasse A (BANCX). Mit Fokus auf Value Investing und Kapitalzuwachs nutzt der Fondsmanager Long- und Short-Positionen, um maximale potenzielle Gewinne aus dem Finanzsektor zu erzielen. Neben großen US-Banken wie Citigroup und JP Morgan Chase gehören zu den Hauptbeteiligungen des Fonds sowohl Anlageberatungsfirmen als auch Versicherungsgesellschaften wie AIG und MetLife Inc. Sowohl die Gebühren als auch das Risiko für den Fonds gelten als durchschnittlich.

Andere bekannte Investmentfonds mit Schwerpunkt im Bankensektor sind der Emerald Banking and Finance Fund (HSSAX) und der T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX).