Diversifizierung bei den Marktkapitalisierungskategorien Investoren die Möglichkeit, im Zeitablauf eine ausgewogene risikoadjustierte Rendite zu erzielen. Large-Cap-Bestände bieten Stabilität aufgrund des etablierten Rufs und der Nachfrage auf dem Markt, während Small-Cap-Bestände im Laufe der Zeit reichlich Gelegenheit zur Wertsteigerung haben. Anleger profitieren davon, Mid-Cap-Aktien in ein Portfolio aufzunehmen, da Mid-Cap-Aktien ein Wachstumspotenzial bieten, das größer sein kann als Large-Cap-Aktien mit geringerer Volatilität als Small-Cap-Bestände.

Investmentfonds mit einem Anlageziel, das sich auf den Kapitalzuwachs innerhalb des Mid-Cap-Marktes konzentriert, ermöglichen Anlegern ein Engagement in einer breiten Palette von Unternehmensaktien innerhalb verschiedener Regionen und in verschiedenen Sektoren. Bevor Sie in einen Investmentfonds mit mittlerer Marktkapitalisierung investieren, sollten Sie den neuesten Fondsprospekt lesen, um das Gesamtrisiko der Anlage zu verstehen.

Nicholas Fund

Der Nicholas Fund wurde im Juli 1969 gegründet. Seitdem hat er $ 3 angehäuft. 69 Milliarden in Vermögenswerte. Der Investmentfonds strebt an, den Gesamtwert der Anlage im Laufe der Zeit durch Kapitalzuwachs durch die Investition in Stammaktien von inländischen Unternehmen zu erhöhen. Die Fondsmanager analysieren das Wachstumspotenzial von Beteiligungen, indem sie das jährliche Verkaufsvolumen, die Marktkapitalisierung und die Position der Branche überprüfen. Der Fonds investiert primär in Mid- und Large-Cap-Unternehmen auf Basis dieser Wachstumsfaktoren. Seit Dezember 2015 hat der Investmentfonds eine annualisierte Rendite von 10,5% von 9,15% erzielt.

Die Mehrheit der im Nicholas Fund gehaltenen Vermögenswerte sind inländische Aktien, obwohl die Fondsmanager derzeit 23,2% auf Wertpapiere ausländischer Emittenten in der europäischen Region ausrichten. Unternehmen, die in den Mid-Cap-Bereich fallen, machen 38,75% des Investment-Mix des Fonds aus, gefolgt von Riesen-Cap-Titeln mit 35,79% und Large-Cap-Aktien mit 22,53%. Diversifizierung wird durch Sektorallokationen erreicht, wobei zyklische Konsumwerte 28,8% des Portfolios ausmachen, Gesundheitsaktien 22,5%, Industriewerte 14,02% und Finanzdienstleistungsaktien 11,5%. Zu den wichtigsten Positionen zählen Valeant Pharmaceuticals mit 5,74%, Gilead Sciences mit 4,68%, Walgreens Boots Alliance mit 4,5% und O'Reilly Automotive mit 3,31%.

Der Fonds hat eine Nettokostenquote von 0,72%. Den Anlegern wird beim Kauf oder bei der Rücknahme von Anteilen keine Verkaufsgebühr berechnet, es ist jedoch eine Mindestanlage von mindestens 500 USD erforderlich.

PrimeCap Odyssey Aggressiver Wachstumsfonds

Der PrimeCap Odyssey Aggressive Wachstumsfonds hat ein Auflegungsdatum im September 2004 und seitdem hat er $ 6 angehäuft. 66 Milliarden an Vermögenswerten. Fondsmanager bieten Anlegern die Möglichkeit, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen.Dieses Anlageziel wird dadurch erreicht, dass ein beträchtlicher Teil des Fondsvermögens in Stammaktien von Unternehmen investiert wird, die aufgrund der Analyse des Fondsmanagers ein rasches Gewinnwachstumspotenzial aufweisen. Die Anlage ist nicht auf bestimmte Marktsektoren oder Marktkapitalisierungskategorien beschränkt, sondern der Fonds hat seine Allokation in der Vergangenheit auf Mid- und Small-Cap-Aktien konzentriert. Seit Dezember 2015 hat der Investmentfonds eine annualisierte Rendite von 10 Jahren auf 12,08% erzielt.

