Wenn Sie gerade Hedgefonds-Startup-Services überprüfen, als Sie bereits wissen, gibt es eine überwältigende Anzahl von Auswahlmöglichkeiten. Fügen Sie den Druck der Erwartungen der Anleger in Bezug auf die institutionelle Infrastruktur und die Notwendigkeit hinzu, mit dem Erfolg Ihres Hedgefonds-Portfolios zu beginnen, und die Dinge können regelrecht einschüchternd wirken. (Erfahrung und harte Arbeit leisten einen wichtigen Beitrag zur Sicherung einer Position in diesem schwierigen Bereich. Weitere Informationen finden Sie unter 10 Schritte zu einer Karriere in Hedge Funds. )
TUTORIAL: Hedgefonds: Einführung

In diesem kurzen Artikel werden wir einige Optionen, Dienstleister und Prozesse kurz betrachten, die Sie während der Startphase Ihres Hedgefonds verfolgen können, damit Sie ein besseres Gefühl dafür haben, welche Optionen Ihnen zur Verfügung stehen.

Board of Advisors Construction
Das gemeinsame Dilemma in der Hedge-Fonds-Branche besteht darin, dass jeder möchte, dass Sie ein Team mit fundiertem Fachwissen und Erfahrung haben, das oft als hohes "Stammbaum" bezeichnet wird. Das Problem ist, dass, wenn Sie dieses großartige Team brauchen, um Kapital zu beschaffen, wie können Sie dieses Team jemals aufbauen, wenn Sie bei Ground Null mit sagenhaften 2 Millionen Dollar Kapital oder sogar 200.000 oder weniger Kapital beginnen? Eine Lösung ist es, einen Killer-Rat von Beratern aufzubauen. Ihr Board könnte Anleger in Ihren Fonds, Kollegen in der Branche, Freunde oder solche, die Sie stundenweise zahlen oder auf andere Weise entschädigen, als Teil Ihres Advisory Boards fungieren. Während viele wählerische Anleger schnell darauf hinweisen, dass ein dreiköpfiges Hedgefonds-Geschäft mit einem 10-köpfigen Beratungsgremium keine institutionelle Qualitätsmaßnahme ist, ist dies der schnellste Weg, um konsistente Beratung für den Aufbau eines Hedgefondsgeschäfts zu erhalten, ohne 15 Personen einzustellen. zu Ihrem Team in den ersten Jahren. (Weitere Informationen finden Sie unter Eine kurze Geschichte des Hedgefonds. )

Fondsgründungsdienste
Es gibt zwei Optionen, wenn es darum geht, Ihren Hedgefonds zu gründen. Sie können entweder einen Anwalt beauftragen, um die Dokumente für Sie zu entwerfen, oder Sie können einen Formularvorlagenservice verwenden. Im ersten Fall werden Sie wahrscheinlich verbringen etwa $ 15, 000- $ 25, 000-plus in Rechtskosten zu verbringen, mit einem Fonds Bildung Vorlage Unternehmen, das Sie wahrscheinlich etwa $ 5, 000- $ 7, 500 in Gesamtkosten suchen.

Drittanbieter
Sie werden viele Artikel und Diskussionen über Drittanbieter finden, die Ihnen bei der Kapitalbeschaffung helfen können. Die meisten ignorieren diese Informationen. Vermarkter von Drittanbietern sind Berater, die Fondsmanagern dabei helfen, Kapital aufzunehmen und einen Prozentsatz der Management- und Performancegebühr in der Regel als Zahlung zu erhalten. Das Problem ist, dass 98% aller Marketingfirmen von Drittanbietern verlangen, dass Sie zwei bis drei oder mehr Jahre Erfolgsgeschichte vorweisen können, 10 Millionen Dollar mehr an Kapital oder verwalteten Vermögen (AUM) und Top-Quartil-Performance.Bis Sie diese drei Dinge haben, lernen Sie besser, wie Sie selbst Kapital beschaffen können. So bald wie möglich müssen Sie anfangen, alles zu lernen, was Sie über Hedge-Fonds-Marketing, Hedge-Fonds-Marketing-Materialien, Kapitalbeschaffungsstrategien und was Anleger suchen. (Weitere Informationen finden Sie unter Trends in Bezug auf das Asset-Based Management. )

Compliance und Regulation Advisory
Compliance und Regulierung von Hedgefonds ändern sich, daher ist es ratsam, sich mit zwei Drei Compliance-Experten im Raum, um herauszufinden, worauf Sie beim Start Ihres Hedgefonds achten sollten. Die meisten neuen Hedgefonds verfügen nicht über Vollzeit-Compliance-Mitarbeiter, aber sie haben jemanden, den sie stundenweise bei Bedarf beraten können. Im Voraus wissen, dass der beste Weg, Geschäfte in dieser Branche zu tätigen, darin besteht, sicherzustellen, dass keine Marketingnachrichten oder -materialien verschickt werden und keine Strategie ohne die vorherige Abzeichnung oder Genehmigung dieses Prozesses durch Ihren Rechtsberater ausgeführt wird. (Weitere Informationen finden Sie unter Hedge Funds Go Retail. )

