Der Small-Cap-Sektor bietet bedeutende Wachstumschancen. Small-Cap-Unternehmen haben in der Regel Marktkapitalisierungen zwischen 300 und 2 Milliarden US-Dollar. Während Large-Cap-Unternehmen oft ihr maximales Wachstum erreicht haben, haben Small-Cap-Unternehmen mehr Spielraum, um ihre Umsätze zu steigern und zu steigern. Allerdings weisen Small-Cap-Indizes im Vergleich zu Large-Cap-Indizes häufig eine höhere Volatilität auf. Ein Small-Cap-Index-Investmentfonds kann das Engagement in Aktien erhöhen und ein Portfolio diversifizieren.

Vanguard Small-Cap-Indexfonds

Der Vanguard Small-Cap-Indexfonds bietet ein breites Engagement im Small-Cap-Sektor des US-Aktienmarktes. Der Fonds bildet den CRSP US Small-Cap Index als Benchmark ab. Der Fonds enthält 1 499 Aktien mit einem Nettovermögen von 54 USD. 7 Milliarden Stand November 2015. Die durchschnittliche Marktkapitalisierung der Unternehmen des Fonds beträgt 3 Dollar. 2 Billionen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist 27. 8.

Der Fonds hat eine wettbewerbsfähige Kostenquote von 0,23%. Viele Anleger ziehen aufgrund ihrer niedrigen Kostenquoten Fonds von Vanguard an. Diese minimalen Gebühren ermöglichen auf lange Sicht eine höhere Leistung.

Die Top-10-Bestände machen 2,9% des Gesamtvermögens des Fonds aus. Die größte Beteiligung ist Global Payments mit einer Gewichtung von 0,3%. Es folgt Goodyear Tire & Rubber mit einer Gewichtung von 0,3%. Bei der Sektorallokation hat der Finanzsektor mit 26,7% die größte Gewichtung. Es folgt der Industriesektor mit 19,5%. Der Dienstleistungssektor hat mit 13% die drittgrößte Allokation.

Fidelity Small-Cap Enhanced Indexfonds

Der Fidelity Small-Cap Enhanced Indexfonds strebt Kapitalzuwachs an, indem er mindestens 80% seines Vermögens in Aktien des Russell 2000 Index anlegt. Der Fonds verwendet quantitative Analysen, um Aktien auszuwählen, die das Potenzial haben, den Russell 2000 zu übertreffen. Die Manager streben danach, objektive Entscheidungen bei der Aktienauswahl zu treffen, indem sie quantitative Analysen verwenden.

Der Fonds hat ein Vermögen von 581 Millionen US-Dollar, mit einer Kostenquote von 0,68% per Dezember 2015. Der Fonds hat 481 Positionen, sodass er für Aktien, die er im Portfolio hält, selektiver ist als sein Referenzindex. Die 10 größten Beteiligungen machen 6. 89% des Gesamtportfolios aus. Die größte Sektorallokation betrifft Finanzwerte mit einer Gewichtung von 23,32%. Die zweitgrößte Allokation liegt bei der Informationstechnologie bei 17. 63%. Der Gesundheitssektor ist mit einer Gewichtung von 16. 53% an dritter Stelle.

ValueLine Small Cap Opportunities Fund

Der ValueLine Small Cap Opportunities Fund strebt eine langfristige Wertsteigerung des Kapitals an, indem er in Small-Cap-Unternehmen investiert. Der Fonds definiert Small-Cap-Unternehmen als solche mit einer Marktkapitalisierung, die unter dem 85. Perzentil der Gesamtkapitalisierung aller Unternehmen des Russell 3000 Index liegt.

Der Fonds verfügt per November 2015 über ein Nettovermögen von 357 Millionen US-Dollar. Der Fonds hat eine Dreijahres-Standardabweichung von 11,28 bei einer Sharpe-Ratio von 1,33. Er weist ebenfalls eine Rendite von 1, 13% auf. Der Fonds hat den Russell-2000-Index in den Einjahres-, Dreijahres- und Fünfjahresperioden übertroffen. Auf der anderen Seite verzeichnete der Fonds 2008 einen deutlichen Rückgang von über 38% gegenüber einem Rückgang von 33,7% für den Russell 2000. Somit birgt der Fonds ein erhebliches Risiko für einen starken Rückgang an den Märkten.

Fidelity Spartan Small-Cap-Indexfonds

Der Fidelity Spartan Small-Cap-Indexfonds ist ein neuerer Fonds, der 2011 den Handel aufgenommen hat. Der Fonds strebt Anlageergebnisse an, die der Gesamtrendite von Small Caps entsprechen. Die Vereinigten Staaten. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Aktien des Russell 2000 Index.

Der Fonds hat 1 $. 48 Mrd. Assets under Management (AUM) mit einer sehr günstigen Aufwandsquote von 0,23% per Juli 2015. Die Top-10-Bestände machen 2. 55% des Portfolios aus. Der Fonds ist mit 1.963 Aktien gut diversifiziert. Es hat ein Beta von 1 gegenüber dem Russell 2000, was zeigt, dass der Fonds diesen Index sehr genau verfolgt. Hinsichtlich des Risikos weist der Fonds eine Sharpe-Ratio von 1. 09 und eine Standardabweichung von 13 auf. 79. Die Standardabweichung ist relativ hoch und spiegelt die höhere Volatilität von Small-Cap-Aktien wider.

Der Finanzsektor verfügt mit 25,1% über die größte Portfoliostruktur, gefolgt von Informationstechnologie mit 17,3%. Der Gesundheitssektor liegt mit 14,7% an dritter Stelle.

Vanguard Small-Cap-Wachstumsindexfonds

Der Vanguard Small-Cap-Wachstumsindexfonds ist eine weitere Option, die ein Engagement in Small-Cap-Wachstumsaktien in den USA ermöglicht. Die Benchmark des Fonds ist der Spliced ​​Small-Cap Growth Index. Der Fonds hat 15 $. 3 Milliarden an Vermögenswerten mit einer Kostenquote von 0,23% vom November 2015. Es bietet auch eine minimale Rendite von 0. 83%. Der Fonds begann 1998 zu handeln.

Der Fonds hat 765 Positionen. Die durchschnittliche Marktkapitalisierung der Unternehmen beträgt 3 US-Dollar. 3 Milliarden, mit einem sehr hohen P / E-Verhältnis von 41. Der Finanzsektor hat die größte Allokation bei 22,1%. Der Industriezweig hat mit 18,3% die zweitgrößte Gewichtung, gefolgt vom Technologiesektor mit 16,1%.