Large-Cap-Investmentfonds sind im Allgemeinen weniger volatil als andere Aktienkategorien, einschließlich Small Caps, Mid-Caps und Wachstumsunternehmen, was die Kursrückgänge in Bärenmärkten reduzieren kann. Der Zweck von Anlagen in Aktien besteht jedoch darin, während der Hausse an der Wertsteigerung des Kapitals teilzunehmen. Im Folgenden finden Sie eine Zusammenfassung dreier Investmentfonds mit hoher Marktkapitalisierung, die Gewinne bei der Rallye von Aktien verzeichneten und die Erhaltung des Kapitals in Marktabschwüngen ermöglichten.

Der Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX)

Um unterbewertete Large-Cap-Blue-Chip-Aktien zu finden, prüft der Fidelity Blue Chip Value Fund ("FBCVX") seine Portfolioauswahl auf das Wachstumspotenzial von Umsatz, Ergebnis und Dividende. Als Ergebnis erfasst der Fonds 98% der Renditen des S & P 500 mit einem niedrigeren Volatilitätsrating als der breite Markt.

Der Finanzsektor ist mit 25,9% der größte Sektor, gefolgt von der Technologie mit 21,5% und dem Gesundheitswesen mit 16,1%. Die größten Positionen im Portfolio sind Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ADR (NYSE: TEVA TEVATeva Pharma Ind12. 18 + 6. 84% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) mit 4. 42%, EMC Corporation (NYSE: EMC) mit 4,1% und JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM JPMJPMorgan Chase & Co100. 73-0. 67% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) mit 3. 57%.

Der Fidelity Blue Chip Value Fonds ist nicht belastet und hat eine minimale anfängliche Investition von $ 2.500. Der Fonds hat die niedrigsten P / E- und P / B-Ratios der Gruppe bei 12,76 bzw. 1,49. Das Beta ist 0. 96. Von 2013 bis 2015 erzielte der Fonds eine durchschnittliche Rendite von 15. 62%.

Der Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX)

Mit dem Ziel, Unternehmen zu finden, die das Potenzial haben, ihre Dividendenrendite im Zeitverlauf zu steigern, nimmt der Vanguard Dividend Growth Fund ("VDIGX") eine leicht defensive Haltung ein, 96% der Rückkehr von S & P sind im gleichen Zeitraum. Während dieser Zeit zahlte der Fonds eine durchschnittliche Dividende von 1. 87%.

Die höchsten Sektorallokationen des Fonds sind Industriewerte mit 20,4%, Gesundheitsversorgung mit 19,22% und Nichtzykliker mit 14,43%. United Parcel Service Inc. (NYSE: UPS UPSUnited Parcel Service Inc114. 81-0. 56% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) ist die größte Position des Fonds mit 3. 26%, gefolgt von Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 16 + 0. 02% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) mit 3. 06% und Chubb Ltd. (NYSE: CB CBChubb Limited149.13 + 0.58% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) bei 2.79%.

Der Vanguard Dividend Growth Fund ist nicht belastet und erfordert eine Mindesterstanlage von $ 3,000. Der Fonds hat ein KGV von 18,72, ein P / B von 3,25 und ein Beta von 0.88. Von 2013 bis 2015 hatte der Fonds einen durchschnittlichen jährlichen Gewinn von 15,3%.

Der BMO Low Volatility Equity Fund (MLVEX)

Der BMO Low Volatility Equity Fund ("MLVEX") hat mit dem niedrigsten Beta der Gruppe von 0,77 eine Volatilität von 33% unter dem breiten Markt, aber im Durchschnitt doppelt -digit Renditen von 2013 bis 2015. Mit einer durchschnittlichen Marktkapitalisierung von $ 20. 9 Milliarden, sind die Bestände des Fonds für Nicht-Korrelation diversifiziert und neigen zu defensiven Sektoren.

Bei den größten Sektorallokationen handelt es sich um nicht-zyklische Konsumenten mit 20. 92%, Finanzdienstleistungen mit 20. 41% und Versorger mit 14. 43%. Die größte Position ist Amdocs Limited (NASDAQ: DOX DOXAmdocs Ltd. 63. 30-0. 39% Created with Highstock 4. 2. 6 ) mit 2,12%, gefolgt von AutoZone Inc. (NYSE : AZO AZOAutozone Inc610, 50 + 0, 67% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) bei 2. 08% und Johnson & Johnson (NYSE; JNJ) mit 2. 06%.

Der BMO Low Volatility Equity Fund ist nicht belastet und hat eine Mindestinvestition von 1 Million US-Dollar. Das Portfolio weist ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (P / E) von 16.58, ein Kurs-Buchwert-Verhältnis (P / B) von 2.18 und eine Ausschüttungsrendite von 1.37% auf. Von 2013 bis 2015 erzielte der Fonds im dritten Jahr einen durchschnittlichen Gewinn von 15. 19%, der im gleichen Zeitraum 96% der Rendite des Standard & Poor's 500 Index (S & P 500) einbrachte.

The Bottom Line

Auf Fundamentalanalysen basierende Investmentfonds werden im Vergleich zu Momentum- und Wachstumsfonds in einem Bullenmarkt manchmal als träge Performer angesehen. Diese drei Fonds erzielten jedoch in den letzten drei Jahren mindestens 96% der Renditen von S & P, wobei die Volatilitätsratings geringer ausfielen als der breite Markt. In einem Bärenmarkt dürften Fonds, die sich aus unterbewerteten Unternehmen zusammensetzen, die Dividenden ausschütten und niedrige Betas ausüben, wahrscheinlich weniger fallen als Wachstumsaktien, was sie als langfristige Ergänzungen zu den Portfolios der Anleger würdig erscheinen lässt.