Das Anlageteam der meisten Buy-Side-Firmen besteht aus mehreren Ebenen, darunter Portfoliomanagement, Handel, Portfolioanalyse, Risiko-, Compliance- und Rechtsteams. Jede Schicht ist eine notwendige Komponente, um sicherzustellen, dass ein Portfolio innerhalb von Treuhand- und Kundenrichtlinien verwaltet wird. Ein Portfolioanalyst arbeitet mit vielen Teamschichten zusammen.

Aufgaben und Ausbildung

Die Portfolioanalyse ist eine sehr umfassende und umfassende Aufgabe, die einen starken finanziellen Hintergrund durch Erfahrung und Ausbildung in der Vergangenheit erfordert. Obwohl ein Bachelor-Abschluss in Finanz-, Wirtschafts- oder Rechnungswesen die häufigste Bildungsmaßnahme ist, haben viele Portfolio-Analysten fortgeschrittene Abschlüsse. Die Berufspflichten, die von Portfolio-Analysten gefordert werden, sind in den Unternehmen sehr unterschiedlich. Doch trotz der Unterschiede führen Portfolioanalysten in der Regel mehrere gemeinsame Aufgaben aus, beispielsweise die Durchführung einer detaillierten Portfolioanalyse und die Erstellung von Berichten. Die Analyse umfasst einen Vergleich verschiedener Branchen, die Berücksichtigung historischer Trends sowie ein Verständnis von Finanzkennzahlen und regulatorischen / rechtlichen Beschränkungen, die sich auf das Portfolio auswirken können. Portfolioanalysten verwenden häufig spezielle Softwareanwendungen, die die Portfolioperformance einzelnen Wertpapieren oder Anlagenallokationen zuordnen. Portfolioanalysten können auch Kundentermine durchführen und den Kunden Informationen über das Portfolio an Kunden und Kundenanforderungen vermitteln. Oft steigen Portfoliomanager zu Portfoliomanagern oder anderen Investmentteammitgliedern auf, die für die Anlageentscheidungen verantwortlich sind.

Vergütung

Die jährliche Gehaltsspanne für Portfolioanalysten liegt zwischen 40.000 und 120.000 US-Dollar bei einem durchschnittlichen Gehalt von 73.000 US-Dollar. Die Anreizvergütung (Jahresbonus) liegt bei etwa 20 % des jährlichen Grundgehalts, wodurch sich die durchschnittliche Gesamtvergütung auf 88.000 US-Dollar erhöht. Die Varianz der Gesamtvergütung für Portfolioanalysten kann je nach langjähriger Erfahrung und Unternehmenstyp sehr unterschiedlich sein und wird oft zwischen Jahresgehalt und Anreizvergütung aufgeteilt. .. Darüber hinaus spielt der geographische Standort eine Schlüsselrolle bei der Höhe der Entschädigung. Zum Beispiel können Portfoliomanager im Großraum New York bis zu 25% mehr als der nationale Durchschnitt ausmachen. Schließlich werden Portfolioanalysten mehr bezahlt als ihre Kollegen. Nach der Tat. com, die "durchschnittliche Portfolio-Analyst Gehälter für Stellenangebote bundesweit sind 33% höher als die durchschnittlichen Gehälter für alle Stellenangebote bundesweit," zeigt die insgesamt hoch kompensiert Art dieser Arbeitsplätze.

Fazit

Portfolioanalysten haben die spannende Rolle, zwischen den Ebenen des Investmentteams zu arbeiten, sodass sie verschiedene Aspekte der Investmentorganisation von der Portfoliosteuerung bis hin zu Risiko und Recht berühren können.Dies ist ein guter Weg, um festzustellen, welcher Aspekt der Investitionsorganisation für zukünftige Gelegenheiten von Interesse ist.