Finanzberater, die nach Wegen suchen, um mit Robo-Beratern zu konkurrieren, wählen automatisierte White-Label-Beratungsplattformen, die den Investmentmanagement-Teil der Beraterpraxis rationalisieren und so die Finanzprofis für die Aufgaben freisetzen, die nur Mensch kann durchführen. Die Integration einer Robo-Advisor-Komponente in das Angebot eines Beraters gibt Zeit für Finanz-, Steuer-, Immobilien- und andere Planungsgespräche frei.

Obwohl Robo-Berater sich vermehren, werden sie ihre menschlichen Gegenstücke in absehbarer Zeit wahrscheinlich nicht ersetzen. In der Tat fand eine aktuelle Studie von GFK Research heraus, dass nur 9% der befragten Verbraucher angaben, dass sie wahrscheinlich einen Anlageberatungsdienst nutzen würden, der nur digitalen Kontakt mit menschlichen Beratern anbietet. Diese Untersuchung belegt die Vorteile für Finanzberater, die einen Robo-Berater zur Verbesserung ihrer Arbeit einsetzen.

Hier finden Sie eine Liste von automatisierten Finanzdienstleistungsunternehmen, die Finanzberater möglicherweise in Betracht ziehen möchten. (Mehr dazu unter: Robo-Advisors und eine menschliche Berührung: Besser zusammen? )

Jemstep

Jemstep, kürzlich von der Investmentgesellschaft Invesco gekauft, bietet eine "komplette Beraterlösung" an. auf seiner Website. Das Unternehmen bietet automatisierte Kundenbindung sowie eine Serviceplattform. Sein Advisor Pro hilft den Beratern, ihre Anlageverwaltungspraxis unabhängig vom Kundenprofil zu skalieren. Die Plattform ermöglicht es dem Berater, seine eigene Anlagestrategie und Modellportfolios beizubehalten, um sein Unternehmen von der Konkurrenz abzuheben.

Jemstep-Funktionen umfassen:

• Möglichkeit für Kunden des Beraters, alle Konten zu verknüpfen
• Integriertes und umfassendes Dashboard für eine bessere Bedienung der Kunden
• Ganzheitliche Portfolioanalyse
• Anlageverwaltung
• Gebühr Vergleichsfunktionen
• Verschiedene Kommunikationsoptionen wie Live-Chat, E-Mail-Support, Kalenderintegration und automatisierte E-Mail-Kampagnen
• CRM und E-Mail-Integration

Jemstep war ein früher Teilnehmer in der individuellen Robo-Beratung und einer der ersten Spieler Anbieten von Dienstleistungen für Finanzexperten.

Tradingfront

Tradingfront bietet Beratern eine vollständig anpassbare White-Label-Robo-Advisor-Plattform. Sein Slogan lautet: "Berater haben die Beziehung, wir helfen Ihnen, sie zu behalten. "Seine Robo-Lösung für registrierte Anlageberater (RIAs) behauptet, die Kunden- / Beraterbeziehung und die Berichte zu vereinfachen.

Zu ​​den Tradingfront-Funktionen gehören:

• Client-Berichtsportal
• Advisor-Dashboard mit Kontenübersicht und Aktivitätsnachverfolgung
• Einfache Schritte zum Kontoeröffnen
• Automatisierter Messagingdienst, um sicherzustellen, dass Sie für Ihre Kunden jederzeit verfügbar sind > Demnächst: eine Portfolio-Plattform mit automatisierter Compliance, Trading, Account-Anwendungsportal und CRM-System (Lesen Sie dazu:
• Wie Finanzberater sich auf Robo-Advisors einstellen können. ) NestEgg von Vanare. com

Das NestEgg-Produkt bietet eine skalierbare Robo-Advisory-Lösung für den menschlichen Finanzberater. Das Unternehmen behauptet, Berater in die Lage zu versetzen, ihr digitales Angebot zu skalieren und attraktiv für die aufstrebende Generation zu sein, indem sie die Marke des Unternehmens nutzen und die eigene Investitionsphilosophie der Berater integrieren.