Prime Brokerage Services
Prime Brokerage selbst ist ein bisschen ein Commodity-Service, so dass Sie schnell feststellen, dass Prime Brokerage-Unternehmen und Sales-Profis schnell sind. Beratung bei der Kapitalbeschaffung oder der rechtlichen Bildung Ihres Fonds. Das sind gute Nachrichten, es bedeutet, dass sie versuchen werden, Ihnen einen Wert zu liefern, bevor Sie ein Kunde sind, um zu beweisen, dass sie ihre Sachen kennen und eine langfristige Ressource für Sie sein können. Die eine Sache, auf die Sie achten sollten, ist ihr Versprechen, Kapital für Sie zu beschaffen. Oftmals können Prime-Broker-Unternehmen die Fähigkeiten ihrer Kapitaleinführungsteams übertreffen, die Kapital für einige ihrer Kunden beschaffen, und nicht erwähnen, dass die meisten Kunden niemals die Aufmerksamkeit dieser Kapitaleinführungsteams auf sich ziehen. Um sich davor zu schützen, stellen Sie sicher und fragen Sie, welche materiellen Kapitalbeschaffungsressourcen sie Ihnen unabhängig von Ihrer Leistung oder Erfolgsbilanz anbieten werden. Diese Ressourcen könnten in Form von Live-Workshops, videobasierten Trainingsprogrammen, Büchern oder Investorenkontakten irgendeiner Art sein. (Weitere Informationen finden Sie unter Hedgefonds für Aktivisten: Follow the Trail to Profit. )

Fondsverwaltungsdienste
Hedgefonds-Verwaltungsdienste von Drittanbietern werden heutzutage fast ausschließlich von Hedgefonds benötigt. Auch dieser Service ist etwas gewöhnungsbedürftig, also versuchen Sie, mit der Gruppe zusammenzuarbeiten, mit der Sie sich am wohlsten fühlen, und die langfristig Ihre besten Interessen berücksichtigt. Wenn Sie sich persönlich mit vier bis fünf Verwaltungsfirmen treffen, werden Sie feststellen, dass ein oder zwei von ihnen den Rest übersteigen werden. Seien Sie nicht versucht, sich schnell bei der ersten anzumelden, die Sie in die Happy Hour bringt, um Ihren neuen Fonds zu besprechen.

Annual Fund Auditing Services
Auditing Services ist ein weiterer Service Provider Bereich, über den Sie recherchieren müssen. Viele Wirtschaftsprüfungsgesellschaften möchten ihr Hedge-Fund-Geschäft ausbauen, aber es gibt nur eine Handvoll, die sich bereits auf diesen Bereich spezialisiert haben. Stellen Sie sicher, dass Sie nicht Teil des Traumes einer Firma sind, mehr Hedgefonds zu bedienen, Sie wollen keine Lücke in ihrer Lernkurve sein.Versuchen Sie stattdessen, Hedge-Fund-Auditoren zu identifizieren, die bereits seit Jahren im Außendienst tätig sind und mindestens 30 Hedge-Fund-Kunden und mindestens 50 Investment-Audit-Kunden haben. (Weitere Informationen finden Sie unter Quantitative Analyse von Hedgefonds. )

Schulungen und Zertifizierungen
Die gesamte Investmentbranche ist eine wissensbasierte Branche. Die Art und Weise, wie Portfolios verwaltet werden, das Kapital wird erhöht und die Methoden der Platzierung von Trades beruhen alle auf Expertenwissen in diesen Bereichen. Dies bedeutet, dass Sie sich einen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Hedge-Fonds verschaffen können, die gerade jetzt anfangen, indem Sie mehr über die Branche erfahren. Dies kann durch die Teilnahme an ganztägigen Emerging Manager-Seminaren, Hedge-Fonds-Marketing-Workshops oder durch den Abschluss eines Hedge-Fonds-Zertifizierungsprogramms erfolgen. Während eine Hedge-Fonds-Designation etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen kann, verleiht sie Ihrer Bio- und Branchenerfahrung mehr Autorität.

Verbände und Netzwerkgruppen
Es kann Ihnen helfen, Verbindungen zu einigen Hedge-Fonds-Verbänden und Netzwerkgruppen in der Branche herzustellen. Durch die Teilnahme an einigen Workshops, Seminaren oder Online-Video-basierten Schulungsressourcen können Sie schneller erfahren, was Investoren von Ihnen als Hedgefonds-Manager erwarten.

Die letzte Zeile
Die obige Liste ist nicht erschöpfend, aber es sollte Sie in die richtige Richtung bringen. (Weitere Informationen finden Sie unter 7 Hedge-Fund-Starttipps. )