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Anleger, die nach Unternehmen mit überdurchschnittlichen Wachstumsraten suchen, müssen mehrere Faktoren berücksichtigen. Jüngere Unternehmen scheinen zwar ein höheres Wachstumspotenzial zu haben als reifere Unternehmen, aber das kann nicht immer der Fall sein. Suchen Sie in Unternehmen nach diesen Faktoren für überdurchschnittliche Wachstumsraten.

High Growth Industries

Wenn ein Unternehmen in einer schnell wachsenden Branche gut positioniert ist, hat es wahrscheinlich ein höheres Wachstumspotenzial als ein Unternehmen, das in einer reiferen oder stagnierenden Branche positioniert ist. Wenn eine Branche außergewöhnliches Wachstum verzeichnen kann, haben selbst die größten und reifsten Unternehmen in dieser Branche eine hervorragende Möglichkeit, signifikantes Wachstum zu erleben, das unter anderen reiferen Unternehmen nicht erwartet werden kann.

Amazon in den 2000er Jahren ist ein Paradebeispiel dafür. Es war bereits einer der größten Online-Händler in den frühen 2000er Jahren, aber zu diesem Zeitpunkt war der Online-Handel noch nicht wirklich boomte. Als die Technologie sich verbesserte und die Konsumenten sich mit dem Online-Shopping mehr wohl fühlten, wuchs Amazon enorm und belohnte die Investoren auf ansehnliche Weise.

Strategische Vorteile

Einige Unternehmen treffen bessere strategische Entscheidungen und ernten die Früchte, indem sie schneller wachsen als ihre Konkurrenz, die möglicherweise eher stagniert. Unternehmen mit innovativer Führung haben bessere Chancen, einen strategischen Vorsprung gegenüber Wettbewerbern zu erlangen und Investoren mit höheren Wachstumsraten zu belohnen.

Ein Beispiel dafür sind Southwest Airlines und ihre Entscheidungen zur Absicherung von Treibstoffpreisen in den frühen 2000er Jahren. Als Ergebnis der Absicherung sparte Southwest Milliarden Dollar gegenüber seinen Konkurrenten, da die Treibstoffpreise dramatisch anstiegen. Dies ermöglichte es Southwest, schnell zu wachsen und ein Kundenerlebnis zu bieten, das andere Fluggesellschaften nicht erreichen konnten. Solche strategischen Vorteile sind implizit nur schwer vorausschauend zu identifizieren, denn sie erfordern eine genaue Kenntnis bestimmter Unternehmen und ihrer strategischen Entscheidungen.

Größe des Unternehmens

Kleinere Unternehmen wachsen nicht notwendigerweise schneller als größere Unternehmen. Kleinere Unternehmen sind jedoch in der Regel flexibler und innovativer als ihre größeren Konkurrenten, was ihnen erlaubt, schnell zu rudern.

Mit der Reife von Unternehmen treten manchmal Kreativität und Innovation in den Hintergrund, um das Unternehmen einfach auf dem aktuellen Stand zu halten. Dadurch können jüngere und innovativere Unternehmen Marktanteile gewinnen und teilweise sogar neue Märkte erschließen.

Aus Investorensicht hat die Investition in ein sehr kleines Startup ein enormes Wachstumspotenzial, da es im Wesentlichen bei null anfängt, aber immer ein erhebliches Risiko besteht, dass das Unternehmen seinen beabsichtigten Markt nicht erobert und seine Investoren eher verlieren werden. als Gewinn.Umgekehrt erwarten Anleger, die Aktien in reifen Unternehmen kaufen, oft nicht das gleiche Wachstumspotenzial, aber ihre Anlagen sind aufgrund des bewährten Geschäfts, in das sie investieren, sicherer.