Ihre erste persönliche Besprechung mit einem potenziellen Kunden ist wichtig, weil Sie sich selbst und Ihre Fähigkeit vorstellen, die Bedürfnisse Ihrer Kunden zu erfüllen. Aber einen potenziellen Kunden zu beeindrucken, muss vor dem ersten Handschlag geschehen. In der Tat gibt es mehrere Schritte, die Sie unternehmen können, um Ihrem Kunden Ihr bestes Gesicht zu zeigen, noch bevor Sie sich persönlich treffen. (Mehr dazu unter: Wie Finanzberater Kunden verlieren .)

Machen Sie Ihre Forschung

Lange bevor das erste Treffen stattfindet, ist es Ihre Aufgabe, den potenziellen Kunden zu recherchieren. Finde heraus, worum es dieser Person am meisten geht. Was sucht er in Bezug auf Finanz- und Nachlassplanung? Was sind seine Hobbies, Interessen und Träume für die Zukunft? All dies kann bei der Diskussion von Finanzplanungsoptionen zum Tragen kommen. Es wird auch zeigen, dass Sie sich um den Einzelnen als Person kümmern und neugierig auf seine Ziele sind - nicht nur als Kunde, sondern auch als jemand, der ein erfülltes Leben und eine sichere finanzielle Zukunft sucht. (Weitere Informationen finden Sie unter: Welche Art von Finanzplan ist für Sie von Bedeutung? )

Sie können über Ihre Kunden und ihre Interessen auf den verschiedenen Social-Media-Plattformen online lesen. Sie sollten auch etwas über den Arbeitsplatz der Person recherchieren, indem Sie auf die Website des Unternehmens schauen. Wo ein Klient arbeitet, kann Ihnen viel über die Art des Drucks erzählen, unter dem der Einzelne sein kann und wie sie auf dem Markt aussieht. Es kann auch zeigen, was einige ihrer Sorgen über das Geschäft, in dem sie arbeitet, sein kann. (Weitere Informationen finden Sie unter: 5 Dienste zum Einführen neuer Clients .)

Zeigen Sie Ihre Professionalität auf

Sobald Sie ein erstes Telefongespräch mit Ihrem Kunden geführt haben, kann es nicht schaden, ihm einen persönlich geschriebenen Brief oder eine E-Mail zu schicken. und dass Sie sich darauf freuen, ihn persönlich zu treffen, um seine finanzielle Zukunft und seine Ziele zu besprechen. Sie sollten ihm auch Ihre Visitenkarte senden und alle Ihre Kontaktinformationen angeben, falls er Sie vor dem ersten Treffen erreichen möchte. Es ist auch ein Plus, wenn Sie Ihren eigenen Lebenslauf Lebenslauf an einen potenziellen Kunden senden, da der Klient mehr über Sie und Ihre Qualifikationen erfahren kann und dass Sie eine Person sind, die eine Karriere aufgebaut hat. wie sie. (Weitere Informationen finden Sie unter: Finanzplaner: Üben Sie, was Sie predigen .)

Es ist auch eine gute Idee, allen potenziellen Kunden einen Finanzfragebogen zum Ausfüllen zuzusenden. das erste Treffen. Nach der Durchsicht des Fragebogens werden Sie besser darauf vorbereitet sein, darüber zu sprechen, wie der Kunde in Bezug auf die Platzierung seines Vermögens und die Verwaltung seines Nachlasses vorgehen möchte.Andere Dokumente, die Sie möglicherweise beim ersten Treffen anfordern möchten, sind die Steuererklärungen und Kontoauszüge. Und sei darauf vorbereitet, Fragen zu beantworten. Wenn Sie die Antworten des Kunden auf den Finanzfragebogen überprüfen, sollten Sie in der Lage sein, vorauszusagen, was einige Ihrer Fragen für Sie sein könnten. (Weitere Informationen finden Sie unter: Wichtige Fragen Berater sollten neue Kunden stellen.)

Machen Sie es sich leicht, Sie zu finden

Prüfen Sie vor dem ersten Treffen mit dem Kunden, ob er genau weiß, wo Sie treffen ihn, sei es in Ihrem Büro oder an einem anderen Ort. Bieten Sie dem Kunden Wegbeschreibungen und eine Karte an, so dass die Wahrscheinlichkeit gering ist, dass er verloren geht. Es ist auch eine gute Idee, den potenziellen Kunden einen Tag vor dem Meeting anzurufen, um ihn an die Uhrzeit und den Ort des Meetings zu erinnern und um herauszufinden, ob er vor dem Meeting noch andere Fragen für Sie hat. Vergessen Sie nicht zu sagen, dass Sie sich darauf freuen, ihn kennenzulernen und ihn wissen zu lassen, dass Sie zuversichtlich sind, dass Sie in der Lage sein werden, seine Finanzplanungsbedürfnisse zu erfüllen. (Weitere Informationen finden Sie unter: Top-Tipps zum Gewinnen neuer Clients .)

Vorbereiten auf erste Impressionen

Wenn Sie sich in Ihrem Büro treffen, teilen Sie Ihren Mitarbeitern den Namen des potenziellen Kunden mit. Zeit, die sie erwartet wird. So kann sie sofort und persönlich empfangen werden, wenn sie das Büro betritt. Lassen Sie sich von jemandem Personal ein Getränk anbieten und stellen Sie sicher, dass Sie pünktlich sind. Sie wollen nicht, dass ein potenzieller Kunde auf Sie warten muss, bevor er Sie überhaupt getroffen hat. Und vergessen Sie nicht, sich professionell zu kleiden und sicherzustellen, dass Ihr Büro sauber und organisiert ist. (Weitere Informationen finden Sie unter: Warum Kunden Fire Financial Advisors .)

Bottom Line

Die ersten Eindrücke zählen, und deshalb müssen Sie sich auf Ihr erstes Treffen mit einem Kunden vorbereiten. Lernen Sie so viel wie möglich über einen potenziellen Kunden, bevor Sie sie kennenlernen, und lassen Sie sie wissen, dass Sie sich auf das erste Treffen vorbereiten und bereit sind, ihre Fragen zu beantworten. (Weitere Informationen finden Sie unter: Diese Unternehmen sind Spitzenreiter unter den Finanzberaterkunden .)