Wenn Sie im vergangenen Jahr die Cybersicherheitsaktien verpasst haben, haben Sie Glück. Juniper Networks, Inc. (JNPR JNPRJuniper Networks Inc.24. 74 + 0.77% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ), einer der weltweit größten Spezialisten für Unternehmenssicherheit, bietet jetzt einen enormen Gelegenheit. Seit dem Erreichen seines 52-Wochen-Hochs von 32 Dollar. Im November ist die Juniper-Aktie um bis zu 21% angestiegen und fiel auf ein neues Tief von 25 Dollar. 67. In diesem Sinne gibt es zwei Gründe, diese Aktien jetzt zu kaufen.

Undue Punishment

Werfen Sie einen Blick auf die Tabelle. Ab Freitag Schlusskurs von 25 $. 72, Juniper-Aktien haben seit Jahresbeginn fast 7% verloren und den Einmonatsrückgang von fast 14% verlängert. Aber hier ist die Sache: Der in Sunnyvale, Kalifornien, ansässige Juniper, der die Einnahmen- und Ertragsschätzungen der Wall Street in vier aufeinanderfolgenden Quartalen übertroffen hat, hat nichts getan, um die Strafe zu verdienen.

Dank der jüngsten Marktvolatilität, die den S & P 500 Index (SPX) im letzten Monat um 6,34% nachgab, geriet Juniper ins Fadenkreuz. Das Unternehmen wird die Ergebnisse des vierten Quartals 2015 in diesem Monat veröffentlichen, was Juniper zu einem soliden Turnaround-Kandidaten für Anleger macht, die geduldig auf einen besseren Einstiegspunkt gewartet haben. Die Konsens-Kauf-Bewertung der Aktie und das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel von $ 32 erfordern einen Gewinn von fast 25% vom Handelsschluss am Freitag. Und sollte die Aktie ihr hohes Ziel von 41 Dollar erreichen, liegt der implizierte Gewinn bei fast 60 Prozent.

Beeindruckendes Ertragswachstum

Bedenken Sie, dass die durchschnittlichen Analysten-Gewinnschätzungen von 59 Cent für das gerade abgelaufene Dezember-Quartal einen Anstieg von 44% gegenüber dem Vorjahr und einen Umsatz von 1 USD bedeuten. 30 Milliarden sprechen für ein Wachstum von rund 18%. Nicht beeindruckt? Für das Gesamtjahr wird ein Gewinn von 37% bis 1 USD prognostiziert. 99 eine Aktie, während $ 4. 83 Milliarden würden einen Anstieg von 4,5% gegenüber dem Vorjahr bedeuten.

Der Grund für das starke Quartals- und Ganzjahresergebnis? Abgesehen von den sorgfältigen Kostenkontrollen des Managements, bei denen die Betriebsaufwendungen im dritten Quartal um 3% gesunken sind, hat das Management von Juniper aktiv Aktien des Unternehmens zurückgekauft und in den letzten drei Quartalen allein rund eine Milliarde Dollar ausgegeben. Fügen Sie den Marktanteilsgewinnen von Juniper gegenüber Cisco Systems Inc. hinzu. (CSCO CSCOCisco Systems Inc34. 41-0. 17% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) in seinem Core Routing und Switching Geschäft, und viel Glück bei der Suche nach einer anderen Aktie mit dieser Kombination von billigen Bewertung , attraktives Gewinnwachstum und konsequente Rückkäufe.

The Bottom Line

Trotz der jüngsten Korrektur des Aktienkurses von Juniper konnten die Anleger 2015 immer noch 24% zulegen und damit den Anstieg des iShares North American Tech-Software ETF um 12% übertreffen (IGV IGViSh SP NA Te-So155.36-0. 63% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ). Und da Juniper dank seiner hochleistungsfähigen Routing-Fähigkeiten immer noch Marktanteile in einem 445-Milliarden-Dollar-Markt für Cybersicherheit erlangt, ist es schwer, den potenziellen Wert von Juniper zu ignorieren. Unter der Annahme fortgesetzter Kostensenkungen in Verbindung mit Marktanteilsgewinnen dürfte die Juniper-Aktie bis Ende 2016 bei 35 USD liegen und den Anlegern, die die Gelegenheit ergreifen, rund 35% Gewinn verschaffen.