Inhaltsverzeichnis:
- American Century Equity Fonds (TWEIX)
- Franklin Utilities (FKUTX)
- Der Portfoliomanager von T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund, Larry J. Puglia, hat das Fünf-Sterne-Rating von Morningstar erhalten. Fonds seit seiner Auflegung im Juni 1993. Der Fonds übertrifft den S & P 500 Index deutlich. Sie hat eine annualisierte Gesamtrendite per 29. Februar 2016 von 13,47% über drei Jahre, 11,77% über fünf Jahre, 7,92% über 10 Jahre und 9,8% seit Auflegung.
- Der Portfoliomanager von Fidelity Contrafund, William Danoff, ist seit 1990 im mit fünf Sternen bewerteten Morningstar-Fonds vertreten. Seine annualisierte Gesamtrendite zum 29. Februar 2016 sind 11. 47% über drei Jahre, 10. 08% über fünf Jahre, 7. 66% über 10 Jahre und 12. 18% seit Auflegung im Mai 1967.
- Zwei der Portfoliomanager des Fonds, James B. Lovelace und Donald D. O'Neal, sind seit 1992 im Fonds vertreten. Was diesen Fonds so besonders macht, ist, dass er einer der ältesten Aktienfonds Amerikas ist. Der Fonds wurde 1934 während der Großen Depression aufgelegt. Es hat in mehr als 80 Jahren unterschiedlicher Konjunkturzyklen in Stammaktien investiert. Die annualisierte Gesamtrendite der American Funds Investment Company of America seit Auflegung beträgt 11. 91%.
Die Stabilität der Erträge eines Investmentfonds kann anhand einiger Schlüsselfaktoren beurteilt werden. Ein Satz von Faktoren sind Risiko- und Volatilitätszahlen wie Standardabweichung und Beta. Die Nummern eines einzelnen Investmentfonds können mit denen des Standard & Poor's (S & P) 500 Index verglichen werden. Der S & P 500-Index weist eine Standardabweichung von 11 und ein Beta von 1,00 auf.
Eine weitere Reihe von Faktoren basiert auf der Langlebigkeit des Managementteams und seiner Fähigkeit, sowohl kurz- als auch langfristig solide Renditen zu erzielen. Kurzfristig ist definiert als Zeiträume von 10 Jahren oder weniger, und langfristig ist ein Zeitraum von 20 Jahren oder mehr. Die folgenden fünf Investmentfonds haben eine langfristige Amtszeit von Managern, überdurchschnittliche Ratings und gute Renditen.
American Century Equity Fonds (TWEIX)
Der American Century Equity Fonds ("TWEIX") ist ein aktiv verwalteter Aktienfonds, der sich auf laufende Erträge konzentriert, mit einem sekundären Ziel der Bereitstellung von Kapital. Anerkennung. Die qualitativ hochwertigen Dividenden ausschüttenden Stammaktien und wandelbaren Vorzugsaktien, in die der Fonds investiert, haben tendenziell eine größere Preisstabilität als wachstumsorientierte Aktien. Der Fonds hat eine Standardabweichung von 1 Jahr von 8. 11 und ein Beta von 0. 69.
Einer der Fondsmanager des American Century Equity Income Fund, Phillip N. Davidson, ist seit seiner Auflegung im Juli 1994 im Fonds vertreten. Trotz des konservativen Charakters des Fonds tendiert er dazu, seine Benchmark zu übertreffen. Russell 3000 Wertindex. Der American Century Equity Income Fund hat ebenfalls eine Fünf-Sterne-Bewertung von Morningstar.
Franklin Utilities (FKUTX)
Der Franklin Utilities Fund ("FKUTX") ist ein aktiv gemanagter Fonds, dessen Ziel es ist, Wachstum und Erträge zu erzielen, indem er vorwiegend in die Stammaktien von Strom- und Gasversorgungsunternehmen investiert. Die Wertpapiere zahlen tendenziell hohe Dividenden und haben Preisstabilität unter allen Marktbedingungen, da die Nachfrage nach Dienstleistungen von Versorgungsunternehmen kurzfristig wenig variiert. Der Fonds hat eine 3-jährige Standardabweichung von 12,44 und ein Beta von 0,91.
Einer der Fondsmanager des Franklin Utilities Fund, John Kohli, ist seit 1998 im mit vier Sternen bewerteten Morningstar-Fonds vertreten. Der Fonds tendiert dazu, seine Benchmarks zu übertreffen. Seine annualisierten Gesamtrenditen betragen per 29. Februar 2016 9. 46% über drei Jahre, 11. 41% über fünf Jahre, 8. 26% über 10 Jahre und 9. 71% seit der Auflegung im September 1948. < T. Der Blue Chip Growth Fund von T. Rowe (TRBCX) ist ein aktiv verwalteter Large-Cap Growth Stock Fund. Aufgrund hoher Erträge und etablierter Unternehmen im Fondsportfolio tendiert es dazu, den allgemeinen Markt zu übertreffen, während es leicht volatiler ist als der Markt.Der Fonds hat eine 3-jährige Standardabweichung von 13. 78 und ein Beta von 1. 04.
Der Portfoliomanager von T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund, Larry J. Puglia, hat das Fünf-Sterne-Rating von Morningstar erhalten. Fonds seit seiner Auflegung im Juni 1993. Der Fonds übertrifft den S & P 500 Index deutlich. Sie hat eine annualisierte Gesamtrendite per 29. Februar 2016 von 13,47% über drei Jahre, 11,77% über fünf Jahre, 7,92% über 10 Jahre und 9,8% seit Auflegung.
Fidelity Contrafund (FXNTX)
Der Fidelity Contrafund ("FXNTX") ist ein aktiv gemanagter Large-Cap-Wachstumsaktienfonds, der ein langfristiges Kapitalwachstum anstrebt. Das große Portfolio des Fonds mit mehr als 300 Aktien hat eine Volatilität ähnlich dem S & P 500 Index, tendiert jedoch dazu, den Index zu übertreffen. Der Fonds hat eine 3-Jahres-Standardabweichung von 11,20 und ein Beta von 0,92.
Der Portfoliomanager von Fidelity Contrafund, William Danoff, ist seit 1990 im mit fünf Sternen bewerteten Morningstar-Fonds vertreten. Seine annualisierte Gesamtrendite zum 29. Februar 2016 sind 11. 47% über drei Jahre, 10. 08% über fünf Jahre, 7. 66% über 10 Jahre und 12. 18% seit Auflegung im Mai 1967.
American Funds Investment Company of America (AIVSX)
Die American Funds Investmentgesellschaft von Amerika ("AIVSX") ist ein aktiv gemanagter Large-Cap-Aktienfonds, der eine Kombination aus Wachstum und Einkommen anstrebt. Der Fonds tendiert dazu, hinter dem S & P 500-Index zurückzubleiben, übertraf jedoch leicht die Durchschnittsrenditen seiner Mitbewerber. Der Fonds hat eine 3-Jahres-Standardabweichung von 11,00 und ein Beta von 0,96.
Zwei der Portfoliomanager des Fonds, James B. Lovelace und Donald D. O'Neal, sind seit 1992 im Fonds vertreten. Was diesen Fonds so besonders macht, ist, dass er einer der ältesten Aktienfonds Amerikas ist. Der Fonds wurde 1934 während der Großen Depression aufgelegt. Es hat in mehr als 80 Jahren unterschiedlicher Konjunkturzyklen in Stammaktien investiert. Die annualisierte Gesamtrendite der American Funds Investment Company of America seit Auflegung beträgt 11. 91%.
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