Interne Berater arbeiten für Finanzdienstleister und bauen Beziehungen zu Finanzberatern auf. Die Aufgabe besteht darin, Berater über die Vorteile der Bewerbung der Produkte des Unternehmens an ihre Kunden zu verkaufen. Typischerweise arbeiten interne Berater in Zusammenarbeit mit anderen festen Mitarbeitern, die als Berater bezeichnet werden. Der interne Berater nimmt mit ausgehenden Anrufen und E-Mails, Messe- und Messebesuchen sowie Direktmarketing den ersten Kontakt zu neuen Interessenten auf. Sobald eine Beziehung aufgebaut ist, übernimmt der Berater, der den internen Berater zu einer Art Liaison macht.

Dieser Job ist in erster Linie ein Verkaufsauftritt. Sie brauchen eine offene Persönlichkeit, eine dicke Haut, exzellente Kommunikationsfähigkeiten und eine unermüdliche Arbeitsmoral. 80 oder mehr Telefonanrufe pro Tag zu tätigen, um eine Geschäftsbasis aufzubauen, ist nicht ungewöhnlich. Erwarten Sie Interviewfragen, um sich mehr auf Ihre Verkaufsfähigkeiten und weniger auf komplizierte Finanzkenntnisse zu konzentrieren. Bereiten Sie sich vor einem Beratungsgespräch vor allem auf die folgenden Fragen vor.

Was ist der größte Verkauf, den Sie jemals geschlossen haben?

Das Unternehmen will jemanden, der keine Angst davor hat, Berater mit Millionen von Dollar an verwaltetem Vermögen (AUM) zu berufen. Sie könnten der Top-Verkäufer bei Ihrem aktuellen Job sein, aber es gibt einen großen Unterschied zwischen dem Schließen von Millionen-Dollar-Geschäften und dem Verkauf von Duschvorhangringen. Beides erfordert, dass Sie herauskommen und mit Menschen sprechen, aber die Nuancen und Dynamiken der Prozesse sind Welten voneinander entfernt.

Bereiten Sie sich darauf vor, Ihre größten Verkaufserfolge zu besprechen. Sie erhalten nicht nur einen Überblick über Umsätze oder Margen, sondern beschreiben auch Prozesse, wie Sie Einwände überwunden haben und wie Sie das Geschäft abgeschlossen haben. Sie müssen eine Verbindung herstellen und den Verkaufsprozess mit vielbeschäftigten Beratern vorantreiben, die zahlreiche Aufforderungen erhalten, und von Ihnen wird erwartet, dass Sie den Verkauf als interner Berater abschließen. Erfahrung, die große Verkäufe schließt, zeigt diese Fähigkeit an.

Rollen Sie einen Verkaufsgespräch mit mir

Wenn Sie Ihre Verkaufserfahrung hervorgehoben haben, möchte Ihr Interviewer dies in Aktion sehen. Ein Rollenspiel beinhaltet typischerweise, dass Ihr Interviewer als Finanzberater agiert und Sie ihn anrufen, um sich und die Firma vorzustellen.

Einige Unternehmen führen diesen Teil des Interviews in einer noch realistischeren Umgebung durch. Der Befragte wird mit einem Telefon in einen Raum geführt, wo er einen tatsächlichen Anruf an einen Drittanbieter tätigt, der vorgibt, ein Finanzberater zu sein.

Ganz gleich wie das Rollenspiel aufgebaut ist, der Schlüssel ist, sich zu entspannen und sich mehr auf den Verkauf zu konzentrieren, als spezifisches Produktwissen zu demonstrieren. Bei einem ersten Anruf ist es wichtig, Fragen zu stellen und Informationen über den Interessenten zu erhalten.Sie können bestimmte Produkte später aufstellen, wenn Sie ein klares Bild von den Bedürfnissen des Interessenten haben. Zeigen Sie Ihrem Interviewer, dass Sie einfühlsam und ein großartiger Zuhörer sind. Das sind zwei herausragende Eigenschaften für jeden Verkäufer.

Beschreiben Sie Ihre Anlagephilosophie

Während der Verkaufsaspekt der Arbeit entscheidend ist und ausführlich im Interview diskutiert wird, ist dies eine Aufgabe bei einer Finanzfirma, und der Interviewer möchte Ihren Finanzhintergrund und Ihre Branchenkenntnis besprechen.

Die meisten Finanzfachleute neigen, wie die meisten Finanzdienstleister, zu einer bestimmten Anlagephilosophie. Der Interviewer möchte sicherstellen, dass Ihre spezielle Philosophie nicht mit der des Unternehmens unvereinbar ist. Unterschiede können zwischen Ihren Philosophien bestehen, aber Sie werden die Firma gründlich recherchieren wollen, damit Sie ihre Sprache sprechen und sich mit dem Interviewer zu diesem Thema verbinden können. Informieren Sie sich über die Produkte der Firma und erklären Sie, warum Sie sie für ein diversifiziertes Portfolio empfehlen würden. Begeistern Sie sich für die Mission des Unternehmens. Wenn Ihr Enthusiasmus für den Interviewer spürbar ist, kann er sich darauf verlassen, dass er den Beratern, an die Sie sich wenden, deutlich wird.