Es gibt keine Investmentfonds, die sich ausschließlich auf Aktien von Fluggesellschaften konzentrieren. Da Fluggesellschaften jedoch ein Hauptbestandteil des gesamten Transportsektors sind, werden Aktien von Fluggesellschaften häufig in den Portfolio-Beständen von Investmentfonds mit Schwerpunkt im Transportsektor prominent vertreten. Darüber hinaus können Aktien von Fluggesellschaften in eine beliebige Anzahl anderer Investmentfonds auf der Grundlage der Performance einer Aktiengesellschaft der Fluggesellschaft aufgenommen werden oder wie gut die Aktie in die Anlagestrategie und den Stil des Fondsmanagers passt.

Fidelity Select Air Transportation Fonds

Der Fidelity Select Air Transportation Fonds wurde erstmals 1985 von Fidelity Investments ausgegeben. Das primäre Ziel des Fonds ist die Kapitalwertsteigerung. Der Fondsmanager Matthew Moulis erreicht dieses Ziel, indem er hauptsächlich in Stammaktien investiert. Unter normalen Umständen investiert Moulis 80% oder mehr des Fondsvermögens in Aktien ausländischer und inländischer Unternehmen, die hauptsächlich Passagier-, Fracht- oder Postbeförderungen über Flugzeuge durchführen. Dies kann auf regionaler, nationaler oder internationaler Ebene geschehen. Der Fondsmanager nutzt die fundamentale Analyse einer Vielzahl von Faktoren, um Anlagen auszuwählen, einschließlich der Branchenposition und der finanziellen Stabilität jedes Unternehmens sowie der vorherrschenden Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

Das Fondsvermögen beläuft sich auf über 360 Millionen US-Dollar. Seine Kostenquote beträgt 0. 83% und liegt damit unter dem Kategoriedurchschnitt. FSAIX bietet eine Dividendenrendite von etwa 0,15% und eine annualisierte Rendite für fünf Jahre von knapp 17%. Zu den wichtigsten Positionen für FSAIX gehören United Parcel Service, Inc. Klasse B; FedEx Corporation; und Boeing Co. Die jährliche Umsatzquote für ihr Portfolio beträgt rund 65%. FSAIX ist für Anleger geeignet, die ein Engagement in ausländischen und inländischen Luftfracht- und Transportunternehmen suchen. Sie wird von Morningstar als risikoarm und mit überdurchschnittlichen Renditen bewertet.

Rydex Transportation Ein Fonds

Der Rydex Transportation A Fund wurde erstmals im Jahr 2004 von Rydex Funds aufgelegt. Das primäre Ziel von RYTSX ist ein maximaler Kapitalzuwachs. Normalerweise investiert das Team, das den Fonds verwaltet, fast alle Nettovermögenswerte in Aktien von Transportunternehmen, die in den Vereinigten Staaten handeln. Das Team investiert das Fondsvermögen auch in Derivate, die hauptsächlich aus Terminkontrakten, Optionen auf Wertpapiere und Aktienindizes bestehen. Das Fondsmanagement spricht sich stark für Investitionen in Unternehmen mit geringer und mittlerer Kapitalisierung aus. Um ein Engagement in staatlichen US-Wertpapieren und ausländischen Transportunternehmen zu erhalten, kann RYTSX auch in American Depositary Receipts oder ADRs investieren.

Das Vermögen von RYTSX beläuft sich auf ungefähr 23 Millionen US-Dollar.Seine Kostenquote liegt bei 1,6%, was deutlich über dem Durchschnitt für Investmentfonds oder Industriefonds liegt. Die annualisierte Rendite für fünf Jahre beträgt 14,4%. Zu den Top-Holdings für RYTSX gehören die Ford Motor Company; United Parcel Service, Inc. Klasse B; und Delta Airlines Inc. Die Jahresumsatzquote für ihr Portfolio ist mit 247% sehr hoch.

Aufgrund der sehr hohen Umschlagshäufigkeit dieses Fonds eignet er sich am besten für Anleger, die finanziell stabil genug sind, um höhere Transaktionsgebühren und eine größere Anzahl von steuerpflichtigen Kapitalgewinnen zu erzielen. RYTSX kann auch für Anleger geeignet sein, die ein Engagement in ausländischen Transportunternehmen suchen, insbesondere durch Investitionen in ADRs, zusammen mit einem allgemeinen breiten Engagement in der Branche.

Fidelity Select Transportation Fund

Der Fidelity Select Transportation Fund wurde erstmals 1986 von Fidelity ausgegeben. Das Hauptziel von FSRFX ist langfristiges Kapitalwachstum. Unter gewöhnlichen Bedingungen hat es mindestens 80% seiner 517 Millionen Dollar an Vermögenswerten, die in Stammaktien von Unternehmen investiert werden, deren Kerngeschäft die Erbringung von Transportdienstleistungen oder das Entwerfen, Herstellen, Verteilen und Verkaufen von in der Transportindustrie verwendeten Ausrüstungen ist. Das Fondsvermögen kann sowohl in US-amerikanischen Aktien als auch in Stammaktien ausländischer Emittenten angelegt werden. Der Fondsmanager nutzt eine fundamentale Analyse der finanziellen, Markt- und Wirtschaftsbedingungen, um die Wertpapiere zu bewerten und auszuwählen, aus denen sich das Anlageportfolio des Fonds zusammensetzt.

Die Kostenquote für FSRFX beträgt 0.81% und bietet eine Dividendenrendite von 0.37%. Die auf fünf Jahre angelegte annualisierte Rendite des Fonds beträgt etwa 15,5%. Zu den Spitzenpositionen von FSRFX gehören die Union Pacific Company; American Airlines Group, Inc. und FedEx Corporation. Die Jahresumsatzquote für ihr Portfolio beträgt moderate 72%. Dieser Fonds wird als mittleres Risiko eingestuft und bietet überdurchschnittliche Renditen. FSRFX ist für Anleger geeignet, die ein breites Engagement in der Gesamtleistung des Transportsektors suchen. Seine beeindruckende Performance macht es attraktiv für Wachstumsinvestoren.