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Anstatt unzählige Stunden damit zu verbringen, einzelne Aktien zu durchsuchen, um signifikante Insider-Käufe zu finden, möchten Sie nicht, dass Sie alle diese Informationen auf einmal finden? Besser wäre es nicht groß, in was auch immer Insider in einem Schuss kaufen zu investieren? Dies ist mit dem Exchange Traded Fund (ETF) Direxion All Cap Insider-Gefühl möglich (KNOW KNOWDx All Cp Insd41. 57 + 0. 30% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ). Erstaunlicherweise beträgt das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen für diesen ETF nur 19.137. Da KNOW den S & P 500 seit seiner Gründung übertroffen hat, beweist dies, dass die meisten Anleger nicht genügend Zeit damit verbringen, potenzielle Gelegenheiten zu erforschen.
Ja oder Nein für KNOW?
In einem Hausse- oder Seitwärtsmarkt ist KNOW eine ideale Anlageoption. Es wurde eingerichtet, um Insider-Aktienakkumulation, günstige Analystenratings, Wachstumstrends, Bewertungen und Ertragsqualität zu verfolgen. Was will man mehr, wenn man darüber nachdenkt, lange zu gehen? Die von KNOW bereitgestellten Informationen sind an sich wertvoll, und es ist beeindruckend, einen Aktienkorb besitzen zu können, in dem Insider Aktien anhäufen. (Weitere Informationen finden Sie unter: Kaufen Sie dieses ETF - Es ist im KNOW .)
Das Problem ist, dass wir wahrscheinlich einen Bärenmarkt betreten werden. Es gibt einfach zu viele Winde auf der ganzen Welt, um Aktien zu überwinden. Das Wachstum ist in fast allen großen Volkswirtschaften ins Stocken geraten, und die Schulden sind auf einem Höchststand. Wenn Sie verlangsamendes Wachstum mit übermäßigen Schulden kombinieren, haben Sie eine schlechte Situation, in der Aktien höchstwahrscheinlich nach Süden ziehen, unabhängig davon, was Insider tun.
Wenn Sie jedoch bullish sind, sollten Sie KNOW unbedingt berücksichtigen. Sie werden wahrscheinlich nicht nur den S & P 500 übertreffen, sondern Sie werden mit einem großen Korb von Beständen diversifiziert sein, der zusätzlich zu einer 0,22% -igen Rendite besteht. Das ist keine übermäßig beeindruckende Rendite, aber Dividenden sind hier nicht das Ziel. (Mehr dazu unter: Die Bedeutung der Diversifizierung .)
Negative
Zusätzlich zu dem breiteren Markt, der wahrscheinlich in Bärenmarktgebiete vordringt, gibt es noch ein paar andere negative Aspekte für KNOW. Das wichtigste ist das oben erwähnte niedrige Volumen. Zum Zeitpunkt dieses Schreibens wird KNOW zum Beispiel bei 65 $ gehandelt. 59, aber das Gebot ist $ 65. 46 und die Frage ist $ 65. 64. Ein breiter Bid-Ask-Spread kann zu unnötigen Mehrkosten führen. Achten Sie darauf, Limit-Orders zu verwenden - niemals Market Orders - um dieses Szenario zu vermeiden. Aber es gibt ein anderes Problem mit dem niedrigen Volumen, das Liquidität ist. Wenn Sie Ihre Position verlassen möchten, kann es schwierig sein, einen Käufer zu finden.
Ein weiteres negatives Ergebnis ist eine Kostenquote von 0,65%, die deutlich höher ist als der Durchschnitt der Kategorie von 0,32% und immer noch deutlich höher ist als die durchschnittliche Gesamtkostenquote für ETFs von 0.46%. Allerdings sind 0.65% immer noch niedriger als die meisten aktiv gemanagten Fonds. (Mehr dazu unter: Die Grundlagen der Geld-Brief-Spanne .)
Positives
Die Umschlagshäufigkeit ist mit 835% zu hoch, was bedeutet, dass sich die Positionen des Fonds mehr als acht Mal geändert haben. im Laufe des letzten Jahres. Dies wäre für die meisten Fonds negativ, macht aber Sinn, weil der Fonds eine quantitative Methodik einsetzt, um die aktuellsten Informationen zu Insider-Käufen, Analysten-Upgrades, Bewertungen von Wachstumstrends und Ertragsqualität zu finden.
KNOW ist sehr diversifiziert, wobei die Beteiligungen über alle Sektoren verteilt sind. Die Top-10-Bestände des Fonds als Prozentsatz des Nettovermögens bewegen sich ebenfalls zwischen 2,11% und 2,55%, was hilft, den Schaden zu mildern, wenn eine dieser Aktien von negativen Nachrichten betroffen sein sollte. (Weitere Informationen finden Sie unter: Eine einfache Übersicht über die quantitative Analyse .)
The Bottom Line
KNOW ist ein hervorragendes Design für einen ETF, aber das Timing ist nicht ideal. KNOW hat seit seiner Gründung 65. 82% an Wert gewonnen, aber diese Art von Performance ist angesichts der aktuellen Wirtschafts- und Investitionsbedingungen in den nächsten vier Jahren höchst unwahrscheinlich. Das heißt, WISSEN sollte definitiv auf Ihrer Merkliste für zukünftige Verwendung sein. (Mehr dazu unter: Wenn Insider kaufen, sollten sich Investoren ihnen anschließen? )
Dan Moskowitz hat keine Positionen in KNOW. Er ist derzeit lange auf LABD.
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