Loomis Sayles: Anlageverwalter Highlight (IBM)

Loomis Sayles: Anlageverwalter Highlight (IBM)

Loomis, Sayles & Company L.P., auch bekannt als Loomis Sayles, ist eine private Investment- und Vermögensverwaltungsfirma mit Sitz in Boston. Seit der Gründung im Jahr 1926 ist das Unternehmen weiter gewachsen und bietet seinen Kunden ein breites Angebot an traditionellen und alternativen Anlagen, die auf die spezifischen Bedürfnisse und Bedürfnisse von Privatanlegern und institutionellen Anlegern zugeschnitten sind. Das Unternehmen beliefert Kunden in mehr als 40 Ländern auf sechs Kontinenten. Loomis Sayles behält diese globale Perspektive durch seine Anlage- und Managementpraktiken bei und nutzt fundamentale Forschung und Analyse, um alle Investitionsentscheidungen zu unterstützen.

Mehr über Loomis Sayles

Loomis Sayles ist derzeit eine Tochtergesellschaft von Natixis Global Asset Management. Während die Firma in Boston ansässig ist, betreibt sie auch Büros in Chicago, Milwaukee, New York City, mehrere Niederlassungen in ganz Kalifornien und eine Niederlassung im District of Columbia. Die Kanzlei betreibt auch große internationale Büros in London und Singapur. Seit Januar 2016 beschäftigt das Unternehmen mehr als 650 Führungskräfte, Portfoliomanager, Analysten, Forscher und Mitarbeiter weltweit. Das derzeitige verwaltete Vermögen (AUM) liegt bei etwas mehr als 229 Mrd. USD.

Loomis Sayles bietet seine Anlage- und Vermögensverwaltungsdienstleistungen für eine Vielzahl von Kunden an. Dazu gehören unter anderem staatliche Einheiten, gepoolte Anlageinstrumente einschließlich Gewinn- und Pensionspläne, vermögende Privatkunden (HNWIs), andere Investmentgesellschaften und Berater sowie Versicherungsunternehmen.

Loomis Sayles verwaltet sowohl festverzinsliche als auch Aktienportfolios, die sich auf Anlagen konzentrieren, die am besten zu den Präferenz- und Performance-Anforderungen jedes Kunden passen. Das Unternehmen ist auch verantwortlich für die Einführung und Verwaltung von festverzinslichen, ausgeglichenen und Aktienfonds im Auftrag von Kunden. Loomis Sayles investiert weltweit in festverzinsliche und öffentliche Aktienmärkte. Das Unternehmen entscheidet sich hauptsächlich für Value- und Growth-Aktien. Unternehmen, die für Investitionen ausgewählt werden, reichen von Unternehmen mit kleinen bis hin zu großen Marktkapitalisierungen, obwohl das Unternehmen seine Vermögenswerte in der Regel Unternehmen mit Marktkapitalisierungen zwischen 1 Mrd. und 15 Mrd. USD zuteilt. In Bezug auf festverzinsliche Wertpapiere wird Loomis Sayles unter anderem in Wandelanleihen, Schwellenländeranleihen, Bankdarlehen, Unternehmensanleihen und Investment-Grade-Wertpapiere investieren. Das Unternehmen nutzt den MSCI World Index und den Standard & Poor's (S & P) 500 Index und die Russell Indizes als Benchmarks für die Performance seiner Aktienportfolios. Fixed-Income-Portfolios werden mit den Citigroup- und Lehman-Indizes verglichen. Für ihre Aktienportfolios verwendet das Unternehmen eine Fundamentalanalyse und einen Bottom-Up-Ansatz für die Aktienauswahl.Eine Top-Down-Analyse wird für festverzinsliche Anlagen verwendet.

Hauptdarsteller bei Loomis Sayles

Kevin Charleston ist CEO und Präsident von Loomis Sayles. Er trat dem Unternehmen im Jahr 2000 bei und war dessen Chief Financial Officer (CFO), bevor er 2014 und 2015 Präsident und CEO wurde. Charleston begann seine Tätigkeit in der Investmentbranche im Jahr 1988. Bevor er zu Loomis Sayles kam, war er als Manager für Finanzoperationen bei Nvest Companies L. P. tätig, wo er unter anderem in der Finanzplanung tätig war. Er spielte auch eine zentrale Rolle in der Akquisitionsabteilung des Unternehmens. Charleston erhielt seinen Bachelor-Abschluss vom Trinity College und einen MBA von der Boston University.

Jae Park ist Chief Investment Officer (CIO) und Executive Vice President bei Loomis Sayles. Er sitzt auch im Vorstand der Kanzlei. Vor dieser Position war Park der CIO für die Rentengruppe des Unternehmens. Er kam 2002 zu Loomis Sayles und kam nach mehr als zwei Jahrzehnten bei der International Business Machines Corporation (NYSE: IBM IBM International Business Machines Corp., 55-0, 68% ) in die Firma. Bei IBM war Park als Direktor für festverzinsliche Anlagen des Unternehmens tätig; Er war auch verantwortlich für die Verwaltung und Performance von mehr als 20 Milliarden US-Dollar an festverzinslichen und liquiden Mitteln für den IBM Pensionsfonds. Park erhielt seinen Bachelor-Abschluss von der Cornell University und erwarb einen MBA-Abschluss an der Columbia University.

Daniel Fuss arbeitet seit 1976 bei Loomis Sayles. Er ist seit fast sechs Jahrzehnten in der Investmentbranche tätig und dient als stellvertretender Vorsitzender des Board of Directors von Loomis Sayles. Er ist auch der aktuelle Manager des Loomis Sayles Bond Fund, dem Flaggschifffonds des Unternehmens. Im Laufe seiner Karriere erhielt er zahlreiche Auszeichnungen und Anerkennungen, darunter den Lifetime Achievement Award für den institutionellen Investor Money Management, den Lipper Excellence in Investing Award 2012 und den Lifetime Achievement Award der CFA Society of Milwaukee im Jahr 2013. Er ist ein benanntes Mitglied von die Hall of Fame der Fixed Income Analysts Society seit 2000. Fuss erwarb sowohl seinen Bachelor-Abschluss als auch seinen MBA an der Marquette University.