3 Teure US-Mid / SMID-Cap-ETFs wertvoll (PDP, MVV)

3 Teure US-Mid / SMID-Cap-ETFs wertvoll (PDP, MVV)

Ausgabenquoten werden häufig als Maßstab für Investitionsentscheidungen verwendet. Wenn sie sich jedoch ausschließlich auf diese stützen, können verpasste Gelegenheiten bei Exchange Traded Funds (ETFs) entstehen, die alternative Strategien zum passiven Tracking anbieten. der zugrunde liegenden Indizes. Diese US-amerikanischen Mid-Cap-ETFs weisen relativ hohe Kostenquoten auf, bieten jedoch ab dem 18. März 2016 alternative Strategien und Renditen, die sie berücksichtigenswert machen.

PowerShares DWA Momentum Portfolio

Mit einer Portfoliostrategie zur Ermittlung der Preisdynamik in Sektoren und Unternehmen, dem PowerShares DWA Momentum Portfolio (NYSEARCA: PDP PDPPwrShs DWA Mom51. 05 + 0. 49 % Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) hat seine relativ hohe Kostenquote für seine langfristigen Inhaber leicht übererfüllt und in den letzten drei und fünf Jahren überdurchschnittliche Renditen erzielt. Die größte Sektorallokation liegt bei den zyklischen Verbrauchsgütern bei 22,55%, gefolgt von den Industriewerten mit 20,49%. Der Fonds kann Large Caps halten - Apple Inc. (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174. 49 + 1. 15% Created with Highstock 4. 2. 6 ) ist die größte Beteiligung des Fonds bei $ 2 .. 99% - aber das Portfolio tendiert für den Großteil seines Portfolios zu Mid-Caps.

Das PowerShares DWA Momentum Portfolio ist bei Anlegern beliebt; Es hat 1 $. 44 Milliarde in Assets under Management (AUM) und ein täglicher Handelsdurchschnitt von $ 18. 15 Millionen. Die Ausschüttungsrendite beträgt niedrige 0,4%, was größtenteils auf die Konzentration des Fonds auf Wachstums- und Momentumaktien zurückzuführen ist. Der Fonds hat eine einjährige Rendite von -8. 04% und ein Einmonatsgewinn von 6,51%. Das PowerShares DWA Momentum Portfolio hat die Renditen des MidCap 400 Index von Standard & Poor's (S & P) in den letzten drei und fünf Jahren (Stand März 2016) mit annualisierten Gewinnen von 10,24 bzw. 11,13% übertroffen. ..

ProShares Ultra MidCap400

Anleger, die eine fremdfinanzierte Beteiligung von US-Mid Caps anstreben, können den ProShares Ultra MidCap400 ETF in Betracht ziehen (NYSEARCA: MVV MVVPrShs Ult MC400115. 13 + 0. 38% < Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ), die eine doppelte Exposition gegenüber einem marktgewichteten Index von Unternehmen im S & P MidCap 400 Index bietet. Anteilseigner können tatsächlich die Kostenquote ignorieren, die mit 0.95% eine der höchsten in der US-amerikanischen Mid-Cap-ETF-Kategorie ist. Der Fonds ist als taktisches Vehikel konzipiert, das sich für Tagesgeschäfte oder sehr kurzfristige Haltedauern eignet und nicht als Buy-and-Hold-Anlage. Die Positionen werden am Ende eines jeden Tages zurückgesetzt, um die Hebelwirkung des Fonds an die tägliche Veränderung des Aktienkurses anzupassen. Wenn Positionen im Laufe eines langfristigen Haltens täglich zurückgesetzt werden, wirkt sich die Aufzinsung tendenziell gegen die Performance aus, selbst wenn die Preise des zugrunde liegenden Index steigen.Während Daytrading und Leverage für risikoaverse Anleger möglicherweise nicht geeignet sind, sollten aggressive Trader den ProShares Ultra MidCap400 ETF in Betracht ziehen, um von den erwarteten kurzfristigen Aufwärtsbewegungen bei den Preisen von Mid-Cap-Unternehmen zu profitieren. Die annualisierte Rendite für den Fonds für drei Jahre beträgt 15. 41% und die annualisierte Rendite für fünf Jahre liegt bei 15. 63%, Stand März 2016.

Oppenheimer Mid Cap Revenue ETF

Durch die Verwendung von Umsatz- Gewichtetes Tracking von Unternehmen im S & P Mid Cap 400 Index, dem Oppenheimer Mid Cap Revenue ETF (NYSEARCA: RWK

RWKOppenheimer Rev. 57. 89 + 0. 36% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) ein alternativer Ansatz für die gängigeren Gleich- und Marktgewichtungsstrategien. Zusätzlich zu seinem Mid-Cap-Engagement teilt der Fonds etwa 20% des Portfolios Small Caps zu, was zu einer gewichteten durchschnittlichen Marktkapitalisierung von 4 USD führt. 04 Milliarde. Das Engagement bei Small Caps erhöht das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des Fonds auf 46. 78 und ist damit fast doppelt so hoch wie das des DWA Momentum Portfolio von PowerShares. Die größte Sektorbeteiligung sind zyklische Konsumaktien mit 20,55%, gefolgt von Industriewerten mit 16,8%. Die größte Position ist Ingram Micro, Inc. (NYSE: IM) mit 3.25%, gefolgt von World Fuel Services Corp. (NYSE: INT INTWorld Fuel Services Corp28. 57 + 0. 56% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) bei 2.36%. Der Fonds hat ein Guthaben von 190 USD. 54 Million und Tagesvolumen durchschnittlich 1 $. 11 Millionen. Der Handelsspread beträgt vernünftige 0,2%, aber der relativ liquide Handel bietet Investoren die Möglichkeit, die Kosten von Transaktionen mit limitierten Aufträgen zu reduzieren. Die Kostenquote liegt mit 0. 54% um 22 Basispunkte über dem Durchschnitt der Mid-Cap-ETFs. Langfristige Renditen haben jedoch die leicht überdurchschnittlich hohen Cost of Ownership kompensiert. Die annualisierte Rendite für drei Jahre beträgt 9. 84% und die annualisierte Rendite für fünf Jahre beträgt 10. 68%. Der Oppenheimer Mid Cap Revenue ETF bietet eine alternative Gewichtungsstrategie für Mid-Caps in Kombination mit Engagements in umsatzschwächenden Small Caps.

The Bottom Line

Die Kostenquoten für ETFs werden oft beachtet, aber der Unterschied zwischen High- und Low-Cost-Fonds in realen Dollar ist oft vernachlässigbar. Generell sind die wichtigsten Aspekte für ETFs die Anpassung an das Portfolio und die Gesamtperformance. In beiden Fällen machen die alternativen Strategien und die Renditen dieser relativ teuren Fonds sie bei Investoren, die ein Engagement in US-amerikanischen Mid-Cap-Aktien anstreben, erwägenswert.