Zu ​​den Funktionen von NestEgg gehören:

Vollständig konfigurierbare Anlagephilosophie, Profiling und Branding

• Anpassbare Anlagemodelle und Empfehlungen
• Individuell zugeschnittene Portfolioempfehlungen basierend auf Analysen wie Backtesting und Monte-Carlo-Simulationen
• und konforme Online-Kontoeinrichtungsoption
• Leistungsverfolgung
• Client-Management zur Unterstützung der Berater / Benutzer-Beziehung
• NestEgg integriert sich mit der Verwahrstelle des Beraters, um die Robo-Advisory-Automatisierung dem Finanzfachmann zu bringen.

Envestnet

Dieser Wealth-Management-Robo-Advisor bietet Finanzberatern und -institutionen integrierte Portfolio-, Praxismanagement- und Reporting-Tools. Envestnet hat kürzlich die White-Label-Robo-Advisor-Plattform von Upside gekauft. Die offene Architekturplattform der Envestnet Advisor Suite umfasst institutionelle Forschung, Anlageprodukte und Ressourcen. Diese Firma bietet Beratern eine Reihe von Tools an.

Die Werkzeuge von Envestnet unterstützen Berater bei diesen Aufgaben:

Asset Allocation und Investment Policy Statements

• Finanzplanungsanwendungen
• Investitionsplanung
• Research und Due Diligence
• Portfolio Analytics
• Präsentationen
• Envestnet kann als White-Label-Robo-Berater angesehen werden, bietet aber auch viele zusätzliche Tools und Ressourcen für den Finanzberater. (Mehr dazu unter:

E * Trade baut seinen eigenen Robo-Advisor auf. ) Betterment Institutional

Betterment, einer der etablierten, kostengünstigen Robo-Berater, bietet auch ein weißes Etikettenversion für Berater, Betterment Institutional. Die Beschreibung der Betterment Institutional Website lautet: "Betterment Institutional ist eine digitale Wealth-Management-Plattform, die es Ihnen ermöglicht, Ihr Geschäft auszubauen und mehr Zeit mit Ihren Kunden zu verbringen. "

Die Betterment-Plattform bietet Berater:

Automatisierte Handels- und Anlagelösungen

• Tools zur Optimierung der Backend-Funktionen von Beratern
• Ein global diversifiziertes, kostengünstiges ETF-Portfolio
• Geldsparen, Steuern Effiziente Client-Funktionen
• Nahtlose Integration mit der Marke der Beratungsfirma
• Schließlich minimiert der zweckmäßige Anmeldeprozess von Betterment die Aufbauzeit des Kundenkontos.

Motif Investing

Laut seiner Website bietet "Motif Advisor eine innovative Wealth-Management-Plattform, die es Advisors ermöglicht, über Generationen hinweg mit Investoren in Kontakt zu treten. "Der Motif Advisor richtet sich an Berater, die jüngere, technisch versiertere Investoren gewinnen wollen.

Zu ​​den Funktionen von Motif gehören:

Der Motif AutoPilot, ein automatisiertes Investment-Management-Angebot

• Das Motif AdvisorCenter, ein Beraterportal für den einfachen Zugriff und die Verwaltung von Kundenkonten
• Die soziale Plattform Motif GenerationConnect Community für Kunden aller Altersgruppen
• Das Motif Wealth Management Framework bietet Beratern kostengünstige, anpassbare Module für diversifizierte Kundenportfolios sowie einen taktischen Ansatz für strategisches Investmentmanagement.
• In Abstimmung mit dem Motif-Investmentansatz von kostengünstigen thematischen Investitionen bietet das Beratungsangebot den Fachleuten ein äußerst anpassbares, automatisiertes Investmentportal mit vielen einzigartigen Funktionen. (Mehr dazu unter:

Wie Motif Investments funktioniert: Risiken und Belohnungen. ) Folio Institutional

