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Die Personal Finance Society (PFS) und der britische Finanz- und Zollbehörden (HMRC) haben dargelegt, wann eine Mehrwertsteuer (MWSt) von Finanzberatern erhoben werden kann. Finanzberater können ihren Kunden eine Mehrwertsteuer nur für spezifische Handlungen im Namen des Beraters berechnen. Wenn zu irgendeinem Zeitpunkt während der Kundeninteraktion ein Berater einen Produktverkauf zwischen einem Produktanbieter und einem Kunden arrangiert hat, ist die Beratergebühr von der Mehrwertsteuer befreit. Wenn ein Finanzberater einem Kunden jedoch eine allgemeine Finanzberatung anbietet, ist die Dienstleistung steuerpflichtig. Jegliche Vermittlungshandlungen im Namen des Finanzberaters zu jedem Zeitpunkt während der Kundeninteraktion machen die gesamte Transaktion unanfällig.
Beispiel für die Anwendung einer Mehrwertsteuer
Eine Mehrwertsteuer kann in sehr ähnlichen Situationen angewendet werden oder nicht. Zum Beispiel kann eine Person sich an ihren Finanzberater wenden, um die Altersvorsorge zu besprechen. Auf den ersten Blick würde dem Kunden eine Mehrwertsteuer berechnet, da dies eine allgemeine Finanzberatung umfasst. Dies hängt jedoch von der gesamten Interaktion ab.
Der Kunde kann sich damit einverstanden erklären, dass der Berater eine Empfehlung darüber abgeben kann, wie das Ruhestandsnest erreicht werden soll. Dies öffnet die Tür zum Potenzial einer Mehrwertsteuer. Wenn der Berater keine spezifischen Produktempfehlungen hinsichtlich der Art und Weise, wie die Ruhestandsfinanzierung erreicht werden soll, macht, wird eine Mehrwertsteuer veranschlagt. Auf der anderen Seite, wenn der Berater alle Informationen bewertet und dann die besten Finanzprodukte, die dem Kunden zur Verfügung stehen, recherchiert und empfiehlt, ist die Interaktion von der Mehrwertsteuer befreit. Finanzberater müssen die besten Produkte und Dienstleistungen empfehlen, die dem Eignungsstandard entsprechen, unabhängig davon, ob eine Mehrwertsteuer erhoben wird.
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Was sind einige der Argumente für und gegen eine Mehrwertsteuer?
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Was sind einige Beispiele für eine Mehrwertsteuer?
Versteht die Mehrwertsteuer, wie sie funktioniert und wie sie sich von einer traditionellen Umsatzsteuer unterscheidet und ein Beispiel für die Mehrwertsteuer.