Für vermögende Privatkunden und institutionelle Anleger ist Private Equity aufgrund ihres hohen Renditepotenzials eine attraktive Anlageoption. Private Equity fällt unter die Kategorie der alternativen Anlageklassen, und obwohl ihre Definition verworren ist, bezieht sie sich am häufigsten auf einen verwalteten Pool von aufgelegten oder geliehenen Mitteln, die explizit dazu verwendet werden, eine Beteiligungsposition in kleineren Unternehmen mit Wachstumspotenzial zu erlangen. Private-Equity-Unternehmen fördern Investitionen aus wohlhabenden Quellen, indem sie höhere Renditen erzielen als andere alternative Anlageklassen oder konventionellere Anlageoptionen.
Cambridge Associates, der Index, der die Performance von Private-Equity-Unternehmen in den Vereinigten Staaten nachbildet, bot den Anlegern von 2003 bis 2013 eine annualisierte Rendite von 16%. Im gleichen Zeitraum verzeichnete der Russell 2000 Index , eine Performance-Tracking-Metrik für kleine Unternehmen, eine annualisierte 9. 1% an die Anleger zurück, während der S & P 500 7. 4%. Es ist klar, dass ein Anleger, der ein Risiko mit Private-Equity-Anlagen eingeht, eine viel höhere Rendite erhalten würde als diejenigen, die sich für den herkömmlicheren Weg entschieden haben, in einen ETF zu investieren, der einen beliebten Index nachbildet.
Im Vergleich zu anderen alternativen Anlagen sind die Renditen von Private Equity jedoch weniger beeindruckend. Im dritten Quartal 2013 verzeichnete Cambridge Associates in den letzten zehn Jahren eine ähnliche Performance bei Private-Equity- und Venture-Capital-Investments, wobei Private Equity in den meisten Perioden weiter zulegen konnte. Der Wagniskapitalindex verzeichnete in den letzten 15 Jahren einen annualisierten Wert von 26,1%, während Private Equity annualisierte 12% erzielte. In den letzten 20 Jahren hat Venture Capital mit einer annualisierten Rendite von 30% im Vergleich zu Private Equity eine Rendite von 13,5% erzielt.
Obwohl Private Equity eine lukrative Anlageoption für vermögende Privatkunden sein kann, ist sie nicht die einzige alternative Anlageklasse, die attraktive Renditen bietet. Anleger, die an Private Equity, Venture Capital oder anderen Alternativen interessiert sind, sollten sich bewusst sein, dass das Potenzial für hohe Renditen auch mit einem hohen Risiko verbunden ist. Es wird empfohlen, vor der Investition die Risikotoleranz zu beurteilen.
Warum sind Renditen von Staatsanleihen für Anleger anderer Wertpapiere wichtig?
Erfahren Sie, welche Auswirkungen die Renditen von US-Schatzanleihen auf alle anderen verzinslichen Instrumente in der Wirtschaft haben, aus denen die Anleger wählen.
Wie sind die Renditen von Kommunalanleihen mit denen anderer Anleihen vergleichbar?
Erfahren, wie steuerfreie Kommunalanleihen bessere Renditen erzielen können als andere Arten von Anleihen und verstehen die Risiken von Kommunalanleihen.
Sind, warum sind einige Aktien in den Hunderten oder Tausenden von Dollar, während andere ebenso wie erfolgreiche Unternehmen haben normalere Aktienkurse? Zum Beispiel, wie kann Berkshire Hathaway's über $ 80, 000 / Aktie sein, wenn die Aktien von noch größeren Unternehmen nur
Sind, kann die Antwort in Aktiensplits gefunden werden - oder eher, ein Mangel davon. Die große Mehrheit der börsennotierten Unternehmen entscheidet sich für Aktiensplits, erhöht die Anzahl der ausgegebenen Aktien um einen bestimmten Faktor (z. B. um den Faktor 2 im 2: 1-Verhältnis) und senkt den Aktienkurs um denselben Faktor. Auf diese Weise kann ein Unternehmen den Börsenkurs seiner Aktien in einem angemessenen Preisbereich halten.