Value-Investing wird aufgrund der Tatsache, dass Value-Aktien häufig etabliertere Unternehmen mit klar definierten Kundenstämmen sind, als eine konservativere Strategie angesehen als Growth-Investments. Die Anzahl der verfügbaren Investmentfonds, von denen Investoren wählen können, ist eine schwierige Aufgabe. Einige Fonds basieren auf starken Grundlagen, die von starken Vermögensverwaltungsgesellschaften, Portfoliomanagern und effektiven Geldverwaltungsstrategien unterstützt werden. Leider gibt es einige Value-Fonds, die sich weiterhin schlechter als ihre Benchmarks und den Markt insgesamt entwickeln. Im Folgenden sind drei Fonds aufgeführt, die teure Gebühren verlangen, die jedoch gut verwaltet und einer weiteren Untersuchung und Due Diligence wert sind.

American Century Mid-Cap-Wert C-Klasse ("ACCLX")

Der American Century Mid-Cap-Wert C Class Investmentfonds ("ACCLX") ist ein aktiv gemanagter Investmentfonds, der seine Portfolio zur Bewertung von Aktien mit mittlerer Marktkapitalisierung. Der Mittelstands-Value-Fonds berechnete ab März 2016 einen Frachtaufwand von 2%, eine Aufwandsquote von 2%, eine Rendite von 0,3%, eine aktive Jahresumsatzquote von 66% und wurde mit fünf Sternen bewertet. wurde von Morningstar Investment Research mit einer Silbermedaille ausgezeichnet.

Seit dem 8. Juli 2016 ist der Fonds um 10,85% seit Jahresbeginn (YTD) gestiegen, 11,52% in den letzten drei Jahren, 11,75% in den letzten fünf Jahren und 8. 55% in den letzten 10 Jahren. Im Jahr 2008 verlor der amerikanische Century Mid Cap Wert C-Klasse-Fonds 25,24% und übertraf damit den durchschnittlichen Verlust aus dem Mid-Cap-Wert-Fonds von 36,77% gegenüber dem Vorjahr.

Hinsichtlich der historischen Volatilität weist der Mid-Cap-Value-Fonds in den letzten drei Jahren eine Standardabweichung von 9,84 auf, in den letzten fünf Jahren von 10,88 und in den letzten 10 Jahren von 14,55. Morningstar gibt dem American Century Mid-Cap-Value-Fonds der Kategorie C eine Risikoeinstufung von "niedrig" für die drei, fünf und zehn Jahre an. Unterdessen gibt das Investment-Research-Unternehmen dem Fonds innerhalb des Dreijahreszeitraums ein hohes Rendite-Rating von "hoch" und im Fünfjahres- und 10-Jahres-Zeitraum "überdurchschnittlich".

Invesco Dividend Income C Class ("IUTCX")

Der Investmentfonds der Invesco Dividend Income C Class ("IUTCX") ist ein passiv gemanagter Investmentfonds, der durch Large-Cap Wertaktien. Im März 2016 berechnete der Investmentfonds eine Belastung von 1%; hatte eine Kostenquote von 1. 87%; bot eine Ausbeute von 1. 20%; und wurde von Morningstar mit fünf Sternen bewertet.

Der Fonds hat 8. 62% YTD, 11. 65% in den letzten drei Jahren, 10. 72% in den letzten fünf Jahren, 7. 47% in den letzten 10 Jahren und 4. 09% in der Vergangenheit erreicht 15 Jahre, Stand März 2016. Im Jahr 2008 übertraf der Investmentfonds Invesco Dividend Income C Class die durchschnittliche Rendite seiner Large-Cap-Value-Fonds mit -33 Punkten.07% im Vergleich zu -37. 09%.

In den letzten drei Jahren hatte der Fonds eine Standardabweichung von 8,45, 8,22 in den letzten fünf Jahren, 12,33 in den letzten 10 Jahren und 13,36 in den letzten 15 Jahren. Morningstar räumt dem Large-Cap-Value-Fonds über die Zeiträume von drei, fünf und zehn Jahren ein Risikorating von "niedrig" ein. Die Kanzlei bewertet die Fondsrenditen in den Drei-, Fünf- und Zehnjahresperioden mit "hoch".

Dreyfus Equity Income C-Klasse ("DQICX")

Der Dreyfus Equity Income C-Klasse ("DQICX") Investmentfonds ist ein aktiv gemanagter Fonds, der Renditen über Large-Cap-Value-Aktien erzielen möchte. Im März 2016 berechnete der Fonds einen Frachtaufwand von 1%; hatte eine Kostenquote von 1. 85%; bot eine Rendite von 2. 21%; und wurde von Morningstar mit vier Sternen bewertet.

Der Fonds verzeichnete in den letzten drei Jahren einen Kursanstieg von 41%, in den letzten drei Jahren von 9,01% und in den letzten fünf Jahren von 10,2%. Obwohl nur im zweiten Jahr seines Bestehens im Jahr 2008, der Dreyfus Equity Income C-Klasse verlor 32. 47% in diesem Jahr, im Vergleich zu durchschnittlichen Large-Cap-Wert Fonds Verluste von 37,09% gegenüber dem Vorjahr.

Hinsichtlich der Volatilität historischer Fonds weist der Large-Cap-Value-Fonds in den letzten drei Jahren eine Standardabweichung von 9,60 und in den letzten 5 Jahren eine Standardabweichung von 10,33 auf. Morningstar bewertet den Fonds über drei und fünf Jahre mit einem niedrigen Risiko, während die Fondsrendite über einen Zeitraum von drei Jahren "durchschnittlich" und über einen Zeitraum von fünf Jahren "überdurchschnittlich" bewertet wird.