Afrika war einst ein boomender Markt für Investoren. Die Dinge haben sich geändert, da die Region unter dem Rückgang der Ölpreise leidet. Teile des Kontinents sehen immer noch ein starkes Wachstum mit sich verbessernden Volkswirtschaften und steigenden Mittelschichten. Südafrika gehörte einst zu den Top-Schwellenländern, prognostiziert jetzt aber ein Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von weniger als 2% pro Jahr. Kenia und Nigeria sind zwei der am schnellsten wachsenden BIPs in der Region.

In einzelne Länder investieren

Afrika bietet nur wenige Optionen, wenn es um die Investition in länderspezifische Exchange Traded Funds (ETFs) geht. Der MSCI South Africa ETF (NYSEARCA: EZA EZAiShs MSCI SA60. 42 + 1. 05% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) ist mit 266 Millionen USD verwaltetem Vermögen der größte. (AUM). Dieser ETF wurde 2003 gestartet und bietet Zugang zum größten Markt des Kontinents. Der Fonds hat nicht die größte Erfolgsbilanz, mit einem Rückgang von 36% gegenüber dem letzten Jahr und einem Rückgang um 34% in den letzten fünf Jahren. Der Fonds ist in Naspers stark gewichtet, wobei 23% der Vermögenswerte diesem großen Technologiekonglomerat gewidmet sind. Naspers ist das größte Unternehmen in Afrika und eines der Top 10 Internetunternehmen der Welt. Von den 57 Positionen des Fonds machen die Top 10 61% des Vermögens aus. Der Fonds bietet eine gute Gewichtung von Finanzwerten (23%), Technologie (23%) und zyklischen Konsumgütern (14%).

Ägypten ist ein weiteres afrikanisches Land, in das Investoren durch einen reinen ETF investieren können. Der Market Vectors Egypt Index ETF (NYSEARCA: EGPT EGPTVanEck Vct Egpt30. 97-1. 53% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) bietet Anlegern ein Exposure in der Region mit einer beeindruckenden starken Diversifizierung. Es gibt nur 27 Positionen im Fonds, wobei die Top-10-Titel 59% ausmachen. Immobilien sind mit 29% der Aktiva der Topsektor. Finanziell (20%), Kommunikation (13%) und Verbraucher defensiv (11%) sind ebenfalls gut vertreten. Dieser ETF bietet auch ein Engagement in Small-Cap-Aktien von 78%. Der Fonds ist im letzten Jahr um 35% gefallen.

Nigerias Bevölkerung wächst schneller als die Weltwachstumsrate. Dies schafft eine Gelegenheit für Investoren in das Land zu investieren. Ein ETF bietet ein volles Engagement im Land; Die Global X Nigeria ETF (NYSEARCA: NGE NGEGlbl X MSCI Nig21. 35 + 1. 04% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ), gegründet 2013, hat 24 Positionen. Die Top-10-Positionen machen 73% der Vermögenswerte des Fonds in Höhe von 19 Mio. USD aus. Nigerianische Brauereien sind mit 20% der Vermögenswerte die Spitzenposition. Andere bekannte Large-Cap-Namen machen die Holdings-Liste mit nigerianischen Tochtergesellschaften. Nestle Nigeria, Unilever Nigeria und Guinness Nigeria gehören alle zu den Top-10-Holdings.Der Fonds ist zwischen defensiven Konsumenten (40%) und Finanzwerten (39%) stark gewichtet. Im letzten Jahr ist der Fonds um 30% gefallen.

In die afrikanische Region investieren

Mit 55 Millionen US-Dollar an Vermögenswerten ist der Market Vectors Africa Index ETF (NYSEARCA: AFK AFKVanEck Vct Afr23. 79 + 0. 81% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) ist der größte diversifizierte Afrika-ETF. Der Fonds begann 2008 und bietet Engagements in Südafrika (21%), Nigeria (20%), Ägypten (17%), Marokko (10%), Kenia (4%) und Ghana (1%). Das Vereinigte Königreich und Kanada haben ebenfalls Aktien im Besitz des Fonds. Der Fonds hält 96 Aktien mit einem hohen Gewicht zwischen Mid-Cap (54%) und Small-Cap (24%). Finanzwerte von 37% bilden die größte Sektorgewichtung.

Afrika mit anderer Region Exposure

Teile Afrikas werden mit dem Nahen Osten zusammengelegt. Dies gibt einigen ETFs ein begrenztes Engagement in Afrika. Anleger in diese ETFs können gleichzeitig in Afrika und in anderen Teilen der Welt investieren. Der SPDR S & P Naher Osten und Afrika ETF (NYSEARCA: GAF) ist zu 75% in Afrika investiert. Naspers ist mit 16% der Vermögenswerte die Spitzenreiter. Südafrika macht 71% des Fondsvermögens aus, während Ägypten 4% des Vermögens ausmacht.

Die EGShares Beyond BRICs ETF (NYSEARCA: BBRC BBRCCol Beynd BRICS17. 96 + 0. 29% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) hat 27% des Vermögens in Afrika investiert, mit Südafrika mit 16% die größte Gewichtung. Kenia und Nigeria haben ebenfalls Vermögenswerte in diesem ETF mit jeweiligen Gewichten von 3% und 6%. Der Fonds ist stark in Finanzwerten (34%) und Kommunikation (14%) gewichtet.

Die WisdomTree Middle East Dividend ETF (Nasdaq: GULF GULFWT Mittlerer Osten Div17. 08-0. 81% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) bietet Anlegern Zugang zu zwei afrikanischen Ländern. Dieser Fonds hält 18% der Vermögenswerte in Afrika, vertreten durch Marokko (11%) und Ägypten (7%). Finanzwerte sind mit 51% der Vermögenswerte von 23 Millionen USD stark vertreten. Dieser Fonds ist in den letzten fünf Jahren um 12% gestiegen, im Gegensatz zu den meisten seiner Konkurrenten.

In Grenzmärkte investieren

Viele Regionen Afrikas gelten als Grenzmärkte mit Schwellenländern. Dies kann große Risiken mit politischer Instabilität und geringer Liquidität, aber auch hohen Renditen bei sich verbessernden Volkswirtschaften mit sich bringen.

Die Guggenheim Frontier Markets ETF (NYSEARCA: FRN FRNClaymore Tr 214. 54-0. 55% Created with Highstock 4. 2. 6 ) hat 24% des Vermögens in Afrika mit Nigeria ( 13%) und Kenia (10%) unter den Top-Ländern vertreten. Der Fonds ist mit 42% des Vermögens stark in Finanzwerte gewichtet. Der Fonds ist ebenfalls stark zwischen Large- und Mid-Cap-Titeln gewichtet. Im letzten Jahr ist der Fonds um 24% gefallen und hat sich besser entwickelt als viele der auf Afrika fokussierten Fonds.

Der MSCI Frontier 100 Indexfonds (NYSEARCA: FM FMiSh MSCI Fr 10031. 74-0. 41% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) gehört zu den größten Fonds mit Afrika-Engagement .. Der ETF von iShares hat Vermögenswerte in Höhe von 464 Millionen US-Dollar. Afrika macht 26% der Vermögenswerte aus und liegt mit 29% der Vermögenswerte im Mittleren Osten. Nigeria, Marokko und Kenia sind alle in dieser ETF vertreten.