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Aktienanleger nicht haben im Jahr 2008 viel zu bejubeln. Als das globale Bankensystem kurz vor dem Zusammenbruch stand, gerieten die Aktienmärkte in den freien Fall und vernichteten binnen weniger Monate Billionen von Dollar. Laut Morningstar, Inc. - dem führenden Anbieter unabhängiger Investment Research in Nordamerika - erzielte 2008 nur ein Investmentfonds einen Gewinn.
Forester Value
Forester Value wird von Tom Forester verwaltet, einem Fondsmanager aus Chicago der 2008 einen Gewinn von 0,4% für Anleger erwirtschaften konnte. Dies mag eine kleine Marge sein, aber im Vergleich zum S & P 500 Index, der 2008 um 38,5% fiel, ist der Erfolg von Forester beeindruckend. Forester Value ist in der Fondsverwaltungsbranche kein bekannter Name, da die Vermögenswerte viel kleiner sind als die Gegenwerte. Eine Rendite von nur 0,4% machte Forester 2008 jedoch zum hellsten Star der Branche.
Die Unterschiede zwischen Forester Value und 99% aller anderen Investmentfonds bestanden in der konservativen Anlagestrategie von Tom Forester, die sich auf Dividenden auszahlende Aktien und exzessive Kassenbestände konzentrierte. Diese Eigenschaften machten den Forester-Fonds agiler als die monolithischen Investmentfonds, die während der Krise erhebliche Verluste erlitten.
Zeitweise hielt Forester 30% des Fonds in bar und wartete darauf, dass die Aktien in "Schnäppchen" fielen. In einem Interview mit dem Wall Street Journal merkte Forester an, dass die Investmentfondsbranche in den Jahren vor der Krise eine unterdurchschnittliche Performance bei der Risikoverwaltung zeigte und es schlicht versäumte, sie zu managen und zu bewerten, wenn es am meisten darauf ankam.
Erfolgsfaktoren
Zusätzliche Faktoren, die hinter dem Erfolg von Forester stehen, sind eine kleinere Führungsstruktur, die weniger stark auf kurzfristige, fokussierte Leistungsstandards ausgerichtet war, die vierteljährliche Überprüfungen begleiteten. Forester besitzt seinen eigenen Fonds und behielt durch das Marktwachstum von 2005 bis 2006 eine konsistent konservative Anlagemethode bei. In diesem Fall war Forester angesichts der Marktvolatilität, die sich 2007-2008 zeigte, ein konservativer aktiver Fondsmanager.
In einem Interview mit der New York Times als "sicherheitsbewusster Investor" bezeichnet, argumentierte Forester, dass ähnlich denkende Fondsmanager ihre Aktienportfolios auf Dividenden orientierende Aktien ausrichten sollten, die sich leicht gegen Aktienwerte schützen. Preisrückgang während potenziell dauerhaft höhere Auszahlungen generieren. Das Ertragswachstum für in Dividenden investierte Spieler bietet tendenziell auch eine größere Stabilität als andere Aktien.
Forester investierte während der Krise in rezesssichere Unternehmen wie Wal-Mart Stores, Inc. und McDonald's Corporation, entschied sich aber in der Folgezeit für niedrige Preise. Unmittelbar nach der Rezession konnte Forester den Rohstoffabverkauf nutzen, bei dem Öl und Erdgas innerhalb von sechs Monaten um mehr als 50% fielen.Darüber hinaus zielte Forester auf Unternehmen aus den Bereichen Einzelhandel und Technologie ab.
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