Der Folio Advisor Connexion ist eine weitere Suite von Tools für Finanzberater. Auf der Folio Institutional Website beschreibt das Unternehmen seine Folio Advisor Connexion als "eine leistungsstarke neue Funktion, die Ihre Praxis vollständig verändern und Ihnen den Wettbewerbsvorteil verschaffen kann, den Sie brauchen, um Ihr Unternehmen auf beispiellose Weise wachsen zu lassen. "Seine Finanzberatung integriert sich in die bestehende Brokerage-Plattform von Folio Institutional und bietet Beratern einen webbasierten Online-Beratungsdienst. Folio Institutional, ähnlich wie Motif, richtet sich an junge, technisch versierte Anleger. Die Plattform ist ein modularer Ansatz, um Online- und persönliche Beratung zu kombinieren.

Zu ​​den Vorteilen von Folio Institutional für Berater gehören:

Vollständige Beratersteuerung

• Zugang zu neuen Kundensegmenten
• Potenzial zur Erschließung zuvor unterversorgter Märkte
• Möglichkeit zur Minimierung von Back-Office-Kosten
• Außerdem Folio Beraterangebote umfassen den Zugang zu mehr als 140 vorausgewählten Investmentportfolios, die verschiedene Indizes, Sektoren, Strategien und Ziele ausdrücken. Der Berater kann sie so verwenden wie sie sind oder anpassen.

Fidelity Institutional Wealth Services (IWS)

Fidelity IWS hat sich auf dem Robo-Advisor-Markt durch die Nutzung von Partnerschaften profiliert. Fidelity ging eine Partnerschaft mit Betterment Institutional ein, um Beratern, die Kundenvermögen bei Fidelity verwahren, ihre Plattform zur Verfügung zu stellen. Dies erlaubte Fidelity den Eintritt in die Robo-Advisory Crowd.

In einem Versuch, den wachsenden massenaffinen Sektor anzusprechen, arbeitet Fidelity IWS auch mit LearnVest zusammen. In dieser Partnerschaft erhalten Fidelity IWS RIA und ihre nationalen Finanzbroker-Händler-Berater eine bevorzugte Preisgestaltung. (Weitere Informationen finden Sie unter:

Was ist der beste Robo-Advisor? ) Schwab Institutional Intelligent Portfolios

In einer Erweiterung von Schwabs neuem Robo-Advisor für Einzelpersonen hat die Investment Management Service für Berater, die Kundenkonten bei Schwab verwahren. Das Factsheet von Schwab Institutional Intelligent Portfolios erläutert die Gründe für den neuen Service: "Hilft Ihnen, Ihre Kunden effizienter zu bedienen und gleichzeitig ein digitales Erlebnis zu bieten, das die Kunden erwarten. "

Der Schwab Robo für Berater bietet Beratern Zugang zu mehr als 450 ETFs, die alle wichtigen Fondsfamilien repräsentieren. Ähnlich wie bei seinem individuellen Produkt gibt es für jedes Portfolio ein erforderliches Bar-Minimum (4%).

Zu ​​den Funktionen von Schwab Institutional Intelligent Portfolios gehören:

Eine Online-Website für Berater und eine mobile App

• Portfolio-, Aktivitäts- und Asset-Zuweisungsdiagramme und -diagramme
• Echtzeit-Leistungsberichte
• Kunden rund um die Uhr Client-Unterstützung
• Automatisierte Neuverteilung der Kunden-Asset-Allokation und Ernte von Steuerverlusten
• The Bottom Line

Neue Robo-Berater für Berater starten schnell.Da menschliche Berater daran arbeiten, jüngere Kunden zu gewinnen und mit dem Pool an automatisierten Beratern Schritt zu halten, bringt die Hinzufügung einer digitalen Plattform zu ihrem Serviceangebot einen Wettbewerbsvorteil. (Weitere Informationen finden Sie unter:

Wie wirkt sich die Treuhandregel auf Robo-Berater aus? )