Wenn Sie nach einer Anlagestrategie suchen, die sich langfristig auszahlt, ist es schwer, die Strategie des Superinvestors Warren Buffett zu übertreffen. Buffets Unternehmen, Berkshire Hathaway, hat eine historische Rekordmarke gegenüber dem S & P 500. Einige Studien zeigen, dass ein hypothetisches Portfolio, das die Anlagen von Berkshire zu Beginn des Folgemonats nach ihrer Veröffentlichung nachahmt, auch eine Rendite über den S & P 500 Index erzielt.

Willst du etwas von dieser Aktion? Dieser Artikel wird Ihnen zeigen, wie Sie häufig ignorierte Einreichungen von Wertpapieren und Börsenaufträgen verwenden: Formular 13F, um einen Fonds wie Buffett zu erstellen.

Passives Investieren, Aggressive Renditen
Die meisten Menschen mögen die Idee des passiven Investierens oder eine "Buy-and-Hold" -Strategie. Mit den heutigen komplizierten Finanzmärkten, wer möchte ein Portfolio aktiv verwalten? Aber, wenn Sie nicht ein finanzieller Säufer sind oder bereit sind, einem Finanzwitz große Summen zu zahlen, werden Ihre Optionen auf Investmentfonds, ETFs oder Indexfonds reduziert, oder? Falsch.

Während Investmentfonds, ETFs und Indexfonds gute Gewinne erzielen können, sind sie mit Kosten verbunden: Gebühren. Und wenn Sie hoffen, den Markt zu schlagen, zählen Sie nicht darauf. Anlagen wie ein Spider Exchange Traded Fund (SPDR ETF) können den S & P 500 nie schlagen, weil sie ihn verfolgen. Also, wie können Sie Ihr Portfolio ohne Gebühren oder Leistungsbeschränkungen auf Autopilot setzen? Warum nicht die Rockschöße eines erfolgreichen Investors reiten?

Coattail Investing ist der Begriff, mit dem Anleger die Strategie beschreiben, die Trades von Star-Superinvestoren wie Warren Buffett, George Soros und Kirk Kerkorian nachzuahmen. Von all den Super-Investoren da draußen folgen die meisten Coattail-Investoren wahrscheinlich Warren Buffett, und das aus gutem Grund: Seine Auswahl hat Berkshire Hathaway in die ultimative Blue-Chip-Firma gebracht. Und mit 75% Rendite in den letzten fünf Jahren stellen Berkshire-Investoren kaum die Investitionsentscheidungen in Frage, die Buffett und das Unternehmen treffen. Aber Sie sollten sein. Es ist kein Zufall, dass die Investitionen von Berkshire Hathaway den Markt in den letzten 27 von 31 Jahren übertroffen haben.

Der nächste Abschnitt zeigt Ihnen, wie Sie Form 13F lesen und wie Sie vierteljährliche Vergleiche verwenden, um Buffetts große Züge zu erfassen und gleichzeitig hohe Maklergebühren zu vermeiden.

Welche Aktien hat Buffett?
Sie können nicht beginnen Buffetts Spiele zu imitieren, ohne zu wissen, was sie sind, aber glauben Sie es oder nicht, diese Picks sind dank der SEC für alle zugänglich. Das Securities and Exchange Act von 1934 besagt, dass alle institutionellen Investmentmanager, die mehr als 100 Millionen Dollar verwalten, verpflichtet sind, ihre Bestände vierteljährlich einzureichen. Wenn Sie also wissen, wo Sie suchen müssen, haben Sie Zugang zu einigen der am besten verwalteten Portfolios der Welt - und das kostenlos!

Eine der einfachsten Möglichkeiten, eine 13F zu finden, ist die Suche nach der EDGAR-Website (Electronic Data Gathering, Analysis and Retrieval) der SEC und einer Suche unter dem Firmennamen.

