Gegründet 1924 unter dem Namen Massachusetts Financial Services, ist MFS Investment Management eine führende Vermögensverwaltungsgesellschaft in den Vereinigten Staaten und im Ausland. Im Besitz von Sun Life Financial Inc. (NYSE: SLF SLFSun Life Financial Inc39. 62 + 0. 41% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) hat MFS Investment Management $ 397 angehäuft. 6 Milliarden Assets under Management (AUM) per 31. Januar 2016, mehr als doppelt so viel wie im Jahr 2009. Sie hat Niederlassungen in Boston, London, Hongkong, Sydney, Tokio und Toronto. Das Unternehmen bietet institutionellen und individuellen Anlegern ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen und -lösungen, die an aktivem Asset Management und langfristigen Renditen interessiert sind.

Anlageprozess

Der Großteil der Anlageportfolios von MFS Investment Management hält an langfristigen Ansätzen fest und sie kaufen und halten ihre Anlagen in der Regel über längere Zeiträume. Zusätzlich folgt das Unternehmen drei Grundsätzen, die Anlagerichtlinien für seine Portfolios formulieren. Das erste Prinzip ist integrierte Forschung. MFS nutzt seine globale Forschungsplattform, um Ideen unter Investmentteams auf der ganzen Welt auszutauschen. Das Unternehmen integriert auch Fundamentalanalysen sowie quantitative und Kreditanalysen in seinen Anlageprozess. Die meisten ihrer Anlageexperten teilen sich die Doppelrolle von Portfoliomanagern und Forschern. Das Unternehmen hat acht globale Sektorteams gegründet, um seine Forschungsanstrengungen besser zu integrieren, wobei jedes Team auf seine eigene spezifische Kredit- oder Aktienanalyse spezialisiert ist.

Die zweite Facette des Investmentansatzes des Unternehmens ist die globale Zusammenarbeit. Um die Anreize der Anlagespezialisten an das Streben des Teams nach Teamarbeit anzupassen, integriert MFS die Zusammenarbeit in die Vergütung der Mitarbeiter. Jedes Mitglied der Investmentgruppe bewertet seine Mitarbeiter anhand ihrer Mitarbeit in einem bestimmten Team. Mitglieder des Teams, die am meisten zusammenarbeiten und offen Ideen austauschen, werden am meisten belohnt.

Der letzte Aspekt ist das aktive Risikomanagement. Die MFS unterzieht alle Anlageportfolios regelmäßig einer systematischen Überwachung und Überprüfung. Jedes Mitglied seiner Investmentteams muss Risiken verwalten und bewerten und sich auf Beteiligungen konzentrieren, die sich verändernden Märkten widerstehen können.

Investmentteams

Die MFS hat 1 700 Mitarbeiter, darunter zahlreiche Portfoliomanager in ihren weltweiten Niederlassungen. Aufgrund seiner einzigartigen Zusammenarbeitskultur ist das Unternehmen in der Lage, sein Talent zu behalten und eine relativ niedrige Mitarbeiterfluktuation zu genießen, was zu langjährigen Investitionsteams führt. Viele leitende Portfoliomanager verfügen über mehr als 20 Jahre Investmentmanagement- und Research-Erfahrung in Anleihen- oder Aktienbereichen.

Der Investment-Arm von MFS ist in separate und getrennte Teams unterteilt, die sich auf bestimmte Investitionsbereiche spezialisieren, wie z. B. europäisches Wachstumskapital, Schwellenmarktanleihen sowie Rohstoff- und globale Multi-Asset-Strategien. In jedem Team gibt es mehrere Portfoliomanager, die mehrere Investmentfonds verwalten. Ein MFS-Investmentfonds verfügt über mindestens zwei Portfoliomanager, von denen einer der Lead Manager die meisten Erfahrungen im Investmentmanagement hat. Ein Anlageteam wird von Research-Analysten unterstützt, die Portfoliomanagern dabei helfen, notwendige Informationen für den täglichen Fondsbetrieb zu sammeln und zu analysieren.

Star Managers

Barron ernannte MFS im Jahr 2015 zu einer der besten Investmentfondsfamilien für seinen Managementansatz und seine risikoadjustierten Anlagerenditen. Die starke Performance des Unternehmens wird in erster Linie seinen erfahrenen Portfoliomanagern mit jahrzehntelanger Branchenerfahrung und den einzigartigen Anlagestilen dieser Manager zugeschrieben. Mehrere Portfoliomanager zeichnen sich durch langfristige Engagements und starke Leistungen aus.

David Mannheim trat 1988 bei MFS ein und wurde 1992 zum Portfoliomanager ernannt. Er ist Investment Officer und Portfoliomanager von globalen Aktienportfolios von Investmentfonds, variablen Annuitäten und verschiedenen institutionellen Kunden. Unter seiner Führung haben mehrere MFS-Investmentfonds, die sich auf Weltaktien spezialisiert haben, von Morningstar hohe Gesamtbewertungen und Goldanalysten-Ratings erhalten.

Eric Fischman kam im Jahr 2000 zu MFS und wurde 2002 zum Portfoliomanager ernannt. Er verfügt über umfangreiche Erfahrung in Aktienanalysen und war als Anwaltsanwärter beim Federal Reserve Board in Washington, DC tätig. haben für ihre starken risikoadjustierten Renditen Fünf-Sterne-Ratings von Morningstar erhalten.

Anlageprodukte

Die MFS bietet Anlegern zahlreiche Anlagelösungen und Produkte mit einer breiten Strategiepalette an. Das Unternehmen verfügt über mehr als 60 Portfolios von Investmentfonds, die Engagements in in- und ausländischen Aktien sowie festverzinslichen Wertpapieren bieten. Es bietet auch separat verwaltete Konten an, die einen individuelleren Ansatz für die Vermögensverwaltung haben. Darüber hinaus bietet das Unternehmen ein breites Spektrum an anderen Anlagedienstleistungen und institutionellen Produkten an, darunter variable Annuitäten, variable Lebensversicherungen und Gruppenrentenprodukte.