SEI Investments (NASDAQ: SEIC SEICSEI Investments Company 65. 75 + 1. 29% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) ist ein diversifiziertes Vermögensverwaltungsunternehmen mit Hauptsitz in Oaks, Pennsylvania. Das Unternehmen wurde 1968 vom jetzigen Vorstandsvorsitzenden und Chief Executive Officer Alfred P. West Jr. gegründet und bietet Vermögensverwaltungsdienstleistungen für Privatbanken, Finanzberater, institutionelle Anleger, Vermögensverwalter und vermögende Privatkunden. Zum 31. Dezember 2015 verwaltet oder verwaltet SEI 670 Mrd. USD an Investmentfonds und gepoolten oder separat verwalteten Vermögenswerten.

Das Führungsteam

West bleibt an der Spitze des Unternehmens, das er vor fast 50 Jahren gründete, nachdem er seinen MBA an der Wharton School of Business absolviert hatte. Bekannt für sein innovatives und kreatives Denken ist der Einfluss von West bei SEI tief verwurzelt, einschließlich der beeindruckenden Kunstausstellungen, die sich durch den weltweiten Hauptsitz des Unternehmens in Pennsylvania drehen.

Kevin P. Barr ist derzeit Executive Vice President der SEI und Leiter der Abteilung Investment Management. Er verfügt über Erfahrung in der Finanzdienstleistungsberatung bei Deloitte & Touche sowie Erfahrung in der Führung der Brokerage-, Treuhand- und Versicherungseinheit der Irwin Union Bank. Danach hatte er elf Jahre lang verschiedene bedeutende Führungspositionen bei SEI inne, bevor er seine derzeitige Position antrat.

SEI rühmt sich einer ganzen Reihe von Managern und Experten, von denen viele die Bezeichnung Chartered Financial Analyst (CFA) tragen, die ihre verschiedenen Geschäftsbereiche und Vermögensverwaltungsdienste beaufsichtigt und verwaltet. Viele dieser Experten haben in großen Wall-Street-Unternehmen Niederlassungen und Abschlüsse von erstklassigen Schulen.

Anlageverwaltungsphilosophie

SEI definiert sich selbst als "Manager von Managern". Für SEI bedeutet dies, dass Sie glauben, dass Sie die Top-Investment-Management-Spezialisten in verschiedenen Märkten oder Stilen sind, indem Sie sie beauftragen, Pool-Assets zu verwalten und ihre Performance zu überwachen. Innerhalb eines bestimmten SEI-Fonds oder eines separat verwalteten Kontos kann das Vermögen eines Anlegers von vier oder mehr Spezialisten verwaltet werden, die ihre Strategie in Bezug auf einen Teil des Fonds ausüben. Die SEI widmet ihre Anstrengungen der Identifikation der Spezialisten, der Zusammenstellung der richtigen Allokation, um das Ziel des Fonds zu erreichen, und der Überwachung der Performance und der Durchführung einer Strategie, um festzustellen, ob und wann Änderungen vorgenommen werden. SEI behauptet, dass die Umsetzung dieser Philosophie niedrigere Mindestanforderungen an das Konto ermöglicht, um auf solch anspruchsvolle Anlagestrategien zugreifen zu können.

Vollständig diversifizierte Fonds

SEI bietet eine vollständige Palette von Investmentfonds und verwalteten Konten an, die nahezu alle wichtigen Anlageklassen umfassen, einschließlich Large-Cap U.S., Small-Cap-USA, International, Emerging Markets, Fixed Income und eine Vielzahl von anderen Anlagezielen.

Outsourced Investment Management

Ein Großteil des SEI-Geschäfts stammt aus der Tätigkeit als ausgelagerter Vermögensverwalter. Unabhängige Finanzberater können die Anlagestrategie und die Wertpapierdienstleistungen von SEI durch SEI-Vereinbarungen mit verschiedenen nationalen Broker-Dealern nutzen. Darüber hinaus ist SEI in der Lage, als Treuhänder für Privatbanken und gemeinnützige Stiftungsfonds zu fungieren, um Treuhandvermögensverwaltungsdienste im Sinne einer Erklärung zur Anlagepolitik bereitzustellen. Das wichtigste Verkaufsargument von SEI ist, dass es eine Plattform bietet, die über eine einzige Beziehung leicht zugänglich ist und für Investment Manager und Spezialisten von Weltklasse verwendet werden kann.

Gebühren und Performance

Die Gebühren für eine Anlage über SEI hängen von dem Kanal ab, über den investiert wird. Zum Beispiel wird ein institutioneller Investor wahrscheinlich weniger Gebühren für Dienstleistungen zahlen als jemand mit weniger als $ 100, 000 zu investieren und wer arbeitet mit SEI durch eine Beziehung mit einem Finanzberater. Ein Berater wird seine Gebühr wahrscheinlich zusätzlich zu den Vermögensverwaltungsgebühren von SEI hinzufügen. Eine Kritik an dieser Art von Arrangement ist, dass sich die Gebühren stapeln und die Performance beeinträchtigen. SEI positioniert sich fest auf der aktiven Managementseite der passiven vs. aktiven Investitionsdebatte. Ob SEI im Vergleich zu einem Indexfonds wie Vanguard, seinem Nachbarn in Pennsylvania, einen Netto-Gebührenwert liefern kann, hängt vom untersuchten Zeitraum und der Anlageklasse ab.