Finanzberater, die nach neuen Kunden suchen, verwenden oft Finanzplanungsseminare als Marketingmethode. Seminare sind pädagogische Präsentationen, die Finanzberater zu verschiedenen Themen veranstalten. Das Ziel dieser Seminare ist es, wohlhabende Interessenten für einen Termin zu gewinnen, was dazu führen kann, dass diese Kunden zu Kunden werden.

Arbeiten Seminare?

Seminare können erfolgreiche Marketing-Tools sein, aber nur, wenn sie von den Beratern konsistent durchgeführt werden. Wie bei allen Marketinganstrengungen sind die Ergebnisse nicht unmittelbar. Seminare können Berater mit Interessenten verbinden. Es ist Sache der Berater, jeden Interessenten in einen Kunden umzuwandeln. Wenn die Seminare mit einer konsequenten Anstrengung als Teil eines Gesamtmarketingplans durchgeführt werden, können sie im Laufe der Zeit profitabel werden. Wie bei jedem anderen Marketingprogramm müssen die Berater alle Kosten und Erlöse verfolgen, die durch die Seminare entstehen.

Seminare effektiver gestalten

Um Seminare profitabler zu gestalten, muss der Finanzberater jeden Aspekt perfektionieren. Erstens müssen die Themen interessant und zeitnah sein; Ein leerer Seminarraum verschwendet die Zeit des Beraters und kann zu Stornokosten am Veranstaltungsort führen. Die Seminarthemen müssen auf die Arten von Interessenten anwendbar sein, die der Berater sucht. Beispiele für Themen sind Finanzplanung, Ruhestand, Investitionen in volatilen Märkten und Fundamentaldaten für Investitionen.

Ein Berater muss jeden potenziellen Teilnehmer vorher präqualifizieren. Mithilfe der richtigen präqualifizierenden Fragen kann ein Berater den Vermögenswert, den Interessensgrad und die Anlageerfahrung des Teilnehmers bestimmen. Dies beseitigt die qualifizierten Teilnehmer von denen, die gerade nach einer kostenlosen Mahlzeit suchen. Es ist auch wichtig, die vergangenen Teilnehmer im Auge zu behalten. Aussichten, die dieselbe Präsentation wiederholen, wären eine Verschwendung von Geld für den Berater.

Bei der Vermarktung eines Seminars an die Öffentlichkeit ist es wichtig, eine ausreichende Menge an Werbung zu verwenden. Berater unterschätzen oft die Menge an Marketing, die erforderlich ist, um ein Seminar zu füllen. Einladungen können in Form von Massensendungen verschickt werden, aber diese Methode hat traditionell nur eine Erfolgsquote von 1 bis 2%. Wenn Berater 20 Interessenten wünschen, müssen sie mindestens 1 000 Einladungen versenden. Ein anderer Weg, ein Seminar zu vermarkten, ist die Zeitungswerbung. Dies ist eine effizientere Methode, um mehr Nutzer zu erreichen. Dies kann jedoch aufgrund der Platzierung und Größe der Anzeige kostspieliger sein.

Die effektivste Art, ein Seminar zu füllen, besteht darin, dass Kunden Verweise einladen. Wenn jede Gruppe von Kunden ein anderes Paar mitbringt, müssen Berater nur fünf ihrer Kunden einladen, um 20 Teilnehmer zu erhalten. Klienten neigen auch dazu, sich mit anderen Leuten in einer ähnlichen Einkommensklasse zu verbinden, so dass die Empfehlungen gleich qualifiziert sein sollten, daran teilzunehmen.

Warum Seminare gut für Referrals sind

Seminare sind eine hervorragende Veranstaltung für Referrals. Die Seminareinstellung ist eine Niederdruck-Verkaufssituation, im Gegensatz zu einem Einzelgespräch im Büro des Beraters. Seminare geben auch Empfehlungen, um mehr über den Berater und die Praxis zu erfahren. Wenn die Präsentation effektiv war, sollten die Empfehlungen daran interessiert sein, einen Termin zu vereinbaren. Sobald die Empfehlung gründlich über die Praxis und das Angebot des Beraters informiert wurde, konzentriert sich der Fokus des ersten Termins auf die Bedürfnisse der Empfehlung.

Referrals, die von Kunden zum Seminar eingeladen wurden, haben die besten Chancen, zu einem Termin mit dem Finanzberater zu kommen. Kunden können ein nützliches Gut sein, wenn sie die Praxis des Beraters fördern. Wenn die Kunden Zeugnisse über die gute Arbeit geben, die der Berater für ihre eigenen Finanzen geleistet hat, können sie die Empfehlungen so beeinflussen, wie es der Berater nicht kann.