Im Vergleich zu ihren Large-Cap-Pendants zeigen Mid-Cap-Aktien historisch gesehen höhere Renditen. Diese bessere Performance geht jedoch zu Lasten einer höheren Volatilität. Mid-Cap-Aktien haben typischerweise höhere Wachstumsraten und bessere Anlageperspektiven als Large-Cap-Aktien, die eine Marktsättigung erfahren könnten. Gleichzeitig haben Unternehmen mit Mid-Cap-Werten tendenziell bessere Wettbewerbsvorteile und mehr finanzielle Ressourcen als ihre Small-Cap-Pendants. Anleger können ein diversifiziertes Engagement in Mid-Cap-Aktien erhalten, indem sie passiv gemanagte Investmentfonds kaufen, die einem Indexierungsansatz folgen.

Vanguard Mid-Cap Indexfonds Anlegeranteile

Verwaltetes Vermögen (AUM): 67 Mrd. USD

2010-2015 Durchschnittlicher jährlicher Nettoinventarwert (NAV): 13. 46% < Nettoaufwandquote: 0. 23%

Die Vanguard Mid-Cap Indexfonds-Anlegeranteile bilden die Performance des CRSP US Mid Cap Index ab, eines breit diversifizierten Aktienindex für mittelgroße US-Unternehmen. Der Fonds investiert in alle Komponenten des zugrunde liegenden Index, anstatt einem Stichprobenansatz zu folgen. Es hat eine relativ niedrige Umsatzrate von 11% und ist daher sehr steuereffizient. Finanzwerte haben mit rund 20% das größte Gewicht im Fondsportfolio, während Industriewerte 17% des Fondsvermögens ausmachen. Keine einzelnen Beteiligungen machen mehr als 1% des Fondsvermögens aus.

Aufgrund seiner außergewöhnlich niedrigen Kostenstruktur, seines geringen Tracking Error und seines erfahrenen Managements hat der Fonds von Morningstar eine Bewertung als Goldanalyst und eine Gesamtbewertung von vier Sternen erhalten. Es kommt ohne Gebühren und erfordert Investoren mindestens $ 3, 000 als Erstinvestition beizutragen.

Dreyfus Mid Cap Indexfonds

AUM: 3 $. 1 Milliarde

2010-2015 Durchschnittlicher jährlicher NIW-Ertrag: 12. 51%

Netto-Kostenquote: 0. 50%

Der Dreyfus Mid Cap Index Fund bildet die Performance des weit verbreiteten Standard-Poor's MidCap 400 Index ab, der sich aus 400 Stammaktien von US-Medium zusammensetzt. Größe Unternehmen. Der Fonds verwendet eine vollständige Replikationsstrategie, indem er alle 400 im Benchmark-Index enthaltenen Aktien hält. Kein einzelner Sektor im Portfolio des Fonds hat eine Allokation von mehr als 11%. Der Immobiliensektor hat eine Allokation von 11%, während Investitionsgüter 10% des Fondsvermögens ausmachen.

Der Hauptverwalter des Fonds, Thomas J. Durante, ist seit dem Jahr 2000 beim Dreyfus Mid Cap Index Fund und konnte die durchschnittlichen risikobereinigten Renditen seiner Mitbewerber in der Mid-Cap-Mischungsgruppe übertreffen. Morningstar hat dem Fonds eine Gesamtbewertung von vier Sternen verliehen. Der Fonds hat keine Ausgabeaufschläge und einen Mindestbeitrag von $ 2.500.

Fidelity Spartan Mid Cap Indexfonds Anlegerklasse

AUM: 1 USD.4 Mrd.

2012-2015 Durchschnittlicher jährlicher NIW-Ertrag: 15. 85%

Nettoaufwandsquote: 0. 22%

Die Fidelity Spartan Mid Cap Indexfonds-Anlegerklasse strebt die Nachbildung der Performance des Russell Midcap Index an , die sich aus den kleinsten 800 Aktien zusammensetzt, die im Russell 1000 Index enthalten sind. Die meisten vom Fonds gehaltenen Unternehmen haben eine mittlere Marktkapitalisierung. Finanzwerte haben mit rund 22% den größten Platz im Fondsportfolio. Nicht-Basiskonsumgüter und IT-Aktien weisen eine Allokation von 17% bzw. 15% auf. Die Bestände des Fonds sind sehr diversifiziert, wobei keine einzelne Beteiligung mehr als 1% des Fondsvermögens ausmacht. Die Top-10-Positionen des Fonds weisen eine Allokation von 4,2% auf.

Die Fidelity Spartan Mid Cap Indexfonds-Anlegerklasse hat einen der niedrigsten Kosten unter ihren Mitbewerbern. Es hat eine Vier-Sterne-Gesamtbewertung von Morningstar verdient. Der Fonds belastet keine Gebühren und benötigt eine minimale Investition von 2.500 USD.

Columbia Mid Cap Indexfonds Klasse A

AUM: 3 USD. 7 Mrd.

2010-2015 Durchschnittlicher jährlicher NIW-Ertrag: 12. 54%

Nettoaufwandsquote: 0,45%

Der Columbia Mid Cap Indexfonds Class A bildet die Performance des Standard & Poor's MidCap 400 Index ab .. Wie sein Dreyfus-Peer verfolgt dieser Fonds eine vollständige Replikation und hält alle 400 Aktien in seinem Portfolio. Es hat einen leichten Vorteil gegenüber seinem Dreyfus-Konkurrenten in Bezug auf eine etwas niedrigere Kostenquote, die langfristig zu signifikanten Zahlen beitragen könnte. Der Columbia Mid Cap Indexfonds der Klasse A hat von Morningstar eine Gesamtbewertung von vier Sternen erhalten. Es kommt ohne Gebühren und erfordert eine minimale Investition von $ 2, 000.