Smart Beta Exchange Traded Funds (ETFs) bieten Anlegern eine Reihe von Anlagestrategien, einschließlich ETFs, die neben potenziellen Kapitalgewinnen überdurchschnittliche Dividendenrenditen bieten sollen. In Volatilitäts- und Unsicherheitssphären sehen Fonds mit soliden Dividendenerträgen zunehmend attraktiv für Anleger aus. Dividendenerträge sind steuerbegünstigt und haben in der Vergangenheit einen großen Teil der gesamten Aktienanlageerträge ausgemacht. Anleger können zwischen Smart-Beta-ETFs wählen, die Dividenden gezielt als Portfolio-Auswahlfilter einsetzen, oder ETFs, die andere Smart-Beta-Screening-Verfahren nutzen, aber auch hohe Dividendenrenditen aufgrund der Art der Anlagen der Fonds, wie ETFs, die in Master investieren. Kommanditgesellschaften (MLPs).

Eine kurze Einführung zu Smart Beta ETFs

Smart Beta ETFs sind das am schnellsten wachsende Segment von ETFs. ETF-Branchenführer, BlackRock Inc. (NYSE: BLK BLKBlackRock Inc476. 40-0. 57% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ), erwartet eine Fortsetzung des Trends und prognostiziert ein jährliches Wachstum von 19%. in Smart-Beta-ETFs bis 2025 etwa das Doppelte des gesamten ETF-Markts. Smart-Beta-ETFs sind eine Mischung aus passiven Indexfonds und aktiv gemanagten Fonds. Smart-Beta-Strategien zielen darauf ab, überlegene risikoadjustierte Kapitalrenditen zu erzielen, indem ein oder mehrere Screening-Faktoren wie Volatilität, Gewinnwachstum oder Dividenden hinzugefügt werden, um eine verfeinerte Auswahl von Portfolio-Beständen zu ermöglichen. Diese ETFs verwenden eine Vielzahl von Smart-Beta-Strategien und bieten Anlegern höhere Dividendenrenditen als die 2,66%, die Ende September 2016 aus dem Plain-Vanilla-Indexfonds SPDR S & P 500 ETF (NYSEARCA: SPY SPYSPDR S & P500 ETF Trust) verfügbar waren. Units258, 67 + 0, 09% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ), die den Standard & Poor's (S & P) 500 Index nachzeichnet.

PowerShares International Dividenden-Errungenschaften Portfolio-ETF

Die PowerShares International Dividenden-Errungenschaften Portfolio ETF (NYSEARCA: PID PIDPS Int Div. Achv16. 02 + 0. 72% Erstellt mit Highstock 4 2. 6 ), von Invesco PowerShares im Jahr 2005 eingeführt, verfolgt den NASDAQ International Dividend Achievers Index, der aus Nicht-U besteht. S. Aktien, American Depositary Receipts (ADRs) und Global Depositary Receipts (GDRs), die an US-Börsen oder an der London Stock Exchange (LSE) gehandelt werden. Mindestens 90% seiner Bestände sind in Stammaktien investiert, die Dividenden ausschütten.

Industriebeteiligungen machen 10.47% des Portfolios aus, dicht gefolgt von Finanzwerten mit 18.45% und Energie von 24.90%. Zu den Top-Positionen gehören Teekay Offshore Partners LP (NYSE: TOO TOOTeekay Offshore Partners L. P. 2. 64 + 3. 53% Erstellt mit Highstock 4.2. 6 ), Seaspan Corp. (NYSE: SSW) bzw. Teekay LNG Partners LP (NYSE: TGP). PID hat ein verwaltetes Gesamtvermögen von 716 USD. 3 Millionen mit einer Kostenquote von 0. 54%, eine überdurchschnittliche Quote. Der ETF bietet eine 12-monatige Dividendenrendite von 3. 96%.

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Eine ähnliche Alternative zur PID ist die Vanguard Dividend Appreciation ETF (NYSEARCA: VIG VIGVng Dvdnd Apr.96. 95-0. 27% Created with Highstock 4. 2. 6 < ). Von Vanguard im Jahr 2006 eingeführt, sind es 21 $. 75 Milliarden an Vermögenswerten machen es zu einem der fünf am häufigsten gehaltenen Smart-Beta-ETFs. Die VIG verfolgt einen Index von US-Aktien auf dem NASDAQ U. S. Dividend Achievers Select Index, der die Ante durch das Screening für Unternehmen mit Dividendenerhöhungen für 10 aufeinanderfolgende Jahre erhöht. Nichtzyklische und industrielle Lagerbestände machen etwa 45% des Portfolios aus. Die Führungsholding ist Johnson & Johnson (NYSE: JNJ JNJJohnson & Johnson140. 07-0. 01% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ). VIG weist eine Kostenquote von nur 0,1% auf. iShares Cohen & Steers REIT ETF