Einheimische Aktien machen 91. 89% des Investment-Mix aus, wobei 3. 05% der Assets den größeren europäischen Industrieländern zugeteilt werden und 5. 07% den größeren asiatischen Industrie- und Schwellenländern zugeteilt werden. Der PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund investiert in alle Marktkapitalisierungsbereiche mit 28,01% in Mid-Cap-Unternehmen, 26,40% in Small-Cap, 22,68% in Large-Cap und 13,64% in Micro-Cap. und 9. 27% in Riesenkappe. Das größte Sektorengagement liegt bei den Gesundheitswerten bei 32,38%, gefolgt von den Technologieunternehmen mit 29,9%, den Industriewerten mit 17,62% und den zyklischen Konsumgütern mit 11,98%. Zu den Spitzenpositionen zählen Abiomed mit 4%, Ellie Mae mit 3, 03%, Sony mit 2, 97% und United Continental Holdings mit 2, 8%.

Der Fonds weist eine Nettokostenquote von 0,62% auf und liegt damit unter dem Kategoriedurchschnitt für Investmentfonds mit mittlerer Marktkapitalisierung. Anleger werden beim Kauf oder bei der Rücknahme von Anteilen nicht als Verkaufswert eingestuft, obwohl eine Mindesterstanlage von $ 2 000 erforderlich ist.

Vanguard Mid-Cap Wachstumsfonds

Der Vanguard Mid-Cap Growth Fund wurde im Dezember 1997 gegründet und verwaltet derzeit 4 Dollar. 38 Milliarden in Vermögenswerte. Der Investmentfonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs an, indem er mindestens 80% des Fondsvermögens in Stammaktien von Unternehmen investiert, die in den Mid-Cap-Bereich fallen. Die Fondsmanager nutzen die Fundamentalanalyse, um festzustellen, welche Wertpapiere überdurchschnittliche Wachstumsaussichten haben. Seit Dezember 2015 hat der Fonds eine annualisierte Rendite von 10 Jahren auf 8,7% erzielt.

Ein minimales Auslandsengagement wird durch die Investition in den Vanguard Mid-Cap Growth Fund (97) erzielt. 34% des Portfolios konzentrieren sich auf inländische Unternehmen. Anleger erhalten jedoch Zugang zu einer Reihe von Marktsektoren, darunter zyklische Konsumgüter mit 29,43%, Industriewerte mit 20,8%, Finanzdienstleistungsaktien mit 14,24% und Gesundheitsaktien mit 12,35%. Fondsmanager investieren derzeit nicht in Riesen- oder Micro-Cap-Aktien, betonen aber Mid-Cap-Unternehmen, die 71. 53% des Portfolios ausmachen. Zu den wichtigsten Positionen gehören Old Dominion Freight Lines mit 2, 83%, Brunswick mit 2, 51%, Vantiv mit 2, 5% und Hanesbrands mit 2, 21%.

Dieser Investmentfonds weist eine relativ niedrige Netto-Kostenquote von 0,46% auf, und den Anlegern wird beim Kauf oder bei der Rücknahme von Anteilen keine Verkaufsbelastung berechnet. Eine minimale Anfangsinvestition von $ 3.000 ist erforderlich.

