3 Aktiv verwaltete ETFs sind die Kosten wert (EMLP, AADR)

3 Aktiv verwaltete ETFs sind die Kosten wert (EMLP, AADR)

Exchange Traded Funds (ETFs) haben an Popularität gewonnen, weil sie eine erschwingliche und liquide Alternative zu Investmentfonds darstellen. Während die meisten ETFs passiv sind und einen Referenzindex nachbilden, werden einige aktiv von einer Einzelperson oder einem Team von Managern verwaltet. Ein typischer aktiv gemanagter ETF hat aufgrund seines zusätzlichen Overheads eine höhere Kostenquote als ein passiver ETF.

Aktiv verwaltete ETFs haben Vor- und Nachteile gegenüber passiven ETFs. Aktive Fonds können, wenn sie gut gemanagt werden, passive Fonds übertreffen, da aktive Manager einen gewissen Ermessensspielraum haben, wie ihre Fonds investieren. Aktive Manager können die Gewichtung ihrer Positionen in einem Index variieren und versuchen, Käufe und Verkäufe von Wertpapieren zu kalkulieren. Aktive Fonds bieten jedoch viel weniger Vorhersagbarkeit und Transparenz als passive Fonds. Anleger können nicht vorhersehen, was sich zu einem bestimmten Zeitpunkt im Portfolio befindet, was die Nachverfolgung des Werts dieser Fonds erschwert. Anleger in diesem Sektor sollten langfristige Erfolgsbilanzen bewerten, um den Erfolg der Strategien von Managern zu messen. Die besten Fonds sollten über lange Zeiträume hinweg risikobereinigte Renditen erzielen.

Erster Trust Nordamerikanischer Energieinfrastrukturfonds

Erster Trust Nordamerikanischer Energieinfrastrukturfonds (NYSEARCA: EMLP EMLPFT Nth Am Enrg24. 65 + 0. 41% Created with Highstock 4. 2. 6 ) begann am 20. Juni 2012 mit dem Handel. Der Fonds strebt nach Gesamtrenditen, indem er den größten Teil seines Vermögens in Unternehmen des Energieinfrastruktursektors investiert, einschließlich börsennotierter Kommanditgesellschaften und Gesellschaften mit beschränkter Haftung, die als Personengesellschaften besteuert werden. Obwohl die Kostenquote des Fonds mit 0.95% hoch ist, verglichen mit 0.59% für den durchschnittlichen ETF, sind seine Aufwendungen im Vergleich zum Durchschnitt von 1.46% für andere MLP-Fonds niedrig. Darüber hinaus hat sich EMLP über mehrere Zeitfenster hinweg sehr gut entwickelt. Seit dem 8. April 2016 sind die YTD-Renditen des Fonds von 7.92% und die Dreijahresrenditen von 2.89% einer der besten Fonds seiner Kategorie. Auf einer risikoadjustierten Basis sind diese Renditen sogar noch beeindruckender; Die 50-Tage-Volatilität des Fonds von 21,91% und die 200-Tage-Volatilität von 26,86% machen EMLP zum am wenigsten volatilen Fonds in der MLP-Kategorie.

WCM / BNY Mellonfokussiertes Wachstum ADR

WCM / BNY Mellonfokussiertes Wachstum ADR (NYSE: AADR AADRWCM / BNYM FG ADR57. 39 + 0. 44% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) begann am 20. Juli 2010 als ein ausländischer Fonds mit großem Wachstumskapital in der AdvisorShares-Familie zu handeln. Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an und vergleicht sich mit internationalen Benchmark-Indizes wie dem BNY Mellon Classic ADR Index. AADR investiert hauptsächlich in ein Portfolio von American Depositary Receipts (ADRs) und ADR-ähnlichen Wertpapieren.Während die Kostenquote von 1.27% im Vergleich zum durchschnittlichen ETF und seiner Kategorie hoch ist, bietet der Fonds beeindruckende Risiko-Rendite-Merkmale. Am 8. April 2016 war die 50-Tage-Volatilität des Fonds von 19,35% und die 200-Tage-Volatilität von 20,72% für seine Kategorie durchschnittlich, während seine Renditen für ein, drei und fünf Jahre höher waren als die Durchschnittsfonds in seiner Kategorie. Die Verwendung von ADRs durch den Fonds als Ersatz für ausländische Aktien bietet Anlegern einen transparenteren Zugang zu ausländischen Märkten. AADR investiert in Unternehmen, die nach Marktkapitalisierung und Region diversifiziert sind.

U. S. Aktienrotationsstrategie ETF

U. S. Equity Rotation Strategy ETF (NYSEARCA: HUSE HUSEStrategy Shares40. 42 + 0. 03% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) wurde am 23. Juli 2012 als Mitglied der Large-Blend-Kategorie der Strategy-Shares-Fondsfamilie. Der Fonds strebt einen Kapitalzuwachs an und investiert den größten Teil seines Vermögens in Stammaktien von Unternehmen des S & P Composite 1500, das Large-Cap-, Mid-Cap- und Small-Cap-Aktien umfasst. Der Fonds hat eine Kostenquote von 0,5% gegenüber dem Kategoriedurchschnitt von 0,4%. HUSE hat Ein-und Drei-Jahres-Renditen, die für seine Kategorie überdurchschnittlich sind. Der Fonds erzielte diese Renditen mit einer überdurchschnittlichen 50-Tage-Volatilität von 19,77% und einer durchschnittlichen 200-Tage-Volatilität von 18,72%. Die Standardabweichung des Fonds, die die Volatilität der jährlichen Renditen misst, beträgt 1,13% und ist damit einer der niedrigsten in seiner Kategorie. HUSE investiert in Unternehmen, die über verschiedene Branchen diversifiziert sind.