Das Folgende ist eine Zusammenfassung von drei Mid-Cap-Investmentfonds, die langfristig als Kernbeteiligungen gehalten werden können.

Der Fidelity Low-Priced Stock Fund ("FLPSX")

Mit einem Auswahlverfahren, das sowohl den fundamentalen Wert als auch das Wachstumspotenzial betont, bietet der Fidelity Low-Price Stock Fund ("FLPSX") ein Portfolio an. lieferte zweistellige Renditen und zeigte gleichzeitig Widerstand gegen Marktabstürze. Der Fonds hat die Option, einen beträchtlichen Teil des Portfolios außerhalb der Vereinigten Staaten zu nehmen, was durch einen Mix von 52,2% in US-Unternehmen und 36,63% in Nicht-US-Unternehmen repräsentiert wird. S. Firmen. Der Fonds hält 11,66% seines Portfolios in bar und verwaltet gleichzeitig 39 Mrd. USD.

Die größten Sektorbeteiligungen sind Konsumentenkreisläufe mit 29,01%, Technologie mit 17,32% und Gesundheitswesen mit 13,46%. Die drei größten Positionen im Fonds sind UnitedHealth Group Incorporated (NYSE: UNH UNHUnitedhealth Group Inc212. 39-0. 23% Created with Highstock 4. 2. 6 ) bei 5. 49%, Next Plc (OTC: NXGPY) mit 3. 92% und Ross Stores Inc. (NASDAQ: ROST ROSTRoss Stores Inc64. 32 + 0. 30% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) mit 2 66%.

Der Fidelity Low-Priced Stock Fund ist leer und hat eine Mindesterstanlage von $ 2.500. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (P / E) ist 12. 81, der Preis Das Verhältnis zwischen Umsatz und Handel (P / B) beträgt 1. 52 und die Verteilungsausbeute beträgt 1. 24%. Mit einem Beta von 0.84 weist der Fonds eine um 16% niedrigere Volatilität auf als der breite Markt. Von 2012 bis 2015 lag die durchschnittliche jährliche Rendite des Fonds bei 14,9%.

Der Victory Sycamore Funded Value Fund ("VETAX")

Mit einem Portfolio, das auf traditioneller Fundamentalanalyse aufbaut, startet der Victory Sycamore Established Value Fund ("VETAX") auf Unternehmensebene und arbeitet daran, unterbewertete Unternehmen zu finden, die das Potenzial haben, ihre Mitbewerber zu übertreffen. breiter Markt. Das Ergebnis ist die Erfassung von 93% der Rendite von Standard & Poor's 500 (S & P 500) seit 2012 mit einer Marktschwankung.

Sektorgewichtungen begünstigen Industriewerte mit 21.95%, gefolgt von Technologie mit 17.79% und Finanzwerten mit 14.93%. Die größte Portfolio-Holding ist Xylem Inc. (NYSE: XYL XYLXylem Inc66, 58 + 0, 02% , erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) bei 2. 26%, gefolgt von Parker-Hannifin Corporation (NYSE: PH PHParker-Hannifin Corp. 184. 66-0. 39% erstellt mit Highstock 4,26,999) mit 2,18% und Alleghany Corp. (NYSE: Y ) YAlleghany Corp583.49-0.03% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) bei 2. 08%. Der Victory Sycamore Established Value Fund hat eine Belastung von 5,75% und eine anfängliche Mindestanlage von $ 2 500. Das KGV ist 17,51 und das KGV ist 2.17. Der Fonds hat eine Ausschüttungsrendite von 0.78% und ein Beta von 0.95 bei einer Laufzeit von 4 $. 7 Milliarden. Von 2012 bis 2015 erzielte der Fonds jedes Jahr positive Renditen und erzielte im Jahresdurchschnitt einen Jahresgewinn von 14,78%.

Der Prospector Opportunity Fund ("POPFX")

Der Aktienauswahlprozess beim Prospector Opportunity Fund ("POPFX") beginnt mit einem Bottom-up-Analyseprozess, der die Fundamentaldaten des Unternehmens, insbesondere die Bilanzstärke, hervorhebt. Die Portfoliomanager des Fonds suchen dann nach Katalysatoren, wie zum Beispiel nach neuem Management, sich verändernden langfristigen Fundamentaldaten oder neuen Produkten, die die Kursaufwertung ankurbeln können.

Der Fonds hat eine starke Gewichtung in Bezug auf Finanzdienstleistungen, die 46,88% der Bestände ausmachen, gefolgt von nicht zyklischen Konsumgütern mit 10,26% und Technologie mit 8,96%. Die drei größten Positionen sind im Finanzdienstleistungssektor unter der Führung von HomeTrust Bancshares Inc. (NASDAQ: HTBI

HTBIHomeTrust Bancshares Inc26. 10-1. 51% erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) am 3. 02%, gefolgt von Endurance Specialty Holdings Inc. (NYSE: ENH) mit 2. 93% und Brown & Brown Inc. (NYSE: BRO BROBrown & Brown Inc50. 56 + 0. 34% mit Highstock 4. 2. 6 ) bei 2. 48%. Der Prospector Opportunity Fund ist nicht belastet und erfordert eine minimale Anfangsinvestition von $ 10.000. Der Fonds hat ein P / E von 17. 32, ein P / B von 1. 35 und eine Dividendenrendite von 0. 78% bei gleichzeitigem Management von $ 0. 09 Milliarden. Das Beta-Rating ist mit 0 am niedrigsten in der Gruppe. 82. Der Fonds verzeichnete von 2012 bis 2015 jedes Jahr positive Renditen mit einer durchschnittlichen jährlichen Rendite von 12,64%.

The Bottom Line

Momentumbasierte Investmentfonds mit mittlerer Kapitalisierung können bei Bullenmärkten große Renditen erzielen, sind aber möglicherweise während der Abwärtstrends der Bärenmärkte anfällig. Kernbestände hingegen sind so strukturiert, dass sie einen hohen Prozentsatz der Gewinne aus steigenden Märkten erzielen und die Abwärtsvolatilität bei fallenden Kursen verringern. Alle diese Fonds haben seit 2012 zweistellige Renditen erwirtschaftet, wobei die Volatilität unter den Marktbedingungen liegt und sie daher als langfristige Anlagen betrachtet werden können.