Real Estate Investment Trusts (REITs) sind beliebte Einkommensbeteiligungen, da REITs gesetzlich verpflichtet sind, 90% ihrer Erträge an Anleger auszuzahlen. Immobilien sind auch eine der beliebtesten alternativen Anlagen im Jahr 2016, mit traditionellen Aktien kaum positiv auf das Jahr. BlackRock hat im Jahr 2001 den iShares Cohen & Steers REIT ETF (NYSEARCA: ICF

ICFiSh Coh & St REIT101. 90 + 0. 80% erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) ins Leben gerufen. gehaltene Immobilien ETF, mit $ 3. 88 Milliarde in der Gesamtanlagegüter. Sie bildet den Cohen & Steers Realty Majors Index ab, der sich aus 30 Unternehmen zusammensetzt, die ausgewählt wurden, um die Performance der sehr führenden Unternehmen in Wohn- und Gewerbeimmobilien widerzuspiegeln. Die drei größten Positionen des Fonds, die zusammen etwa 20% des Portfolios ausmachen, sind Simon Property Group Inc. (NYSE: SPG

SPGSimon Property Group Inc.154. 06-0. 61% Created with Highstock 4. 2. 6 ), öffentlicher Speicher (NYSE: PSA PSAPublic Storage211. 00 + 0, 97% erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) und Prologis Inc. (NYSE: PLD). Die Kostenquote für ICF liegt bei 0,35% und damit deutlich über dem Immobilienkategorie-Durchschnitt von 0,1%. Die Dividendenrendite beträgt 3. 59%. VanEck Vektoren High Income MLP ETF

Für eine sehr hohe Dividendenrendite, aber zu einem relativ hohen Kostenfaktor, gibt es den VanEck Vektoren High Income MLP ETF (NYSEARCA: YMLP

YMLPVanEck Vct HInc23. 95 + 0 55% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ), im Jahr 2012 von VanEck ins Leben gerufen. Dieser ETF hat nur $ 96. 51 Millionen an Gesamtvermögen, was im Vergleich zu den 30 Dollar winzig erscheint. 48 Mrd. in AUM gehalten vom größten Smart-Beta-ETF, dem iShares Russell 1000 Growth ETF (NYSEARCA: IWF IWFiSh Rus 1000 Gr130. 91 + 0. 14% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ). YMLP ist nicht der liquideste ETF, aber es ist immer noch vernünftig handelbar. YMLP verfolgt den Solactive High Income MLP Index, eine Auswahl von U.MLPs auf S.-Liste, dividiert durch Dividendenrenditen, die Faktoren wie das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) und die Volatilität zur Verfeinerung der Portfolioauswahl verwenden. MLPs sind öffentlich gehandelte Kommanditgesellschaften, die typischerweise in Infrastrukturprojekte wie Öl- und Gaspipelines investiert sind; Energieinvestitionen machen 55% des Vermögens des Portfolios aus. Die Top-3-Positionen sind NGL Energy Partners LP (NYSE: NGL

NGLNGL Energy Partners LP10. 83-2. 48% erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ), Alliance Holdings GP LP (NASDAQ: AHGP und Alliance Resource Partners LP (Nasdaq: ARLP) Die Kostenquote für YMLP liegt bei 0.85% und damit leicht über dem Durchschnitt der Energy Limited Partnership-Kategorie von 0.72% Die 12-monatige Dividendenrendite ist ein Blickfang 13. 68% Alerian MLP ETF

Ein alternativer Smart-Beta-MLP-Fonds ist der Alerian MLP ETF (NYSEARCA: AMLP

AMLPAlerian MLP10. 83 + 0. 56% Erstellt mit Highstock 4. 2 6, ), von ALPS im Jahr 2010 ins Leben gerufen. Mit einem Vermögen von 9,1 Milliarden US-Dollar verfolgt das Unternehmen den Alerian MLP Infrastructure Index, der aus MLP-Infrastrukturen besteht, die nach Volumen, Marktkapitalisierung und Dividendenausschüttungen durchmustert werden. ist Enterprise Products Partners LP (NYSE: EPD EPDEnterprise Products Partners LP25. 14 + 0. 56% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ). Die Kostenquote des Fonds beträgt 0. 85%, diewie YMLP. Die Dividendenrendite ist mit 9. 29% niedriger, aber AMLP zeigte einen besseren YTD-Gewinn von 12. 43% Ende September 2016.