Hier ist ein Beispiel, wie einige Bestände aus einer 13F aussehen könnten:

Quelle: EDGAR-Archive

Woher wissen Sie also, welche Aktien in einem bestimmten Zeitraum gekauft und verkauft wurden? Das erfordert eine kleine Detektivarbeit. Institutionelle Investmentmanager müssen nur einmal pro Quartal Anteile offenlegen. Wenn Sie also nach Unterschieden zwischen dem vorherigen Quartal und dem aktuellen Quartal suchen, können Sie herausfinden, was neu ist und was verkauft wurde.

Hinweis: Seien Sie vorsichtig bei der Auswahl Ihrer Coattail-Picks. Zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie Zugriff auf das Anlagewissen von Buffett haben, kann sich die Investitionssituation geändert haben und Sie haben möglicherweise Ihre Chance auf eine Wertanlage verloren. Sobald Sie eine Liste von Buffetts Entscheidungen haben, müssen Sie noch Ihre eigene Due Diligence an den Aktien durchführen, um zu sehen, ob sie zu Ihrem Risikoprofil passen.

Tipps für Ihr Coattail-Portfolio

• Ordnen Sie Ihre Aktien richtig zu: Da Sie nicht die gleiche Anzahl an Aktien kaufen können, in die Buffetts Multi-Milliarden-Dollar-Portfolio investiert, können Sie sicherstellen, dass Sie die Zuteilung der gleichen wie Berkshire ist durch herauszufinden, wie viel Prozent jeder Bestand macht, und auf Ihr eigenes Brokerage-Konto anwenden. (Alle diese Informationen finden Sie wieder in der 13F.)
• Aktualisieren Sie Ihr Portfolio: Nachdem Sie Ihr Buffett Coattail-Portfolio erstellt haben, ist ein Fehler, den Sie nicht machen möchten, die Aktualisierung zu vergessen. Warren Buffett ist zwar für seine Buy-and-Hold-Philosophie bekannt, glaubt aber nicht, dass er nie Aktien verlässt, die nicht performen. Wenn Sie sich ab und zu mal nicht nach Berkshires 13F umsehen, könnten Sie einen großen Ausstiegspunkt verpassen.
• Nehmen Sie eine Seite von den Profis: Scheuen Sie sich nicht, Ihr gesamtes Portfolio aus Buffetts Picks zu machen. Es ist in der Regel nicht ratsam, alle Eier in einen Korb zu legen, aber das Berkshire-Portfolio besteht aus Large-Cap-Beständen. Mit anderen Worten: Die Aktien, in die Sie investieren würden, sind wahrscheinlich weniger volatil als die, die bereits in Ihrem Portfolio enthalten sind und wurden bereits angemessen zugewiesen.
• Vorsicht bei Gebühren: Da Berkshire Hathaway so viel Geld hat, kann es von Monat zu Monat geringfügige Änderungen in der Anzahl der Aktien vornehmen, die es in einem bestimmten Bestand besitzt. Da Ihr Portfolio nicht so groß ist wie Buffetts Fonds, werden Maklergebühren (wie Provisionen) wahrscheinlich im Wege stehen, genau wie Berkshire zugeteilt zu werden. Als allgemeine Regel gilt: Wenn der Fonds mehr als 10-15% des Portfoliowertes auslöst oder kauft, möchten Sie möglicherweise auch einen Trade tätigen. Bedenken Sie jedoch, je kleiner der Wert Ihres Portfolios ist, desto größer müssen diese Änderungen sein, damit Sie einen Gewinn erzielen können. Denken Sie nach, bevor Sie handeln.

Buffett nicht schlagen
Warren Buffett hat uns gezeigt, dass er im Laufe der Zeit ein harter Investor ist, den es zu schlagen gilt. Und Sie wissen, was sie sagen: Wenn Sie sie nicht schlagen können, schließen Sie sich ihnen an. Wenn Sie sich entscheiden, dass der Bau Ihres eigenen Berkshire-Fonds für Sie das Richtige ist, dann war es nie einfacher, das Orakel von Omaha zu finden und zu bewerten.