Verwaltung der Marktvolatilität mit alternativen Anlagen

Verwaltung der Marktvolatilität mit alternativen Anlagen

Die Bewältigung des Effekts der Marktvolatilität auf Portfolios ist für den anspruchsvollen globalen Investor zum Hauptanliegen geworden, da makroökonomische Tremorata an den Kapitalmärkten widerhallen. Traditionelle Diversifizierungstechniken mit 60: 40-Zuweisungen erweisen sich als unzureichend, und die geografische Diversifizierung ist noch weniger hilfreich, da die tatsächlichen Auswirkungen der Globalisierung auf den Investitionspreis spürbar sind. Aus diesem Grund suchen Investoren und Finanzberater nach alternativen Anlagen, um den Vorteil zu bieten, den Investmentportfolios benötigen, um wirklich diversifiziert zu sein. Es gibt jedoch mehrere Elemente der alternativen Anlageklasse, die richtig verstanden werden müssen, bevor sie effektiv als Diversifizierungsinstrument eingesetzt werden.

Nicht alle alternativen Anlagen sind gleichwertig

Alternative Anlagen umfassen ein breites und vielfältiges Spektrum an Anlageklassen, die oft als einzelne Anlageform missverstanden werden. Alternative Anlagen umfassen verschiedene Produkte, die von Vermögensverwaltern, Sachwerten und Rohstoffen geschaffen wurden, die außerhalb des Bereichs der traditionellen Aktien- und Anleihewerte liegen, die auf dem freien Markt handelbar und relativ liquide sind. Daher ist es wichtig, dass Berater und Anleger die Tatsache, dass alternative Anlagen nicht als eine bestimmte Art von Anlage betrachtet werden, voll und ganz schätzen, sondern eine Gesamtstrategie, um Portfolios gegen Marktvolatilität und andere systematische Risiken angemessen abzusichern. Auf die gleiche Weise ist jede Art von alternativen Anlagen eine eigene Anlageklasse, die richtig verstanden und gebührend geprüft werden muss, bevor sie in das Portfolio eines Anlegers aufgenommen wird.

Anlegerprofil ist bei der Auswahl alternativer Anlagen kritisch

Aufgrund der Tiefe und Breite der verschiedenen Anlageformen innerhalb des alternativen Anlageuniversums ist es noch wichtiger, dass jeder Ansatz auf spezifische Investoren. Es gibt sehr wenige Verallgemeinerungen, die bei der Zuweisung zu alternativen Anlagen gemacht werden können. Das spezifische Risikoprofil, der Renditehorizont und der potenzielle Liquiditätsbedarf eines Anlegers sind kritische Variablen, die zu berücksichtigen sind, da viele alternative Anlagen keinen leicht verfügbaren liquiden Markt haben. Oftmals sind alternative Anlagen auch sehr illiquide (was zu ihrer Diversifizierungsfähigkeit beiträgt) und stehen nur wenigen geeigneten Investoren zur Verfügung.

Renditeprofile sind breit und direkt mit Risiko verbunden

Während alternative Anlagen bei ordnungsgemäßer Verwendung einen Diversifikationseffekt auf Portfolios haben können, sind diese Assets nicht nur hinsichtlich Art und Liquidität sehr unterschiedlich, aber auch in ihren zugrunde liegenden Risikoprofilen und Renditefähigkeiten.Darüber hinaus gibt es selbst innerhalb bestimmter Arten alternativer Anlagen - zum Beispiel Hedgefonds - ein äußerst breites Spektrum an Risiko-Rendite-Profilen, die vor der Zuteilung von Investoren richtig verstanden werden müssen. Und während es systematische Risiken wie die Ereignisse von 2008 geben könnte, die alle Anlagen in eine bestimmte Richtung führen, haben alternative Anlagen im Allgemeinen eine geringere Korrelation zu Marktinvestitionen. Daher können die Risiko-Rendite-Profile alternativer Anlagen ohne den Kontext spezifischer Marktvolatilität besser verstanden werden, die häufig von Anlegerangst oder kurzfristigem Gewinnstreben getrieben wird.

Alternative Investments sind mehr Mainstream als Sie denken

Wie bei vielen verschiedenen Arten von Anlagen, wird der institutionelle Markt oft zuerst einbezogen, da eine ausgeklügelte Komplexität und Illiquidität mit neuen Markteinsteigern einhergeht. Dies war in der Vergangenheit bei vielen alternativen Anlagen der Fall, aber Asset Manager und andere Finanzdienstleistungsunternehmen erkennen die Notwendigkeit und den Appetit von Privatanlegern. Mit dieser Änderung hat sich die Diskussion um alternative Anlagen zu einem Hauptbedürfnis gewandelt, im Gegensatz zu einer esoterischen Strategie, die sich nur auf die wohlhabendsten und anspruchsvollsten Investoren beschränkt.

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