Seit dem steilen Marktrückgang 2008 ist Volatilität zum Schlagwort für Investoren geworden, die versuchen, die wilde Achterbahnfahrt zu vermeiden, die die Börse in den letzten 10 Jahren geprägt hat. Seitdem haben Anleger gelernt, dass eine Investition in die verschiedenen globalen Märkte eine Möglichkeit darstellt, die Gesamtvolatilität des Portfolios zu reduzieren. Die zunehmende Unsicherheit in der Geldpolitik und die Wachstumsaussichten vieler Industrieländer deutet jedoch darauf hin, dass auf den Weltmärkten künftig mehr Volatilität zu erwarten ist.

Wer in globalen Märkten investiert bleiben möchte, kann globale Fonds mit geringer Volatilität als Möglichkeit zur Verringerung der Volatilität bei gleichzeitiger Teilnahme an Marktgewinnen betrachten. Die überwiegende Mehrheit der Angebote in globalen Fonds mit geringer Volatilität sind Exchange Traded Funds (ETFs). Für Anleger, die einen aktiven Managementansatz bevorzugen, sind die folgenden vier Investmentfonds jedoch eine Überlegung wert.

Vanguard Globaler Mindestvolatilitätsfonds (VMVFX)

Wie der Name schon sagt, strebt der Vanguard Global Minimum Volatility Fund danach, Gesamtrenditen aus einem breiten globalen Aktienengagement mit geringerer Volatilität zu erzielen als der globale Markt insgesamt. Es handelt sich um einen aktiv gemanagten Fonds, der computergesteuerte Modelle verwendet, um einen Korb von Aktien zu erstellen, die eine geringe Volatilität aufweisen, wobei die Korrelation untereinander besonders berücksichtigt wird. Der Fonds wendet auch Absicherungsstrategien an, um das Fremdwährungsrisiko zu minimieren. Dank der wachsenden Nachfrage nach Anlagemöglichkeiten mit geringer Volatilität übertraf der Fonds innerhalb der ersten drei Jahre (1, 7 Mrd. US $) leicht die Vermögenswerte von 1 Mrd. US $. Seine Kostenquote von 0. 27% gilt als Durchschnitt für seine Kategorie.

Putnam Dynamic Asset Allokation Balanced Fund (PABAX)

Relativ wenige globale Investmentfonds bezeichnen sich selbst als "Fonds mit geringer Volatilität". "Anleger, die versuchen, die Volatilität des Portfolios zu reduzieren, können sich jedoch immer auf ausgewogene Fonds stützen, die das gleiche Ziel erreichen wollen. Der Putnam Dynamic Asset Allocation Fund strebt eine Gesamtrendite an, indem er 45 bis 75% seiner Vermögenswerte US-amerikanischen und ausländischen Aktien und 25 bis 55% seiner Schuldtitel zuteilt. Beteiligungen konzentrieren sich auf größere wachstums- und wertorientierte Unternehmen. Ihre festverzinslichen Anlagen werden auf US-amerikanische und ausländische Schuldverschreibungen verteilt, einschließlich Investment-Grade-Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und verbriefte Schuldtitel. Seine Kostenquote von 0,98% gilt als überdurchschnittlich für seine Kategorie.

Amerikanischer Fonds Global Balanced Fund (GBLAX)

Der American Funds Global Balanced Fonds strebt ein Gleichgewicht von langfristiger Wertsteigerung, laufendem Einkommen und Erhalt des Kapitals an.Es versucht auch, ein Gleichgewicht in seinem globalen Anlagebereich zu finden, indem es Aktien und Schuldtitel aus der ganzen Welt betrachtet und sich auf Unternehmen konzentriert, die Wachstumschancen und Dividendenerträge bieten. Der Fonds versucht, die Volatilität zu begrenzen, indem er mindestens 40% seines Vermögens in Nicht-U investiert. S. Gesellschaften und durch Zuweisung von mindestens 25% seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere. Der Fonds hat eine kurze Erfolgsbilanz, konnte aber in den letzten drei Jahren 5.60% erzielen. Seine Kostenquote von 0. 85% wird für seine Kategorie als niedrig angesehen.

Loomis Sayles Globaler Aktien- und Incomefonds (LGMAX)

In der Kategorie der weltweiten Allokationsfonds erzielt der Loomis Sayles Global Equity- und Income Fund eine geringere Volatilität, indem er hauptsächlich in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere von US-amerikanischen und ausländischen Unternehmen investiert. .. Sie strebt Kapitalzuwachs durch Aktienwerte wie Stammaktien, Vorzugsaktien und Aktienzertifikate an; und es leitet laufende Erträge aus Schuldtiteln, wandelbaren Wertpapieren und Immobilien-Investment-Trusts (REITs) ab. Seine Aufwandsquote von 1. 18% ist im Vergleich zu anderen Fonds seiner Kategorie niedrig.