Legg Mason, Inc. (NYSE: LM LMLegg Mason Inc38. 97 + 0. 72% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) ist eine der älteste Vermögensverwaltungsfirma, gegründet 1899 in Baltimore, Maryland. Zum 30. November 2015 ist das Unternehmen mit einem verwalteten Vermögen von über 691 Milliarden US-Dollar das 21. größte Vermögensverwaltungsunternehmen. Das Unternehmen zeichnet sich dadurch aus, dass es seine Investitionsstrategien auf drei Schlüsselwerte konzentriert: Integrität, Zusammenarbeit und Verantwortlichkeit. Im Laufe der Jahrzehnte hat Legg Mason auch kleinere Nischenmanager erworben, um seine Produktpalette zu erweitern. Mit Namen wie Brandywine, ClearBridge, Royce & Associates und Western Asset hat sich Legg Mason als klarer Marktführer in der Branche etabliert.

ClearBridge-Large-Cap-Wachstumsfonds (SBLGX)

Der ClearBridge-Large-Cap-Wachstumsfonds hat seit seiner Einführung im Jahr 1997 fast 20 Jahre lang gute Ergebnisse erzielt. Mit den Managern Peter Bourbeau und Margaret Vitrano. Helm, der Fonds scheint in erstklassige Blue-Chip-Unternehmen zu investieren, die ihre Branchen dominieren. Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an, indem er bei der Auswahl von Aktien eine Bottom-up-Fundamentalanalyse verwendet. Mit seinen Top-3-Beständen Amazon. com (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon.com Inc1, 120. 66 + 0. 82% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ), CVS Health (NYSE: CVS CVSCVS Health Corp66. 80-3, 54% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) und Microsoft (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 47 + 0. 39% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) sucht der Fonds langfristig nach Markennamen mit großem Wachstumspotenzial. Der Fonds hat durch seine Outperformance gegenüber dem S & P 500 über mehrere Zeiträume hinweg den 4-Sterne-Morningstar-Status in der Kategorie Large Growth erreicht. Noch wichtiger ist, dass diese Renditen mit einem niedrigeren Beta und einem höheren Alpha einhergingen, was die Bedeutung eines professionellen Geldverwalters gegenüber einer passiven Anlagestrategie bedeutet. Mit einer Netto-Kostenquote von 1,14% ist der ClearBridge Large Cap Growth Fonds eine geeignete Anlagelösung für diejenigen, die ein Engagement im Large-Cap-Wachstumssektor anstreben.

ClearBridge Mid Cap Fonds (SBMAX)

Für diejenigen, die gezielt in Unternehmen mit Marktkapitalisierungen von 2 bis 10 Milliarden US-Dollar investieren möchten, ist der ClearBridge Mid Cap Fund eine geeignete Wahl. Der Fonds verfügt über ein diversifiziertes Portfolio, das durch einen disziplinierten und konsistenten Anlageprozess einen langfristigen Kapitalzuwachs anstrebt. Für den durchschnittlichen Investor ist es oft schwierig, die Expertise und die Investment-Forschung für die Analyse von Unternehmen dieser Größe zu nutzen. Mit seinen Top-Positionen in Aktien wie Starwood Property Trust (NYSE: STWD STWDStarwood Property Trust Inc21. 32-1. 34% Erstellt mit Highstock 4.2. 6 ), Caseys General Stores (NASDAQ: CASY CASYCaseys General Stores Inc116. 20-0. 39% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) und Alexandria Real Estate Equities (NYSE: SIND AREAlexandria Immobilienaktien AG125. 67 + 0. 30% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ). Der Fonds wurde 1998 gegründet und wird von Brian Angerame und Derek Deutsch verwaltet. Mit einer Bruttokostenquote von 1,21% wäre der ClearBridge Mid Cap Fund eine gute Investition im Mid-Cap-Bereich.

Western Asset Managed Municipals Fund (SHMMX)

Der Bereich Fixed Income von Legg Mason ist Western Asset Management. Für Anleger, die auf der Suche nach professionell gemanagten, steuerfreien Anleihen sind, ist der Western Asset Managed Municipal Fund die beste Wahl. Der Fonds soll Anlegern ein hohes monatliches steuerfreies Einkommen bieten. Es wendet auch einen bewährten, wertorientierten Prozess an, der sich auf die Sektorrotation zwischen mittel- und längerfristigen Investment-Grade-Anleihen konzentriert. Dies ist eine hervorragende steuerfreie Rendite, insbesondere für die niedrigen Kosten einer Kostenquote von 0,66%.

Der Fonds bietet einen konsistenten, steuerfreien Einkommensstrom und ist einer der am besten bewerteten Fonds in der Aufstellung von Legg Mason. Neben dem Morningstar-Rating mit 3 Sternen gewann der Fonds 2015 den Lipper Award. Es wird als der beste Fonds unter 154 Wettbewerbern angesehen, basierend auf der risikobereinigten Performance. In den letzten 10 Jahren hat der Fonds eine durchschnittliche Rendite von 5,2% erzielt. Dies ist 0. 56% höher als die durchschnittliche Performance des Barclays Municipal Bond Index.