Finanzberater verbringen in der Regel viel Zeit außerhalb ihrer Büros auf Reisen, was es schwierig machen kann, über grundlegende Dinge wie Marktnachrichten und Kundenportfolios auf dem Laufenden zu bleiben. Immer mehr Berater lernen, wie sie ihre Geschäfte effizient mit einem Tablet oder Smartphone erledigen können. Es gibt praktisch unbegrenzte Ressourcen in Form von Apps, die Finanzberater nutzen können, um ihnen zu helfen, ihre Arbeit effizienter zu verwalten und ihren Kunden einen besseren Service zu bieten.

Evernote

Mit Evernote können Personen Webseiten speichern, Artikel ausschneiden, Notizen machen und Dateien auf verschiedenen Geräten synchronisieren. Während es andere Apps gibt, die Notizen machen können, wie zum Beispiel Plaintext und Penultimate, wird Evernote allgemein als die beste All-in-One-Lösung angesehen. Evernote ist das perfekte Tool, um wichtige Daten, Notizen, Artikel oder Webseiten in einem virtuellen Cloud-basierten Aktenschrank mit einem Mausklick speichern zu können. Finanzberater können Evernote verwenden, um Notizen zu Artikeln zu machen, die sie unterwegs lesen, oder um Steuer- oder Rechtsdokumente zu speichern.

Bloomberg Mobile

Bloomberg Mobile bietet einfachen Zugang zu einer der besten Finanzmarkt-Informationsseiten. Die kostenlose App ermöglicht es Beratern, aktuelle Marktnachrichten, Börsenkurse, Charts, Unternehmensbeschreibungen und -analysen und mehr zu erhalten. Die personalisierte Funktion "Meine Bestände" erleichtert Finanzberatern die Erstellung benutzerdefinierter Portfolios aus Aktien und Indizes, die sie häufig überwachen möchten, entweder für ihre eigene Marktverfolgung oder im Auftrag ihrer Kunden.

Hootsuite

Die zunehmende Bedeutung von Social Media als Marketinginstrument und als Möglichkeit, mit Kunden in Kontakt zu bleiben, ist im Finanzdienstleistungssektor anerkannt. Hootsuite ist eines der beliebtesten und einfach zu bedienenden Social Media Management Systeme. Finanzberater können Hootsuite nutzen, um das Marketing in allen sozialen Netzwerken von einem einzigen Dashboard aus zu koordinieren. Hootsuite kann alle üblichen sozialen Netzwerke integrieren, einschließlich Twitter (NYSE: TWTR TWTRTwitter Inc19. 66 + 1. 39% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ), Facebook (NASDAQ: FB ) > FBFacebook Inc180, 25 + 0, 04% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) und Google+ (NASDAQ: GOOG GOOGAlphabet Inc1, 033. 33 + 0. 72% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ). Es bietet auch eine Möglichkeit, Inhalte auf Websites wie YouTube, Instagram und Tumblr hochzuladen. Die Hootsuite-App bietet Analyseberichte über die Reichweite und Effektivität von Nachrichten, die über verschiedene soziale Netzwerke verbreitet werden. Kony Mobile Financial Advisor

Die Finanzberater-App von Kony kann für Berater im Portfoliomanagement und beim Treffen mit Kunden auf der Straße sehr hilfreich sein.Die App ermöglicht es Beratern, auf Echtzeit-Daten zu Kundenportfolios zuzugreifen und auf einem Smartphone oder Tablet farbenfrohe Diagramme, Diagramme und Informationstabellen aufzurufen, um den Kunden genau zu zeigen, wie ihre Investitionen abschneiden.

Weitere Apps, die Finanzberater nützlich finden könnten, sind Dropbox, Skype, Quotestream, TimeTrade und Forbes 'Investment Guide.