Börsengehandelte Fonds (ETFs), die sich auf einen einzigen Sektor konzentrieren, können aufgrund ihrer fehlenden Diversifizierung ein überdurchschnittliches Risiko tragen. ETFs, die die Gewinne und Verluste eines einzelnen Sektors durch den Einsatz von Finanzderivaten zur Hebelwirkung vergrößern, können ausgesprochen riskant sein. Leveraged ETFs unterscheiden sich von traditionellen ETFs dadurch, dass sie größtenteils keine Aktien besitzen. Leveraged ETFs investieren in Swaps und Futures-Kontrakte, um die Renditen eines bestimmten Index zu verdoppeln oder zu verdreifachen. Für diejenigen, die an einer bärischen Position interessiert sind, zielen einige fremdfinanzierte ETFs darauf ab, die Umkehrung der Renditen eines Index zu erzielen.

Diese gehebelten Ergebnisse können sehr ansprechend aussehen, wenn der Markt steigt, sehen aber katastrophal aus, wenn sich der Markt abwärts bewegt. Betrachten wir das Beispiel des VelocityShares 3X Long-Rohöls ETN (NYSEARCA: UWTI UWTICS Nassau Underlying Tracker 2016-09. 02. 32 auf S & P GSCI CrD Öl ER0. 000. 00% Erstellt mit Highstock 4. 2 6 ) und das VelocityShares 3X Inverse Rohöl ETN (NYSEARCA: DWTI DWTICS Nassau VelocityShares 3X Umgekehrte, börsengehandelte Schuldverschreibungen 2012-9. 2. 32 Verbunden mit dem S & P GSCI Rohöl Index ER0, 000. 00% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ). Die beiden Exchange-Traded Notes (ETNs) streben eine Verdreifachung der Kursbewegungen von West Texas Intermediate (WTI) Rohöl an, wobei sich das eine in eine ähnliche Richtung bewegt und das andere umgekehrt. Der Preis pro Barrel WTI-Rohöl lag im Juni 2014 bei rund 100 Dollar. Seitdem ist der Rohölpreis per 7. März 2016 auf fast 37 Dollar gesunken. Vom 1. Juni 2014 bis zum 7. März 2016 hat das 3X Long Crude Oil ETN ist über 550% gestiegen. Im gleichen Zeitraum ist das 3X Inverse Crude Oil ETN um 99% gefallen. Die Vergrößerung von Gewinnen und Verlusten bei gehebelten ETFs kann erheblich sein. Im Finanzdienstleistungssektor gibt es eine Reihe von gehebelten ETFs, die im Laufe der Zeit an Interesse der Anleger gewonnen haben.

Direxion Daily Finanz Bull 3X ETF

Direxion ist ein ETF-Anbieter, der sich auf gehebelte und inverse ETFs spezialisiert hat und über 70 Angebote in seiner Produktpalette hat. Der Direxion Daily Financial Bull 3X-ETF (NYSEARCA: FAS FASDirx Daily Finl61. 93 + 0. 73% Created with Highstock 4. 2. 6 ) ist ein ETF, der die tägliche Rendite verdreifacht. des Russell 1000 Financial Services Index. Mit Vermögenswerten von 1 $. 2 Milliarde, am 7. März 2016, ist es der größte gehebelte Finanzdienstleistungs-ETF auf dem Markt. Es ist auch eines der teuersten. Leveraged ETFs sind in der Regel kostspielig, da täglich Positionen aufgebaut und neu geschaffen werden müssen. Dieser Bedarf an konstantem Handel und Umsatz hat zu einer annualisierten Kostenquote von 0.95% geführt.

ProShares Ultra Financials ETF

ProShares ist auch ein großer Akteur auf dem Markt für gehebelte ETFs und bietet Dutzende von Anlage-, Wertpapier- und Währungsprodukten mit Branchen-, Sicherheits- und Währungspotenzial.Der ProShares Ultra Financials ETF (NYSEARCA: UYG UYGPrSh Ult Finanl119. 94 + 0. 43% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) ist einer der größten gehebelten ETFs insgesamt, mit Assets von $ 626 Mio. EUR per 7. März 2016. Ziel ist es, die doppelte Performance des Dow Jones US zu erzielen. Financials Index auf einer täglichen Basis. Es berechnet eine annualisierte Kostenquote von 0.95%.

Direxion Daily Finanzbär 3X ETF

Der Direxion Daily Finanzbär 3X ETF (NYSEARCA: FAZ FAZDx Dly Fin Bär13. 09-0. 76% Created with Highstock 4. 2. 6 > ist die Umkehrung des Direxion Daily Financial Bull 3X ETF und sieht vor, das Dreifache der Umkehrung der täglichen Performance des Russell 1000 Financial Services Index zu liefern. Mit anderen Worten, sollte der Index an einem bestimmten Tag um 1% steigen, würde dieser ETF voraussichtlich um 3% fallen. Wie sein Schwesterfonds trägt auch dieser ETF zum 7. März 2016 eine Kostenquote von 0.95% und verfügt über ein Gesamtvermögen von 337 Mio. USD. Der Direxion Daily-Finanzbär 3X ETF debütierte gegen Ende der Finanzkrise 2007-2008 und machte sich schnell einen Namen. Der Wert des Fonds stieg im ersten Monat seines Bestehens, dem November 2008, um fast 125%. Die Inhaber des Fonds hätten jedoch seit ihrer Gründung 99,9% ihrer Anlagen verloren.