Janus Enterprise Fund

Der Janus Enterprise Fund hat ein Auflegungsdatum im Juli 2009 und verwaltet derzeit 6 $. 44 Milliarde in den Anlagevermögenswerten. Das Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum, das durch die Anlage eines erheblichen Teils des Fondsvermögens in Stammaktien ausgewählter Unternehmen erreicht wird.Die Fondsmanager überprüfen potenzielle Beteiligungen, um festzustellen, welche Unternehmen aufgrund der erwarteten Gewinne ein hohes Wachstumspotenzial aufweisen. In der Regel investiert der Fonds mindestens die Hälfte des Portfolios in Mid-Cap-Unternehmen, ähnlich denen, die in die Bandbreite der Unternehmen des Russell Midcap Growth Index fallen. Die Fondsmanager sind nicht an inländische oder ausländische Beteiligungen gebunden und können Schwellenmärkte einschließen, um im Laufe der Zeit ein optimales Wachstum zu erzielen. Seit Dezember 2015 hat der Fonds eine annualisierte Rendite von fünf Jahren auf 13. 24% erzielt.

Der überwiegende Teil der Bestände des Investmentfonds wird als inländische Wertpapiere eingestuft, obwohl ein leichtes Engagement in größeren europäischen und größeren asiatischen Märkten besteht. Technologiefirmen machen mit 29,9% die stärkste Sektorgewichtung innerhalb des Fonds aus, gefolgt von Industrieunternehmen mit 28,09%, Gesundheitsunternehmen mit 15,64% und zyklischen Konsumenten mit 10,08%. Derzeit werden 63. 47% des Investment-Mix des Janus Enterprise Fund Mid Cap-Titeln zugeteilt, wobei 24. 27% aus Large-Cap-Titeln und 10. 24% aus Small-Cap-Titeln bestehen. Zu den Top-Positionen zählen Crown Castle International mit 3.69%, Verisk Analytics mit 3.02%, Sensata Technologies mit 2.87% und Lamar Advertising Company mit 2.36%.

Die Netto-Kostenquote liegt bei 1,6% und damit etwas höher als der Kategoriedurchschnitt für Mid-Cap-Wachstumsfonds. Beim Kauf von Anteilen wird den Anlegern ein Ausgabeaufschlag von 5,75% berechnet, bei der Rücknahme wird jedoch keine Gebühr erhoben. Eine minimale Anfangsinvestition von $ 2, 500 ist erforderlich.

MFS Mid Cap Wachstumsfonds

Der MFS Mid Cap Growth Fund hat ein Anfangsdatum im Dezember 1993 und verwaltet derzeit 1 USD. 82 Milliarde in den Vermögenswerten. Fondsmanager streben an, den Anlegern Kapitalzuwachs auf lange Sicht zu bieten, indem sie einen beträchtlichen Teil des Vermögens in Mid-Cap-Unternehmen anlegen. Die Analyse jeder potenziellen Beteiligung bestimmt die langfristigen Wachstumsaussichten, und die Marktkapitalisierung von Beteiligungen ähnelt häufig denen von Emittenten, die im Russell Midcap Growth Index vertreten sind. Seit Dezember 2015 hat der Fonds eine 10-Jahres-Rendite von 5,13% erzielt.

Ein Mindestexposure gegenüber ausländischen Emittenten besteht im MFS Mid Cap Growth Fund in Höhe von 97. 24% des Portfolios werden inländischen Wertpapieren zugeteilt. Die Sektordiversifizierung ist präsent mit 25,45% in zyklischen Konsumwerten, 18,72% in Industriewerten, 15% in Technologiewerten und 13,5% in Gesundheitsunternehmen. Mid-Cap-Unternehmen machen 68,57% des Investment-Mix aus, gefolgt von Large-Cap-Unternehmen mit 19,83% und Small-Cap-Unternehmen mit 7,7%. Zu den Top-Positionen gehören Gartner mit 2. 26%, Bright Horizons Family Solutions mit 2.25%, Roper Technologies mit 2.23% und Ross Stores mit 2.16%.

Dieser Fonds hat eine Nettokostenquote von 1,2%, und den Anlegern wird ein Ausgabeaufschlag von 5,75% berechnet. Es wird keine aufgeschobene Verkaufsgebühr erhoben, wenn Anleger Anteile zurücknehmen, aber eine Mindesterstanlage von $ 1 000 ist erforderlich.