Obwohl es ungewiss ist, verfolgen viele die Gründung des ersten Investmentfonds zurück zum niederländischen Händler Adriaan Van Ketwich. Im Jahr 1774 führte Van Ketwich den Fonds ein, den er Eendragt Maakt Magt nannte ("Einheit schafft Stärke"). Der neue geschlossene Fonds erlaubte potenziellen Anlegern, Anteile am Fonds zu kaufen, bis alle 2.000 verfügbaren Anteile verkauft waren. Sobald der Fonds voll war, bestand der einzige Weg, Zugang zu den Beständen des Fonds zu erhalten, darin, Anteile von einem bestehenden Aktionär zu erwerben. Der Fonds von Van Ketwich enthielt auch einen Jahresabschluss, den die Aktionäre jederzeit einsehen konnten.
Dieses Modell des Investmentfonds begann in den späten 1700er und 1800er Jahren in Westeuropa an Popularität zu gewinnen und erreichte schließlich in den 1890er Jahren die Küste Amerikas. Der erste amerikanische geschlossene Investmentfonds wurde 1893 mit der Gründung des Boston Personal Property Trust gegründet. Der moderne Investmentfonds wurde 1924 in Boston mit der Einführung des Massachusetts Investors 'Trust, dem ersten Investmentfonds mit offener Kapitalisierung, gegründet, der es dem Fonds ermöglicht, seine Aktien fortlaufend auszugeben und zurückzugeben. Nach nur einem Jahr war die Beliebtheit des Fonds offensichtlich; Die Bestände des Fonds stiegen von 50.000 auf über 390.000 Dollar. Der Fonds war auch der erste seiner Art, der 1928 an die Börse ging. Im gleichen Jahr wurde der Wellington Fund eingeführt, der als erster Investmentfonds Aktien und Anleihen, im Gegensatz zu direkten Handelsbank Stil der Investitionen in Unternehmen und Handel. (Um mehr zu erfahren, lesen Sie Eine kurze Geschichte des Investmentfonds .)
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