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Private Vermögensverwaltung ist eine Anlageberatungspraxis, die Finanzplanung, Portfoliomanagement und andere aggregierte Finanzdienstleistungen für Privatpersonen umfasst, nicht für Unternehmen, Trusts, Gruppen oder andere Arten von Kunden.

Private Wealth Management ist aus privater Sicht die Lösung, um ihre finanzielle Situation zu lösen oder zu verbessern und ihre kurz-, mittel- und langfristigen finanziellen Ziele mit Hilfe eines Finanzberaters zu erreichen. Aus der Sicht des privaten Finanzberaters ist privates Vermögensmanagement die Praxis, eine umfassende Palette von Finanzprodukten und -dienstleistungen für eine wohlhabende Klientel als Finanzberater bereitzustellen, so dass die Kundschaft bestimmte finanzielle Ziele erreichen kann.

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Private Wealth Management-Dienstleistungen können von größeren Unternehmen wie Charles Schwab, unabhängigen Finanzberatern oder Multi-lizenzierten Portfoliomanagern erbracht werden, die sich auf vermögende Privatkunden konzentrieren.

Große Banken und große Maklerfirmen bieten Privatpersonen verschiedene Anlageprodukte an, obwohl vielen Privatpersonen die Zeit, der Aufwand oder das Wissen fehlt, um ihre Finanzen erfolgreich zu verwalten. Um das, was vielleicht fehlt, auszugleichen, suchen Privatpersonen die Beratung von Vermögensverwaltern, die sich auf die Verwaltung der Finanzen von Privatpersonen spezialisieren, oft von vermögenden Privatpersonen (HNWI).

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Der Vermögensverwalter setzt sich mit der Privatperson zusammen und geht über die finanziellen Ziele, die der Kunde erreichen möchte. Dann erstellt der Vermögensverwalter eine Anlagestrategie, um dieser Person zu helfen, ihre Ziele zu erreichen. Der Vermögensverwalter verwaltet das Geld des Kunden und investiert in die Anlageprodukte, die für den Kunden sinnvoll sind.