Lord, Abbett & Co. ist eine in Privatbesitz befindliche Anlageverwaltungsgesellschaft, die eine breite Palette von getrennt verwalteten Konten und Investmentfonds anbietet. Das Unternehmen wurde nur wenige Wochen nach dem Börsenkrach am Schwarzen Dienstag im Jahr 1929 gegründet, in der Überzeugung, dass Investmentfonds für die meisten Anleger bessere Anlagen sind als einzelne Aktien. Am 30. September 2015 verwaltete Lord Abbett 61 Publikumsfonds und ein Gesamtvermögen von über 127 Milliarden US-Dollar. Seit dem 4. Mai 2015 ist das Unternehmen die 54. größte Investmentfondsgesellschaft.

Lord Abbett hat sich weitgehend vom breiten branchenweiten Trend abgewendet, sich auf indexbasierte Investmentfonds und Exchange Traded Funds (ETFs) zu konzentrieren, indem er seinen disziplinierten Ansatz der Wertschöpfung durch aktives Fondsmanagement beibehielt. Mit seiner reichen Geschichte verwaltet Lord Abbett eine Reihe von Investmentfonds, die seit mehreren Jahrzehnten Investoren dienen und als Eckpfeiler für die Produktpalette des Unternehmens dienen.

Lord Abbett Income Fund

Eines der ursprünglichen Investmentfonds des Unternehmens, der Lord Abbett Income Fund, startete am 19. September 1932. Der Fonds änderte 1982 offiziell sein Anlageziel, um seine neues Ziel, durch Investitionen in hochwertige Anleihen hohe Erträge zu erzielen. Die Gesamtperformance des Fonds wird in der Regel ab diesem Zeitpunkt gemessen.

Seit 1982 hat der Fonds fast 8% jährlich an die Aktionäre zurückgegeben. Diese Rendite bleibt jedoch hinter der Benchmark des Fonds, dem US-amerikanischen Credit Bond Index von Barclay, um mehr als 1% pro Jahr zurück. Infolgedessen erhält der Fonds ein bescheidenes Morningstar-Rating von drei Sternen.

Lord Abbett Affiliated Fund

Der Lord Abbett Affiliated Fund, einer der ältesten und vielleicht bekanntesten Lord Abbett Investmentfonds, wurde am 14. Mai 1934 aufgelegt, hat aber offiziell sein Anlageziel auf Jan geändert. 1, 1950. Der Fonds konzentriert sich derzeit auf Investitionen in Large-Cap-Aktien mit hoher Dividendenausschüttung.

Trotz seiner langen Geschichte und fast 6 Dollar. 5 Mrd. Assets under Management (AUM) ist der Fonds auf lange Sicht unterdurchschnittlich. Sie hat seit 1950 fast 11% pro Jahr erwirtschaftet, fällt jedoch in den letzten fünf, zehn und fünfzehn Jahren in das untere Quartil ihrer Vergleichsgruppe.

Lord Abbett Bond-Schuldverschreibungsfonds

Der Lord Abbett Bond-Schuldverschreibungsfonds hat ein einzigartiges Mandat, da er sich primär auf Anleihen unterhalb der Investment-Grade-Klasse konzentriert, aber in viele andere Arten von Wertpapieren investieren kann. Kapitalwachstumspotenzial liegt. Zum 30. Oktober 2015 war der Fonds zu 50% in Hochzinsanleihen, zu 25% in Anleihen mit Investment-Grade-Rating und zu 13% in Aktien investiert.

Dieser Fonds wurde am 1. April 1971 gegründet und hat seit seiner Gründung jährlich 8,5% des Gewinns zurückgezahlt.Die Flexibilität bei der Asset-Allokation des Fonds hat dazu beigetragen, dass er zu den besten 25% seiner High-Yield-Bond-Peers zählt und ein Morningstar-Rating von vier Sternen hält.

Lord Abbett Developing Growth Fund

Der Lord Abbett Developing Growth Fund ist einer der ersten Vorstöße des Unternehmens in die Small-Cap-Lagerverwaltung. Der Fonds wurde am 10. Oktober 1973 eingeführt. Der Fonds konzentrierte sich auf kleinere, aber schnell wachsende Unternehmen und kämpfte im Jahr 2015. Seit dem 7. Dezember 2015 ist er um mehr als 6% gefallen. 5% jährlich seit der Gründung des Fonds.

Aufgrund des Wachstums von AUM ist dieser Fonds derzeit für neue Investoren geschlossen.

Lord Abbett Fonds mit mittlerer Obergrenze

Im Jahr 1983 entwickelte Lord Abbett den Lord Abbett Mid Cap Aktienfonds, der seine Anlagen auf wachstumsstarke, mittelgroße Unternehmen konzentriert. Während die durchschnittliche jährliche Rendite dieses Fonds von fast 11% seit seiner Einführung vor 32 Jahren sicherlich solide aussieht, hatte er Schwierigkeiten, seinen Russell MidCap Value Index einzuhalten.

Der Fonds bleibt während der letzten Halteperioden von drei, fünf und zehn Jahren hinter der Rendite der Benchmark zurück, so dass Morningstar eine Bewertung von zwei Sternen erhält.